Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     

ZENDESK, INC.

(ZEN)
Vertraagde tijd Nyse  -  22:00:02 21-11-2022
77.48 USD   +0.03%
2022Zendesk, Inc. Kondigt Executive Changes aan
CI
2022Synopsys benoemt Shelagh Glaser tot CFO
MT
2022Zendesk gaat privé in een deal van $10 miljard
MR
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

Een investeerdersgroep onder leiding van Permira Advisers LLC, Hellman & Friedman LLC, Abu Dhabi Investment Authority en GIC Pte. Ltd. heeft de overname afgerond van Zendesk, Inc. (NYSE:ZEN) van Capital World Investors, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Light Street Capital Management, LLC en anderen.

22/11/2022

Een investeerdersgroep onder leiding van Permira Advisers LLC, Hellman & Friedman LLC, Abu Dhabi Investment Authority en GIC Pte. Ltd. heeft op 24 juni 2022 een definitieve overeenkomst gesloten om Zendesk, Inc. (NYSE:ZEN) over te nemen van Capital World Investors, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Light Street Capital Management, LLC en anderen voor ongeveer $10 miljard. De transactie is een all-cash transactie die Zendesk waardeert op ongeveer $10,2 miljard. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen de aandeelhouders van Zendesk $77,5 per aandeel ontvangen. Hellman & Friedman en Permira hebben schuld- en aandelenfinancieringsverplichtingen geregeld voor de financiering van de transactie. Fondsen geadviseerd door de investeerders hebben zich verbonden tot een totale aandelenbijdrage gelijk aan $6,32 miljard onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in een equity commitment letter. De schuldverplichtingen van de investeerdersgroep ter gedeeltelijke financiering van de transactie omvatten een senior secured term loan facility van $3,75 miljard en een senior secured revolving credit facility van $350 miljoen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in een debt commitment letter. De preferente aandelenverplichtingen van de investeerdersgroep om de door de Fusieovereenkomst beoogde transacties gedeeltelijk te financieren bestaan uit $500 miljoen aan Series A preferente aandelen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in een preferred equity commitment letter. Zendesk is verplicht de investeerdersgroep een beëindigingsvergoeding van $254 miljoen in contanten te betalen bij beëindiging van de Fusieovereenkomst onder bepaalde omstandigheden. De Fusieovereenkomst bepaalt ook dat een omgekeerde beëindigingsvergoeding van $610 miljoen door de investeerdersgroep aan Zendesk moet worden betaald onder bepaalde omstandigheden. Na afronding van de transactie zal Zendesk opereren als een particuliere onderneming.

De voltooiing van de transactie is afhankelijk van de instemming van de houders van een meerderheid van de uitstaande aandelen Zendesk Common Stock, het verstrijken of beëindigen van de toepasselijke wachtperiode onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976, zoals gewijzigd, en de ontvangst van bepaalde andere regelgevende goedkeuringen, waaronder van het Committee on Foreign Investment in the United States. De voltooiing van de transactie is niet onderworpen aan enige financieringsvoorwaarde. De Raad van Bestuur van Zendesk heeft de transactie unaniem goedgekeurd en heeft besloten de goedkeuring van de Fusieovereenkomst door de aandeelhouders van Zendesk aan te bevelen. Ook de Raad van Bestuur van de investeerdersgroep heeft de transactie goedgekeurd. Op 1 augustus 2022 liep de wachtperiode onder het antitrustbeoordelingsproces in de VS af. De partijen hebben op 17 augustus 2022 papierwerk ingediend bij de Europese Commissie met betrekking tot de transactie. De EU-fusietoezichthouder heeft 21 september 2022 vastgesteld als voorlopige deadline voor een uitspraak over de deal. Op 29 augustus 2022 kondigde Light Street Capital Management aan tegen de voorgestelde deal te zullen stemmen. Een speciale vergadering van Zendesk-aandeelhouders om te stemmen over de transactie zal worden gehouden op 19 september 2022. Op 19 september 2022 heeft de aandeelhouder van Zendesk de transactie goedgekeurd. Op 17 november 2022 ontving Zendesk schriftelijk bericht van Committee on Foreign Investment in the United States (oCFIUSo) waarin de transactie werd goedgekeurd. Alle vereiste wettelijke goedkeuringen om de fusie te voltooien zijn nu ontvangen. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond. Per 18 november 2022 zal de transactie naar verwachting op 22 november 2022 worden afgerond.

Qatalyst Partners en Goldman Sachs & Co. LLC traden op als financiële adviseurs en fairness opinion providers voor Zendesk. Steven A. Rosenblum, Ronald C. Chen en Sabastian V. Niles van Wachtell, Lipton, Rosen & Katz traden op als de juridische adviseurs van Zendesk. Morgan Stanley & Co. LLC trad op als financieel adviseur van de investeerdersgroep. Brian Mangino en Amber Banks van Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP traden op als juridisch adviseurs van de investeerdersgroep en Permira. Atif Azher, Brian Steinhardt, Matthew Farrell, William B. Brentani, Jonathan Lindabury, Robert Guo en Russell Light van Simpson Thacher & Bartlett LLP traden op als financieringsadviseur van de investeerdersgroep bij het verkrijgen van de schuldverbintenissen voor de financiering van de transactie. Kirkland & Ellis LLP trad op als juridisch adviseur van Hellman & Friedman. Michael Benjamin, Nicole Fanjul, Paul Bonewitz, Peter Sluka, Josh Holt, Jason Ewart, Conray Tseng, Noah Weiss, Bryce Kaufman Pamela Kellet, Stelios Saffos, Peter Sluka, Michael Saliba, Jocelyn Noll, Bora Bozkurt, Bradd Williamson, Michael Benjamin, Matthew Salerno, Joshua Marnitz, Larry Safran, Linda Inscoe, Joe Farrell en Robert Brown van Latham Adviseren bij financieringen in Zendesk. Computershare trad op als transferagent voor Zendesk. MacKenzie Partners, Inc. trad op als informatieagent voor Zendesk. Zendesk schat dat het MacKenzie een vergoeding van ongeveer $50.000 zal betalen, plus een vergoeding voor bepaalde out-of-pocket kosten en uitgaven. Sullivan & Cromwell LLP vertegenwoordigt Goldman Sachs & Co. LLC als financieel adviseur van Zendesk, Inc. (VS).Dechert LLP trad op als juridisch adviseur van GIC Private Limited.

Een investeerdersgroep onder leiding van Permira Advisers LLC, Hellman & Friedman LLC, Abu Dhabi Investment Authority en GIC Pte. Ltd. voltooide de overname van Zendesk, Inc. (NYSE:ZEN) van Capital World Investors, The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Light Street Capital Management, LLC en anderen op 22 november 2022. . In verband met de voltooiing van de transactie heeft Zendesk de handel in gewone aandelen gestaakt en zal de notering aan de New York Stock Exchange
worden geschrapt.


© S&P Capital IQ 2022
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
BLACKROCK, INC. 0.04%759.18 uitgestelde koers.7.13%
Nieuws over ZENDESK, INC.
2022Zendesk, Inc. Kondigt Executive Changes aan
CI
2022Synopsys benoemt Shelagh Glaser tot CFO
MT
2022Zendesk gaat privé in een deal van $10 miljard
MR
2022Een investeerdersgroep onder leiding van Permira Ad..
CI
2022Zendesk verkrijgt definitieve goedkeuring voor privatisering; afronding gepland voor di..
MT
2022Zendesk schrapt wereldwijd 300 werknemers
MT
2022Zendesk boekt meer winst en omzet in Q3
MT
2022Zendesk, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden e..
CI
2022Earnings Reaction History: ZENDESK INC, 40,0% opvolgingsindica..
MT
2022Zendesk, Inc. Kondigt aan dat Jeffrey Titterton ontslag neemt als Chief Operating Offic..
CI
Meer nieuws
Analistenadviezen over ZENDESK, INC.
Meer adviezen
Grafiek ZENDESK, INC.
Duur : Periode :
Zendesk, Inc. : Grafische technische analyse Zendesk, Inc. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Managers en directeuren
Tom Eggemeier Chief Executive Officer
Adrian McDermott Chief Technology Officer
Colleen Berube Chief Information Officer & Senior VP-Operations
John Geschke Director & Chief of Staff
Shanti Ariker Secretary, Director & General Counsel
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ZENDESK, INC.-25.71%9 626
ADOBE INC.10.16%169 711
ROPER TECHNOLOGIES, INC.0.47%46 038
WORKDAY INC.6.17%45 661
AUTODESK, INC.12.85%45 501
ELECTRONIC ARTS INC.5.48%35 578