Wereldwijde aandelen daalden, olieprijzen stegen en Amerikaanse obligatierentes daalden vrijdag na berichten dat Israël Iran aanviel, in de meest recente herinnering aan hoe de tondeldoos in het Midden-Oosten een groeiende schaduw werpt over de markten.

De aanval van Israël op Iraans grondgebied was de meest recente tit-for-tat uitwisseling tussen de twee aartsvijanden, waardoor safe haven valuta's zoals de yen en Zwitserse frank hoger werden en goud op weg was naar zijn vijfde week van stijgingen.

De olieprijzen stegen met $3 per vat uit bezorgdheid dat de olietoevoer uit het Midden-Oosten verstoord zou kunnen worden, maar trokken later wat van de winst in nadat Iran zei dat het geen plannen heeft voor een onmiddellijke vergelding en ontkende dat er een aanval had plaatsgevonden.

Amerikaanse Treasuries stegen, waardoor de rente op de benchmarkobligatie met een looptijd van 10 jaar daalde naar 4,5899%.

De MSCI All Country aandelenindex noteerde 0,38% lager op 746,54 punten, waarmee hij verder terugviel van het hoogste punt in zijn leven van 785,62 punten een maand geleden, maar nog steeds ongeveer 3% hoger staat voor het hele jaar.

In Europa daalde de STOXX-index van 600 toonaangevende bedrijven met 0,7%.

De markten zitten gevangen in het vizier van een "triple whammy" - een Amerikaanse Federal Reserve die aarzelt om de rente te verlagen, tegenvallende resultaten van halfgeleiders, zoals bij het Taiwanese TSMC, en stijgende geopolitieke risico's.

Naka Matsuzawa, hoofd macrostrateeg bij Nomura in Tokio, zei dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten de trend van stijgende wereldwijde inflatieverwachtingen verergeren.

"Dit is niet alleen iets uit het Midden-Oosten dat de risicoafname nu veroorzaakt. Meer fundamenteel zijn het de vervagende renteverlagingsverwachtingen van de Fed, en daar bovenop komen hogere inflatieverwachtingen, en dit conflict... maakt het in feite erger," zei Matsuzawa.

Futures op Amerikaanse aandelenindexen noteerden ongeveer 0,4% lager, en er worden geen belangrijke cijfers verwacht voor de openingsbel.

Netflix zal een eerste aandachtspunt zijn op Wall Street, nadat de aandelen donderdag nabeurs daalden toen het bedrijf onverwacht aankondigde dat het zal stoppen met het rapporteren van abonneecijfers per kwartaal, wat gezien wordt als een teken dat er een einde komt aan de jarenlange groei van het aantal klanten in de streaming-oorlogen.

Ross Yarrow, managing director aandelen bij RW Baird, zei dat de spanningen in het Midden-Oosten het potentieel hebben om de twee grootste inflatierisicovakjes aan te vinken.

"De eerste is een olieschok - we hebben deze band al eerder zien uitspelen, met Brent boven $100 per vat enzovoort," zei Yarrow.

"Het andere zijn de kosten voor het verschepen van containers," zei Yarrow, eraan toevoegend dat er tot nu toe geen teken was dat deze weer zouden gaan stijgen na hun stijging eerder dit jaar als gevolg van de spanningen in de Rode Zee.

Ondertussen gaat het winstseizoen voor het eerste kwartaal van start, met vrij lage marktverwachtingen en druk op een kleine groep aandelen om te presteren, voegde Yarrow eraan toe.

CHIPS ZIJN ONDER

De aandelenmarkten gingen al lager voordat de krantenkoppen over het Midden-Oosten verschenen, toen robuustere economische cijfers uit de VS extra Fed-functionarissen ertoe aanzetten om aan te geven dat er geen haast is om de rente te verlagen.

Aandelen in de chipsector werden bijzonder hard getroffen door zowel de vooruitzichten voor een aanhoudend strak monetair beleid als de teleurstelling onder beleggers over het besluit van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co om de plannen voor kapitaaluitgaven ongewijzigd te laten. Het aandeel daalde met maar liefst 6,6%.

Een dag eerder meldde ASML, de grootste leverancier van apparatuur aan makers van computerchips, matige nieuwe boekingen.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen daalde met 1,7%, na eerder tot 2,6% te zijn gedaald.

De safe-haven yen steeg met maar liefst 0,7% ten opzichte van de dollar, maar handelde vandaag weinig veranderd. De Zwitserse frank was ongeveer 0,6% hoger ten opzichte van de dollar, na eerdere stijgingen van maar liefst 1,2%.

Goud was 0,3% hoger op $2.385 per ounce, maar was gestegen tot $2.417,59, net onder de all-time high van vorige week op $2.431,29.

Brent futures stegen maar liefst 4,2% en stonden het laatst 0,9% hoger op $87,95. Iran is de op twee na grootste olieproducent van de Organisatie van Olie Exporterende Landen, volgens gegevens van Reuters.

Bitcoin stond 1,6% hoger op $64.559.

De Japanse Nikkei noteerde 2,6% lager, terwijl de aandelenbenchmark van Taiwan met 3,8% daalde. De Hang Seng in Hongkong verloor 0,9%.