Wereldaandelen stonden donderdag dicht bij recordhoogtes te midden van een maandelijkse ronde van Europese en Amerikaanse inflatiecijfers, terwijl cryptomarkten de bitcoin naar zijn beste maand in meer dan drie jaar stuwden.

Wall Street wees hoger nadat belangrijke inflatiecijfers weinig verrassingen boden, terwijl de Europese beurzen op weg waren naar hun vierde maandelijkse stijging en een stijging waarbij zowel de regio als de grote wereldwijde indices voor het eerst sinds het begin van 2022 all-time toppen neerzetten.

Net daarna begon de Amerikaanse Federal Reserve te hinten op hogere rentetarieven en viel Rusland Oekraïne binnen, wat een wereldwijde piek in de inflatie versterkte die nu pas aan het afnemen is.

Donderdag bleek uit de publicatie van de door de Fed geprefereerde inflatiemeter, de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), dat de jaarlijkse stijging van de inflatie de kleinste was in bijna drie jaar, waardoor een renteverlaging door de Federal Reserve in juni op tafel blijft liggen.

Uit eerdere Europese cijfers bleek dat de Duitse inflatie op een neerwaarts pad blijft. De Franse consumentenprijzen stegen met 3,1% j-o-j, een daling ten opzichte van de 3,4% van januari, maar wel iets hoger dan de prognoses.

Het beeld was vergelijkbaar in Spanje, waar de inflatie op jaarbasis daalde van 3,5% in januari naar 2,9% in februari, hoewel dit in lijn was met de verwachtingen.

De obligatiemarkten, de euro en de dollar hadden moeite met het vinden van een richting, vooral omdat de lat hoog was gelegd voor de PCE in de V.S. na de recente afzwakking van de weddenschappen op renteverlagingen.

FX- en Macrostrateeg bij BNY Mellon, Geoff Yu, zei dat na nog een stijging van de dollar deze maand er veel nodig zou zijn voor traders om hun posities in de greenback en de VS uit te breiden.

"Als je kijkt naar de aandelenmarkten, dollar/yen zijn er dit jaar veel gecorreleerde transacties geweest," zei Yu. Dat betekent ook dat als Amerikaanse aandelen op een bepaald moment beginnen te dalen, "er ook veel andere dingen zullen dalen".

De futures op Wall Street kwamen weer in het groen door de PCE-gegevens, na bescheiden dalingen voor alle drie de grote indices op woensdag. De S&P 500 futures noteerden 0,25% lager en de Nasdaq futures daalden 0,3%.

De yen was vannacht gestegen nadat een functionaris van de Bank of Japan (BOJ) liet doorschemeren dat de ultra-luchtige monetaire stimulans moet worden afgeschaft.

BITCOIN RECORD

De echte opwinding ging uit naar bitcoin, die vandaag 4% steeg en deze maand bijna 50%.

Het is op weg naar zijn grootste maandelijkse winst in meer dan drie jaar en is met $62.315 in Europa op donderdag binnen bereik van zijn recordhoogte van eind 2021, net onder $69.000.

"Als dit een andere markt was, zou het waarschijnlijk in de categorie 'afblaastop - ga niet in de buurt van die zeepbel' vallen," zei Matt Simpson, senior marktanalist bij City Index. "Maar bitcoin is terug in zijn parabolische fase."

De goedkeuring en lancering van spot bitcoin exchange-traded funds in de VS dit jaar heeft de activaklasse opengesteld voor nieuwe beleggers en de opwinding weer aangewakkerd die was weggeëbd toen de prijzen instortten in de "cryptowinter" van 2022.

LSEG-gegevens toonden aan dat stromen naar de 10 grootste spot bitcoin ETF's alleen al op dinsdag 420 miljoen dollar opbrachten, het meeste in bijna twee weken. De drie populairste, gerund door Grayscale, Fidelity en BlackRock, zagen de volumes stijgen.

Beleggers verwerkten de grotendeels onbewogen publicatie van de PCE-gegevens nadat ze hun weddenschappen op een eerste renteverlaging door de Fed hadden uitgesteld tot juni. Aan het begin van het jaar werd ingezet op een renteverlaging door de Fed in maart.

In Azië stegen blue chips van het Chinese vasteland vannacht met bijna 2%, na een daling van 1,3% in de vorige sessie, in de hoop dat er agressievere stimuleringsmaatregelen zullen volgen op de jaarlijkse sessie van het Nationale Volkscongres volgende week, waar de groeidoelstelling voor het jaar zal worden vastgesteld.

Voor de maand eindigde de CSI 300 index 9,3% hoger - wat de beste prestatie is sinds november 2022 en een einde zou maken aan een reeks dalingen van zes maanden - voornamelijk gesteund door aankopen door de staat en strengere regelgeving.

Taiwanese aandelen gingen 0,6% vooruit en Australië won 0,5%. De Hang Seng in Hongkong en de Nikkei in Japan eindigden beide iets meer dan 0,1% lager. Het was echter slechts een adempauze. De Nikkei had dinsdag een recordhoogte bereikt.

BOJ TEASE

De Amerikaanse dollarindex, die de munt meet ten opzichte van zes andere belangrijke valuta's, waaronder de yen, euro en pond, daalde met 0,2% naar 103,77, maar was nog steeds fractioneel hoger voor februari.

Het grootste deel van de zwakte van de dag werd veroorzaakt door een dip ten opzichte van de yen, nadat bestuurslid Hajime Takata van de BOJ in een toespraak zei dat de centrale bank "wendbare en flexibele reacties" moet overwegen, waaronder het beëindigen van beleid zoals negatieve rentetarieven en het controleren van de rentecurve.

Analisten en beleggers verwachtten voornamelijk dat de BOJ in april een einde zou maken aan de negatieve rentetarieven, met een kans op een stap in maart.

De euro was weinig veranderd op $1,0835, terwijl het pond sterling vlak stond op $1,2650. De rente op 10-jaars Amerikaanse schatkistpapier was ook stabiel, rond de 4,26%.

In grondstoffen breidden de olieprijzen de dalingen van de vorige sessie uit, nadat een groter dan verwachte toename van de Amerikaanse voorraad ruwe olie de bezorgdheid over een trage vraag aanwakkerde.

Brent crude futures daalden 30 cent, of 0,4%, naar $83,37 per vat, hoewel ze deze maand ook ongeveer 2% zijn gestegen, terwijl belangrijke metalen zoals goud en koper beide licht zijn gedaald.