STUTTGART (dpa-AFX) - De wereldwijde auto-industrie gaat achteruit - en vooral Duitse autofabrikanten voelen de gevolgen van de crisis. Het bedrijfsresultaat van Volkswagen, Mercedes-Benz en BMW bedroeg van juli tot september in totaal ongeveer 7,1 miljard euro - en daalde daarmee met bijna de helft ten opzichte van het derde kwartaal van 2023. Dit blijkt uit een analyse van de belangrijkste financiële cijfers van 's werelds 16 grootste autofabrikanten door het accountants- en adviesbureau EY.

Ook de omzet ging in de achteruit: in het derde kwartaal genereerden de Duitse autofabrikanten zes procent minder, met een totaal van 145,4 miljard euro. De eerste zes maanden van het jaar waren al allesbehalve rooskleurig voor de bedrijven uit Wolfsburg, Stuttgart en München: vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de winst tussen januari en juni met 18 procent, terwijl de omzet met 0,4 procent daalde.

De verzwakkende auto-economie had in het derde kwartaal echter invloed op de hele industrie: de omzet van alle onderzochte bedrijven daalde met 1,9 procent tot ongeveer 485,9 miljard euro. De winst voor rente en belastingen (EBIT) bedroeg ruim 29 miljard euro - ongeveer 23,7 procent lager dan een jaar eerder. Met een winststijging van 23 procent en een omzetgroei van acht procent hebben vooral autofabrikanten uit de VS het de laatste tijd erg goed gedaan.

"De komende jaren kunnen wreed zijn"

EY-industrie-expert Constantin Gall zei: "Vooral de Duitse autofabrikanten hebben een gitzwart kwartaal achter de rug." De records van de jaren na het coronavirus hadden diepgewortelde structurele problemen verborgen die nu zonder pardon aan het licht komen. De Duitse auto-industrie heeft bijvoorbeeld moeite om het tempo van de nieuwe aanvallers in de elektrische sector - bijvoorbeeld uit China - bij te houden. De kosten zijn te hoog, de apparatuur te omslachtig. "De komende jaren zouden wel eens wreed kunnen zijn."

De auto-industrie verkeert in een crisis door de zwakke economie en heeft te lijden onder een gebrek aan vraag, vooral naar elektrische auto's. Ford is van plan om tegen 2027 2.900 banen te schrappen in Duitsland. In de fabriek in Koln, die volledig is omgebouwd naar elektrische auto's en al werktijdverkorting heeft, zal een op de vier banen worden geschrapt. Bij VW staan loonsverlagingen, fabriekssluitingen en ontslagen op stapel. Volgens de ondernemingsraad worden drie fabrieken en tienduizenden banen bedreigd. Toeleveranciers Bosch, ZF, Continental en Schaeffler zijn ook van plan om duizenden banen te schrappen, onder andere vanwege problemen met de concurrentiepositie.

Groeiende bezorgdheid in China

De crisis is ook zichtbaar in het aantal verkochte auto's. De meeste grote concerns verkochten minder nieuwe auto's dan het jaar ervoor. In totaal daalde de verkoop met 5,6 procent. Slechts enkele bedrijven zoals Tesla en Ford konden meer voertuigen verkopen.

Vooral de situatie op de belangrijke Chinese automarkt verslechtert. Met uitzondering van Tesla - de fabrikant van e-auto's groeide met 30 procent - boekten alle fabrikanten in het derde kwartaal dubbelcijferige verkoopverliezen. Met 17 procent lag de daling bij de Duitsers iets onder het gemiddelde van alle fabrikanten. Iets minder dan één op de drie voertuigen werd in deze periode nog steeds in China verkocht. In 2020 was dit nog bijna 40%.

Volgens de gegevens vormen de snelle verschuiving naar e-mobiliteit en de opkomst van lokale fabrikanten die zich agressief op de markt begeven een steeds groter probleem voor westerse bedrijven in de Volksrepubliek: "Er is een hevige concurrentiestrijd gaande in China, die sterk op prijs wordt uitgevochten. Er valt hier momenteel niet veel te winnen voor de gevestigde bedrijven," aldus Gall. Maar alleen al vanwege de grootte van de markt is terugtrekken geen optie.

Suzuki is de meest winstgevende autofabrikant

Volgens de analyse van EY zijn de tijden dat Duitse autofabrikanten tot de meest winstgevende ter wereld behoorden ook voorbij: Door het inzakken van de winsten is hun marge, die de bedrijfswinst in verhouding tot de verkoop weergeeft, bijna gehalveerd tot 4,9 procent. De gemiddelde marge voor alle bedrijven was 6,0 procent (min 2,0 punten).

Suzuki was met 12,7 procent de meest winstgevende autofabrikant. Het Japanse bedrijf voerde de ranglijst in het derde kwartaal aan, voor Kia (10,9 procent) en Tesla (10,8 procent). Mercedes-Benz stond op de zevende plaats met een winstmarge van 7,3 procent. BMW volgde op de negende plaats met 5,2 procent en Volkswagen bleef achter op de twaalfde plaats (3,6 procent). Van de 16 geanalyseerde bedrijven wisten er drie hun marges in het derde kwartaal te verbeteren, terwijl de andere een daling van de winstgevendheid noteerden.

Te grote uitdagingen?

Volgens Gall hebben vooral Europese autofabrikanten geen andere keuze dan hun kosten te verlagen en tegelijkertijd aan hun technologische concurrentievermogen te werken: Want ondanks de dalende winstgevendheid zouden er miljarden geïnvesteerd moeten worden - bijvoorbeeld op het gebied van software en batterijtechnologie, maar recentelijk ook weer in de verdere ontwikkeling van de verbrandingsmotor.

"Deze evenwichtsoefening zou sommige bedrijven kunnen overweldigen, wat zou kunnen leiden tot massaontslagen en, op de middellange termijn, tot een nieuwe consolidatiegolf in de auto-industrie." Daarom is het des te belangrijker dat bedrijven hun interne structuren verbeteren. "Massale bezuinigingen, vooral in de administratieve kosten, zijn onvermijdelijk," zegt Gall. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door Duitse fabrikanten stegen in het derde kwartaal met twaalf procent tot 8,3 miljard euro - een record volgens EY./jwe/DP/mis