Financiële ratio's Verizon Communications, Inc.

Aandelen

VZ

US92343V1044

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
42,37 ^USD	-0,42%		-4,44%	+12,39%

06/12	FCC stelt nieuwe cyberbeveiligingsregels voor telecombedrijven voor naar aanleiding van Salt Typhoon Breach	MT
05/12	FCC-voorzitter stelt cyberbeveiligingsregels voor als reactie op China's Salt Typhoon telecomhack	RE

44e69ba12efa98da1e.sdkZ29C-pvMQaX9RAL8FETKNqeuzvM244RmZb0FmWoc.95J1nKXowZlGLRoUNId9Vnjm5qzRzqz_0ijxF3YxauWEtC7juveUkiABKg

Gepubliceerde financiële gegevens: VERIZON COMMUNICATIONS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	132 mld.	128 mld.	134 mld.	137 mld.	134 mld.
Totale Omzet	132 mld.	128 mld.	134 mld.	137 mld.	134 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	54,73 mld.	51,2 mld.	56,3 mld.	59,13 mld.	54,8 mld.
Brutowinst	77,14 mld.	77,09 mld.	77,31 mld.	77,7 mld.	79,17 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	28,94 mld.	28,97 mld.	26,82 mld.	29,16 mld.	31,3 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	16,68 mld.	16,72 mld.	16,21 mld.	17,1 mld.	17,6 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	45,62 mld.	45,69 mld.	43,03 mld.	46,26 mld.	48,9 mld.
Operationeel Inkomen	31,52 mld.	31,4 mld.	34,29 mld.	31,44 mld.	30,27 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-4,73 mld.	-4,25 mld.	-3,48 mld.	-3,61 mld.	-5,52 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	121 mln.	65 mln.	48 mln.	146 mln.	354 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,61 mld.	-4,18 mld.	-3,44 mld.	-3,47 mld.	-5,17 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-15 mln.	-45 mln.	145 mln.	44 mln.	-53 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	142 mln.	-62 mln.	-97 mln.	25 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-44 mln.	-199 mln.	82 mln.	15 mln.	-62 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	26,85 mld.	27,12 mld.	31,01 mld.	27,94 mld.	25,01 mld.
Herstructureringskosten	-	-221 mln.	-209 mln.	-304 mln.	-1,37 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-186 mln.	-	-	-16 mln.	-5,87 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	7 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-100 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-3,93 mld.	-2,93 mld.	-1,38 mld.	655 mln.	-684 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	22,73 mld.	23,97 mld.	29,42 mld.	28,27 mld.	16,99 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,94 mld.	5,62 mld.	6,8 mld.	6,52 mld.	4,89 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	19,79 mld.	18,35 mld.	22,62 mld.	21,75 mld.	12,1 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	19,79 mld.	18,35 mld.	22,62 mld.	21,75 mld.	12,1 mld.
Minderheidsbelangen	-523 mln.	-547 mln.	-553 mln.	-492 mln.	-481 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	19,26 mld.	17,8 mld.	22,06 mld.	21,26 mld.	11,61 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	19,26 mld.	17,8 mld.	22,06 mld.	21,26 mld.	11,61 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	19,26 mld.	17,8 mld.	22,06 mld.	21,26 mld.	11,61 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,66	4,3	5,32	5,06	2,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,66	4,3	5,32	5,06	2,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,14 mld.	4,14 mld.	4,15 mld.	4,2 mld.	4,21 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,65	4,3	5,32	5,06	2,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,65	4,3	5,32	5,06	2,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,14 mld.	4,14 mld.	4,15 mld.	4,2 mld.	4,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,93	3,96	4,54	4,04	3,6
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,93	3,96	4,54	4,04	3,59
Dividend Per Aandeel	2,44	2,48	2,54	2,58	2,64
Uitkeringsratio	51,99	57,48	47,34	50,83	94,93
ADR-ratio	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	48,2 mld.	48,12 mld.	50,49 mld.	48,54 mld.	47,87 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	33,83 mld.	33,84 mld.	36,37 mld.	33,95 mld.	31,13 mld.
EBIT	31,52 mld.	31,4 mld.	34,29 mld.	31,44 mld.	30,27 mld.
EBITDAR	52,93 mld.	53,16 mld.	55,88 mld.	54 mld.	53,43 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	132 mld.	128 mld.	134 mld.	137 mld.	134 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,95	23,44	23,12	23,07	28,8
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,49 mld.	3,91 mld.	2,29 mld.	3,35 mld.	2,28 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	221 mln.	159 mln.	248 mln.	201 mln.	219 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,71 mld.	4,07 mld.	2,54 mld.	3,55 mld.	2,5 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,24 mld.	1,55 mld.	4,36 mld.	3 mld.	2,36 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-13 mln.	1 mln.	-97 mln.	-22 mln.	28 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,23 mld.	1,55 mld.	4,26 mld.	2,97 mld.	2,39 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	16,26 mld.	16,4 mld.	18,83 mld.	16,97 mld.	15,15 mld.
Gecapitaliseerde Rente	656 mln.	555 mln.	1,84 mld.	2,03 mld.	1,82 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	694 mln.	594 mln.	1,88 mld.	2,07 mld.	1,89 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	232 mln.	124 mln.	-2,2 mld.	1,01 mld.	117 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,07 mld.	3,11 mld.	3,39 mld.	3,56 mld.	3,85 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	3,07 mld.	3,11 mld.	3,39 mld.	3,56 mld.	3,85 mld.
Totaal netto huurkosten	4,73 mld.	5,04 mld.	5,38 mld.	5,46 mld.	5,56 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,64 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,37 mld.	1,82 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,08 mld.	3,68 mld.	4 mld.	4,09 mld.	3,74 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Netto van Belasting (Totaal)	872 mln.	780 mln.	625 mln.	609 mln.	533 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	872 mln.	780 mln.	625 mln.	609 mln.	533 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,59 mld.	22,17 mld.	2,92 mld.	2,6 mld.	2,06 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	37 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	63 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,59 mld.	22,17 mld.	2,92 mld.	2,7 mld.	2,06 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	26,28 mld.	24,65 mld.	24,58 mld.	25,16 mld.	25,08 mld.
Totaal Vorderingen	26,28 mld.	24,65 mld.	24,58 mld.	25,16 mld.	25,08 mld.
Voorraad	1,42 mld.	1,8 mld.	3,06 mld.	2,39 mld.	2,06 mld.
Vooruitbetaalde kosten	3,38 mld.	2,31 mld.	2,64 mld.	1,3 mld.	2,2 mld.
Beperkt Geld	1,22 mld.	1,2 mld.	1,09 mld.	1,34 mld.	1,24 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,58 mld.	2,47 mld.	2,43 mld.	4,96 mld.	4,16 mld.
Totaal Vlottende Activa	37,47 mld.	54,59 mld.	36,73 mld.	37,86 mld.	36,81 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	288 mld.	302 mld.	318 mld.	334 mld.	345 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-174 mld.	-185 mld.	-190 mld.	-200 mld.	-212 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	115 mld.	117 mld.	128 mld.	134 mld.	133 mld.
Langetermijninvesteringen	1,57 mld.	1,84 mld.	1,78 mld.	1,45 mld.	1,21 mld.
Goodwill	24,39 mld.	24,77 mld.	28,6 mld.	28,67 mld.	22,84 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	105 mld.	106 mld.	159 mld.	161 mld.	167 mld.
Langlopende vorderingen	5,82 mld.	5,17 mld.	7,6 mld.	12,11 mld.	14,39 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,91 mld.	2,07 mld.	2,26 mld.	2,48 mld.	2,64 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,4 mld.	5,17 mld.	2,75 mld.	2,3 mld.	2,59 mld.
Totaal Activa	292 mld.	316 mld.	367 mld.	380 mld.	380 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,72 mld.	6,67 mld.	8,04 mld.	8,75 mld.	10,02 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,31 mld.	12,56 mld.	15,17 mld.	13,35 mld.	10,82 mld.
Kortlopende leningen	-	320 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	10,44 mld.	5,2 mld.	7,35 mld.	10,19 mld.	12,22 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,6 mld.	3,85 mld.	4,26 mld.	4,7 mld.	5,02 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,77 mld.	1,43 mld.	1,62 mld.	1,88 mld.	2,61 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,65 mld.	4,84 mld.	6,05 mld.	6,58 mld.	6,96 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	4,37 mld.	4,78 mld.	4,67 mld.	4,72 mld.	5,58 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	44,87 mld.	39,66 mld.	47,16 mld.	50,17 mld.	53,22 mld.
Langlopende schuld	101 mld.	123 mld.	143 mld.	143 mld.	140 mld.
Lange-Termijn Leases	19,17 mld.	18,92 mld.	24,13 mld.	22,72 mld.	21,34 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	656 mln.	755 mln.	1,18 mld.	1,65 mld.	1,95 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	17,95 mld.	18,66 mld.	15,41 mld.	12,97 mld.	13,19 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	34,7 mld.	35,71 mld.	40,68 mld.	43,44 mld.	45,78 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,83 mld.	10,56 mld.	11,63 mld.	12,81 mld.	10,96 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	229 mld.	247 mld.	283 mld.	287 mld.	286 mld.
Gewone aandelen, Totaal	429 mln.	429 mln.	429 mln.	429 mln.	429 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	13,42 mld.	13,4 mld.	13,86 mld.	13,42 mld.	13,63 mld.
Ingehouden winsten	53,15 mld.	60,46 mld.	71,99 mld.	82,38 mld.	82,92 mld.
Eigen aandelen	-6,82 mld.	-6,72 mld.	-4,1 mld.	-4,01 mld.	-3,82 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,22 mld.	264 mln.	-389 mln.	-1,07 mld.	-724 mln.
Totaal Eigen Vermogen	61,4 mld.	67,84 mld.	81,79 mld.	91,14 mld.	92,43 mld.
Minderheidsbelangen	1,44 mld.	1,43 mld.	1,41 mld.	1,32 mld.	1,37 mld.
Eigen Vermogen	62,84 mld.	69,27 mld.	83,2 mld.	92,46 mld.	93,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	292 mld.	316 mld.	367 mld.	380 mld.	380 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	4,14 mld.	4,14 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	4,14 mld.	4,14 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.	4,2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	14,84	16,39	19,48	21,7	21,98
Netto Boekwaarde	-67,55 mld.	-62,44 mld.	-106 mld.	-98,78 mld.	-97,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-16,33	-15,09	-25,28	-23,52	-23,1
Totale Schuld	134 mld.	151 mld.	179 mld.	181 mld.	179 mld.
Nettoschuld	131 mld.	129 mld.	176 mld.	178 mld.	177 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,8 mld.	2,11 mld.	80 mln.	1,63 mld.	1,6 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	37,83 mld.	40,34 mld.	43,06 mld.	43,7 mld.	44,51 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,44 mld.	1,43 mld.	1,41 mld.	1,32 mld.	1,37 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,42 mld.	1,8 mld.	3,06 mld.	2,39 mld.	2,06 mld.
Grond - (BS)	594 mln.	608 mln.	673 mln.	747 mln.	751 mln.
Gebouwen, Totaal	31,22 mld.	32,93 mld.	33,36 mld.	35,38 mld.	36,94 mld.
Machines, Totaal	163 mld.	171 mld.	173 mld.	173 mld.	182 mld.
Voltijdse werknemers	135K	132K	118K	117K	105K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	733 mln.	1,25 mld.	896 mln.	826 mln.	1,02 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	19,26 mld.	17,8 mld.	22,06 mld.	21,26 mld.	11,61 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	14,37 mld.	14,28 mld.	14,12 mld.	14,59 mld.	16,74 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,31 mld.	2,44 mld.	2,09 mld.	2,51 mld.	865 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	16,68 mld.	16,72 mld.	16,21 mld.	17,1 mld.	17,6 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	94 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	186 mln.	-	-	-	5,86 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	74 mln.	91 mln.	36 mln.	-10 mln.	84 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,59 mld.	1,38 mld.	789 mln.	1,61 mld.	2,21 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,57 mld.	5,72 mld.	1,33 mld.	-2,36 mld.	365 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,47 mld.	189 mln.	-1,59 mld.	-1,98 mld.	-2,2 mld.
Verandering in voorraden	-76 mln.	-369 mln.	-905 mln.	627 mln.	287 mln.
Verandering in Crediteuren	-2,36 mld.	-966 mln.	1,46 mld.	-33 mln.	2,08 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,81 mld.	1,2 mld.	150 mln.	928 mln.	-435 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	35,75 mld.	41,77 mld.	39,54 mld.	37,14 mld.	37,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-17,94 mld.	-18,19 mld.	-20,29 mld.	-23,09 mld.	-18,77 mld.
Contante Overnames	-29 mln.	-520 mln.	-4,06 mld.	248 mln.	-30 mln.
Desinvesteringen	28 mln.	-	4,12 mld.	33 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-898 mln.	-2,13 mld.	-47,6 mld.	-3,65 mld.	-5,8 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,26 mld.	-2,67 mld.	672 mln.	-2,2 mld.	1,16 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-17,58 mld.	-23,51 mld.	-67,15 mld.	-28,66 mld.	-23,43 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	106 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	18,66 mld.	31,46 mld.	41,42 mld.	17,81 mld.	8,61 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	18,66 mld.	31,46 mld.	41,42 mld.	17,91 mld.	8,61 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-150 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-23,89 mld.	-17,19 mld.	-18,86 mld.	-13,56 mld.	-10,62 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-23,89 mld.	-17,19 mld.	-18,86 mld.	-13,56 mld.	-10,77 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-10,02 mld.	-10,23 mld.	-10,44 mld.	-10,8 mld.	-11,02 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10,02 mld.	-10,23 mld.	-10,44 mld.	-10,8 mld.	-11,02 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,92 mld.	-2,71 mld.	-3,83 mld.	-2,07 mld.	-1,47 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-18,16 mld.	1,32 mld.	8,28 mld.	-8,53 mld.	-14,66 mld.
Netto verandering in kasgeld	1 mln.	19,58 mld.	-19,34 mld.	-50 mln.	-614 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,71 mld.	4,42 mld.	3,44 mld.	3,32 mld.	4,38 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,58 mld.	2,72 mld.	3,04 mld.	2,74 mld.	2,34 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,56 mld.	16,06 mld.	-27,51 mld.	6,53 mld.	9,45 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	15,52 mld.	18,72 mld.	-25,33 mld.	8,79 mld.	12,9 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,9 mld.	-1,91 mld.	-4,29 mld.	1,83 mld.	-413 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,23 mld.	14,27 mld.	22,55 mld.	4,35 mld.	-2,16 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,08	6,45	6,27	5,27	4,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,78	9,41	8,87	7,34	6,94
Rendement op Eigen Vermogen %	33,67	27,78	29,67	24,76	12,99
Rendement op Eigen Vermogen	33,64	27,55	29,49	24,58	12,65
Margeanalyse
Brutomarge in %	58,5	60,09	57,86	56,79	59,09
SG&A Marge	21,95	22,58	20,07	21,31	23,36
EBITDA Marge %	36,55	37,51	37,79	35,47	35,73
EBITA Marge	25,66	26,38	27,22	24,81	23,24
EBIT Marge %	23,9	24,47	25,66	22,98	22,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	15,01	14,3	16,93	15,89	9,03
Nettowinstmarge %	14,61	13,88	16,51	15,53	8,67
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,61	13,88	16,51	15,53	8,67
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,33	12,78	14,09	12,4	11,31
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,53	12,52	-20,59	4,78	7,05
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,77	14,59	-18,96	6,43	9,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,47	0,42	0,39	0,37	0,35
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,29	1,11	1,09	1,05	1,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,06	5,04	5,43	5,5	5,4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	39,69	31,82	23,21	21,73	24,66
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,84	1,38	0,78	0,75	0,69
Quick Ratio	0,64	1,18	0,58	0,56	0,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,8	1,05	0,84	0,74	0,7
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	72,15	72,64	67,25	66,35	67,55
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	9,2	11,5	15,72	16,8	14,8