De Europese Commissie zal vanaf juli extra heffingen tot 38,1% toepassen op geïmporteerde elektrische auto's van Chinese makelij, een maatregel waartegen Beijing waarschijnlijk represailles zal nemen.

De Europese auto-industrie had gewaarschuwd tegen het opleggen van de tarieven, waarbij Duitse autofabrikanten het meest blootgesteld zijn aan eventuele tegenmaatregelen, aangezien bijna een derde van hun verkoop in 2023 uit China kwam, zo blijkt uit handelsgegevens.

Andere autofabrikanten op het vasteland hebben hun activiteiten in China grotendeels afgestoten, maar kunnen indirect worden getroffen door hun investeringen.

Hieronder vindt u de merken met blootstelling aan China:

MERCEDES-BENZ

China is goed voor een derde van de verkoop en iets minder dan een op de vijf auto's die het bedrijf daar verkoopt, wordt geïmporteerd uit Duitsland, volgens de resultaten van de premium automaker over het hele jaar.

Het bedrijf exporteert topmodellen zoals de S-Klasse en Maybach naar China, terwijl de middenklassemodellen lokaal worden geproduceerd.

De vergeldingsheffingen op auto's van Duitse makelij zouden daarom een onevenredig groot effect op de winst kunnen hebben, aldus ODDO BHF-analist Michaël Foundoukidis, tenzij ze worden gecompenseerd door hogere prijzen.

BMW

BMW genereert bijna een derde van de verkoop in China, maar volgens het jaarverslag is slechts 13% daarvan afkomstig van geïmporteerde auto's, voornamelijk auto's uit het hogere segment.

Het bedrijf heeft een belang van 75% in een joint venture met het Chinese Brilliance Automotive, dat auto's produceert voor de Duitse groep om in China te verkopen, en ook de elektrische iX3 voor de export naar Europa, die onder de EU-tarieven zal vallen.

Een andere joint venture met Great Wall Motor Co produceert elektrische versies van de Mini Cooper en Mini Aceman in China om wereldwijd te exporteren, waarbij de Europese voertuigen onder de tarieven vallen.

VOLKSWAGEN

Van alle buitenlandse bedrijven heeft Volkswagen met 14,5% het grootste marktaandeel in China, waar het ongeveer 30% van zijn verkoop realiseert.

Door de lokalisatie van de productie is de verkoop van import uit Duitsland gedaald tot slechts 2,5% van de verkoop in China, exclusief Porsche, volgens de verklaring over het hele jaar.

Het bedrijf wil zijn marktaandeel vergroten tot 15% in 2030 en de kosten met 40% verlagen om beter te kunnen concurreren met de Chinese concurrenten.

BMW en Volkswagen, dat een joint venture heeft met SAIC Motors voor de productie van EV's in Shanghai, hebben in april meer dan $5 miljard toegezegd om het onderzoek en de productie in China uit te breiden.

PORSCHE

De luxe autofabrikant, die in handen is van Volkswagen, is zeer kwetsbaar: 21% van zijn verkoop kwam in het eerste kwartaal uit China, en dat zijn allemaal geïmporteerde voertuigen.

De premiumsector heeft echter het voordeel dat het de grootste prijsmacht heeft om tarieven door te berekenen aan consumenten, aldus analisten van HSBC in een notitie van 6 juni.

VOLVO AUTO

De Zweedse autofabrikant, die voor het grootste deel in handen is van het Chinese Geely, genereert een kwart van zijn verkoop in China, maar slechts ongeveer 10% van zijn winst, aldus HSBC-analisten.

De verkoop van geïmporteerde auto's is goed voor ongeveer 4% van Volvo's Chinese verkoop, met een focus op lokale productie.

Het bedrijf is echter begonnen met het overbrengen van een deel van de EV-productie naar België in de aanloop naar de beslissing over de EU-tarieven, meldde The Times eerder in juni.

STELLANTIS

De Frans-Italiaanse groep heeft een van de laagste regionale blootstellingen aan China, voornamelijk door zijn recente investering in Leapmotor, waarmee het tegen het einde van het jaar twee EV-modellen uit China wil exporteren.

FERRARI

Net als andere luxe autofabrikanten bestaat alle verkoop van Ferrari in China uit import, hoewel het met slechts 9% van de totale verkoop de laagste regionale blootstelling heeft, schreven HSBC-analisten.

Ferrari, dat eigendom is van Stellantis, zou ook haar prijszettingsvermogen kunnen aanwenden om tarieven door te berekenen aan klanten.

RENAULT

De Franse autofabrikant heeft de kleinste blootstelling aan China, waar het actief is via joint ventures met Jiangling Motors en Brilliance Auto, en met Nissan, dat een marktaandeel van ongeveer 3% heeft.

De Dacia Spring EV wordt in China geproduceerd door de lokale partner Dongfeng.

Renault en het Chinese Geely kondigden in mei een joint venture aan voor de ontwikkeling van verbrandings- en hybride motoren, in de hoop de concurrentiepositie van hun oude autoactiviteiten te verbeteren.