(ABM FN) Xior Student Housing wil circa 2,61 miljoen nieuwe aandelen uitgeven via een private plaatsing. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de kotmadam.

De uitgifteprijs van de aandelen wordt tijdens de emissie vastgesteld.

Xior wil met de emissie geld ophalen voor de overname van de studentencampus Lumiar in het Portugese Lissabon en de ontwikkeling van Boavista in Porto. 

Daarnaast is de opbrengst bedoeld voor een aflossing van een lening van 51,5 miljoen euro op korte termijn, in combinatie met de opbrengst van circa 48 miljoen euro aan desinvesteringen.

De nieuwe aandelen geven recht op een dividend van 1,76 euro per aandeel Xior, zoals de kotmadam dat over 2023 wil uitkeren.

Bij deze emissie geldt een lock up-periode van 90 dagen.

Xior bevestigde woensdagmiddag ook de outlook voor dit jaar. De kotmadam gaat uit van een winst per aandeel van 2,20 euro. Voor 2024 wordt een winst per aandeel van minimaal 2,20 euro voorzien.

Van de geplande 340 miljoen euro aan desinvesteringen is inmiddels 110 miljoen euro gerealiseerd.  Over de rest van dit bedrag wordt momenteel nog onderhandeld.

De FSMA legde vanwege de plaatsing de handel in het aandeel Xior stil. Tegen de laatst vastgestelde koers zou de emissie goed zijn voor een bedrag van ongeveer 78,8 miljoen euro.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer