Light Street Capital herbevestigt besluit om tegen de beursgang van Zendesk te stemmen

Zendesk Inc investeerder Light Street Capital Management heeft maandag zijn besluit om tegen de $10,2 miljard kostende go-private deal van het softwarebedrijf met de investeringsfirma's Hellman & Friedman en Permira te stemmen, herbevestigd.

In een brief aan de raad van bestuur van het bedrijf heeft Light Street ook gevraagd om de stemming over de deal, die op 19 sept. moet plaatsvinden, uit te stellen. Zendesk heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Light Street had in augustus een herkapitalisatie van Zendesk voorgesteld, met een preferente aandeleninvestering van $2 miljard, geregeld door de investeringsfirma, en een bijkomende schuldfaciliteit van $2 miljard.

Light Street stelde ook voor dat de softwaremaker een overnamebod van $5 miljard tegen $82,50 per aandeel zou uitbrengen voor degenen die hun aandelen zouden willen verkopen, en zijn bestuur zou uitbreiden tot 10 zetels, waaronder vijf bestuurders van Light Street en andere aandeelhouders met preferente aandelen.

Zendesk zei dat het voorstel van Light Street vas vaag en zou resulteren in een onzekere waarde en een toename van operationele, financiële en bestuursrisico's.

Vorige week waarschuwde proxy-adviesbureau Institutional Shareholder Services dat er een "aanzienlijk neerwaarts risico" zou zijn als de aandeelhouders van Zendesk de voorgestelde deal niet zouden goedkeuren.