Kasstroom U-Haul Holding Company

Aandelen

UHAL

US0235861004

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
68,40 ^USD	+1,12%		-1,26%	-1,00%

10/01	U-Haul opent nieuw en verbeterd full-service centrum in Schofield	CI
31/12	U-Haul breidt activiteiten in Florida uit met nieuwe winkel in Panama City Beach	MT

f0548515d1fcd5c7f.kH03jJ9Z4wn_cMb_HiY0HrY3itkRjO8DzWf20kJv8nk.4RtVwNcdqViSAK6XLWUNbuUCvpBI9ZUylBCRojEss1T3HHb_6B2obYoDsQ

Gepubliceerde financiële gegevens: U-HAUL HOLDING COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,41 mld.	3,94 mld.	4,96 mld.	5,02 mld.	4,83 mld.
Inkomsten van de Verzekeringsafdeling	327 mln.	318 mln.	351 mln.	307 mln.	339 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	8,89 mln.	-1,26 mln.	-924K	66,96 mln.	-3,38 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	236 mln.	288 mln.	427 mln.	474 mln.	461 mln.
Totale Omzet	3,98 mld.	4,54 mld.	5,74 mld.	5,86 mld.	5,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,54 mld.	2,7 mld.	3,33 mld.	3,67 mld.	3,72 mld.
Totale operationele kosten van de verzekeringsafdeling	261 mln.	264 mln.	285 mln.	260 mln.	260 mln.
Brutowinst	1,18 mld.	1,57 mld.	2,12 mld.	1,94 mld.	1,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,05 mln.	987K	1,12 mln.	1,22 mln.	1,46 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	637 mln.	610 mln.	483 mln.	487 mln.	664 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	638 mln.	611 mln.	484 mln.	488 mln.	665 mln.
Operationeel Inkomen	538 mln.	963 mln.	1,64 mld.	1,45 mld.	984 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-161 mln.	-164 mln.	-167 mln.	-224 mln.	-256 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	120 mln.
Netto Renteuitgaven	-161 mln.	-164 mln.	-167 mln.	-224 mln.	-136 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	377 mln.	800 mln.	1,47 mld.	1,22 mld.	848 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	758K	-3,28 mln.	4,12 mln.	-5,6 mln.	-7,91 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-956K	-1,01 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	378 mln.	797 mln.	1,48 mld.	1,22 mld.	840 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-63,92 mln.	186 mln.	352 mln.	295 mln.	211 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	442 mln.	611 mln.	1,12 mld.	923 mln.	629 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	442 mln.	611 mln.	1,12 mld.	923 mln.	629 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	442 mln.	611 mln.	1,12 mld.	923 mln.	629 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	442 mln.	611 mln.	1,12 mld.	923 mln.	629 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	442 mln.	611 mln.	1,12 mld.	923 mln.	629 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,25	3,12	5,73	4,71	3,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,25	3,12	5,73	4,71	3,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,25	3,12	5,73	4,71	3,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,25	3,12	5,73	4,71	3,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,2	2,55	4,69	3,9	2,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,2	2,55	4,69	3,9	2,7
Uitkeringsratio	-	-	-	1,53	5,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,18 mld.	1,63 mld.	2,34 mld.	2,18 mld.	1,8 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	538 mln.	963 mln.	1,64 mld.	1,45 mld.	984 mln.
EBIT	538 mln.	963 mln.	1,64 mld.	1,45 mld.	984 mln.
EBITDAR	1,21 mld.	1,66 mld.	2,37 mld.	2,22 mld.	1,84 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,98 mld.	4,54 mld.	5,74 mld.	5,86 mld.	5,63 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-16,91	23,32	23,87	24,22	25,17
Huidige Binnenlandse Belastingen	-383 mln.	117 mln.	245 mln.	157 mln.	111 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	949K	3,4 mln.	6,89 mln.	5,15 mln.	254K
Totale Huidige Belastingen	-382 mln.	120 mln.	252 mln.	162 mln.	111 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	318 mln.	63,75 mln.	97,21 mln.	128 mln.	95,09 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	970K	1,55 mln.	3,1 mln.	4,05 mln.	5,06 mln.
Totale uitgestelde belastingen	319 mln.	65,3 mln.	100 mln.	132 mln.	100 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	236 mln.	500 mln.	920 mln.	765 mln.	530 mln.
Gecapitaliseerde Rente	23,52 mln.	11,57 mln.	9,7 mln.	11,81 mln.	14,48 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	216 mln.	171 mln.	173 mln.	237 mln.	276 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	13,7 mln.	18 mln.	13,7 mln.	11,1 mln.	13,8 mln.
Totaal netto huurkosten	26,88 mln.	28,47 mln.	30,24 mln.	32,88 mln.	34,61 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,92 mln.	8,39 mln.	7,89 mln.	10,11 mln.	12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	17,97 mln.	20,08 mln.	22,35 mln.	22,76 mln.	22,61 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	10,3 mln.	23 mln.	23 mln.	22,1 mln.	23,9 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,3 mln.	23 mln.	23 mln.	22,1 mln.	23,9 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	494 mln.	1,19 mld.	2,7 mld.	2,06 mld.	1,53 mld.
Kortetermijninvesteringen	7 mln.	7,23 mln.	30,92 mln.	15,92 mln.	997K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	501 mln.	1,2 mld.	2,74 mld.	2,08 mld.	1,54 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	177 mln.	214 mln.	223 mln.	183 mln.	204 mln.
Andere Vorderingen	44,61 mln.	45,64 mln.	54,22 mln.	54,63 mln.	69,69 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	221 mln.	260 mln.	277 mln.	238 mln.	274 mln.
Voorraad	101 mln.	106 mln.	159 mln.	151 mln.	151 mln.
Vooruitbetaalde kosten	563 mln.	469 mln.	237 mln.	242 mln.	246 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	40,58 mln.	47,16 mln.	60,41 mln.	51,05 mln.	112 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,43 mld.	2,08 mld.	3,47 mld.	2,76 mld.	2,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,45 mld.	8,88 mld.	9,54 mld.	10,79 mld.	11,71 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,53 mld.	-3,97 mld.	-4,47 mld.	-5,02 mld.	-5,51 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,92 mld.	4,91 mld.	5,07 mld.	5,78 mld.	6,2 mld.
Langetermijninvesteringen	2,78 mld.	3,11 mld.	3,34 mld.	3,26 mld.	3,14 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	103 mln.	89,75 mln.	104 mln.	152 mln.	121 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,21 mld.	4,46 mld.	5,32 mld.	6,18 mld.	7,27 mld.
Totaal Activa	13,44 mld.	14,65 mld.	17,3 mld.	18,12 mld.	19,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	530 mln.	623 mln.	657 mln.	739 mln.	240 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15,7 mln.	17,5 mln.	19,7 mln.	21,6 mln.	543 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	249 mln.	308 mln.	357 mln.	459 mln.	458 mln.
Lopend gedeelte van leases	242 mln.	204 mln.	146 mln.	128 mln.	89,43 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,04 mld.	1,15 mld.	1,18 mld.	1,35 mld.	1,33 mld.
Langlopende schuld	3,65 mld.	3,85 mld.	5,32 mld.	5,43 mld.	5,7 mld.
Lange-Termijn Leases	599 mln.	402 mln.	276 mln.	153 mln.	83,25 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	31,62 mln.	42,59 mln.	49,16 mln.	52,28 mln.	51,18 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,09 mld.	1,18 mld.	1,27 mld.	1,33 mld.	1,45 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,81 mld.	3,17 mld.	3,33 mld.	3,28 mld.	3,28 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,22 mld.	9,8 mld.	11,41 mld.	11,6 mld.	11,89 mld.
Voorkeursaandelen - Overige	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.
Gewone aandelen, Totaal	10,5 mln.	10,5 mln.	10,5 mln.	10,67 mln.	10,67 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	454 mln.	454 mln.	454 mln.	454 mln.	463 mln.
Ingehouden winsten	4,4 mld.	4,96 mld.	6,05 mld.	7,01 mld.	7,6 mld.
Eigen aandelen	-526 mln.	-526 mln.	-526 mln.	-526 mln.	-526 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	34,65 mln.	107 mln.	46,38 mln.	-267 mln.	-223 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,37 mld.	5 mld.	6,04 mld.	6,68 mld.	7,32 mld.
Eigen Vermogen	4,22 mld.	4,85 mld.	5,89 mld.	6,53 mld.	7,17 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,44 mld.	14,65 mld.	17,3 mld.	18,12 mld.	19,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.	196 mln.
Boekwaarde / Aandeel	22,3	25,52	30,79	34,07	37,35
Netto Boekwaarde	4,37 mld.	5 mld.	6,04 mld.	6,68 mld.	7,32 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	22,3	25,52	30,79	34,07	37,35
Totale Schuld	4,74 mld.	4,77 mld.	6,1 mld.	6,17 mld.	6,33 mld.
Nettoschuld	4,23 mld.	3,57 mld.	3,36 mld.	4,09 mld.	4,79 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	215 mln.	228 mln.	242 mln.	263 mln.	277 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-18,89 mln.	-21,83 mln.	-37,4 mln.	-47,06 mln.	-46,33 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	88,14 mln.	95,98 mln.	148 mln.	150 mln.	145 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	34,89 mln.	32,85 mln.	49,13 mln.	49,15 mln.	52,69 mln.
Grond - (BS)	1,03 mld.	1,08 mld.	1,28 mld.	1,54 mld.	1,67 mld.
Gebouwen, Totaal	4,66 mld.	5,16 mld.	5,97 mld.	7,09 mld.	8,24 mld.
Machines, Totaal	752 mln.	787 mln.	846 mln.	928 mln.	1 mld.
Voltijdse werknemers	14,4K	14,3K	16,37K	17,9K	17,84K
Deeltijdwerknemers	15,6K	15,5K	17,73K	17,2K	16,46K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	535K	4,42 mln.	8,65 mln.	3,79 mln.	6,24 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	442 mln.	611 mln.	1,12 mld.	923 mln.	629 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	664 mln.	664 mln.	697 mln.	734 mln.	818 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	664 mln.	664 mln.	697 mln.	734 mln.	818 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	35,64 mln.	34,24 mln.	39,51 mln.	35,01 mln.	6,71 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-27,82 mln.	-50,79 mln.	-218 mln.	-241 mln.	-146 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-279K	4,17 mln.	7,88 mln.	28,37 mln.	16,69 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3,78 mln.	-394K	-7,84 mln.	9,09 mln.	-5,74 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-14K	1,21 mln.	4,23 mln.	-4,86 mln.	2,45 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	370 mln.	125 mln.	181 mln.	197 mln.	194 mln.
Verandering in Debiteuren	38,13 mln.	-39,52 mln.	-9,19 mln.	44,71 mln.	-29,01 mln.
Verandering in voorraden	1,78 mln.	-5,78 mln.	-68,54 mln.	-2,22 mln.	518K
Verandering in Crediteuren	-4,53 mln.	92,92 mln.	28,75 mln.	34,26 mln.	-10,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-1,82 mln.	11,57 mln.	5,22 mln.	5,14 mln.	-2,08 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-438 mln.	87,87 mln.	163 mln.	-32,34 mln.	-20,37 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,08 mld.	1,54 mld.	1,95 mld.	1,73 mld.	1,45 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,31 mld.	-1,44 mld.	-2,14 mld.	-2,72 mld.	-2,99 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	687 mln.	537 mln.	623 mln.	701 mln.	739 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-3,98 mln.	-367K	-148K	-8,68 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-110 mln.	-91,4 mln.	-312 mln.	-356 mln.	204 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-36,85 mln.	-129 mln.	-31,93 mln.	-43,38 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,62 mln.	-5,22 mln.	-9,33 mln.	9,3 mln.	2,98 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,77 mld.	-1,13 mld.	-1,87 mld.	-2,42 mld.	-2,05 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,12 mld.	922 mln.	1,97 mld.	1,02 mld.	1,19 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,12 mld.	922 mln.	1,97 mld.	1,02 mld.	1,19 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-658 mln.	-884 mln.	-604 mln.	-926 mln.	-1,03 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-658 mln.	-884 mln.	-604 mln.	-926 mln.	-1,03 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-206K	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-14,12 mln.	-31,76 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-14,12 mln.	-31,76 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-29,4 mln.	-49,02 mln.	-29,41 mln.	-19,61 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	78,29 mln.	298 mln.	96,86 mln.	1,8 mln.	-62,73 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	512 mln.	287 mln.	1,43 mld.	59,8 mln.	66,53 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-533K	6,44 mln.	-2,09 mln.	-11,63 mln.	1,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-179 mln.	700 mln.	1,51 mld.	-644 mln.	-526 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	168 mln.	153 mln.	148 mln.	226 mln.	269 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,86 mln.	29,04 mln.	-4,55 mln.	146 mln.	68,62 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,72 mld.	-81,65 mln.	-272 mln.	-1,03 mld.	-1,77 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,62 mld.	14,59 mln.	-173 mln.	-899 mln.	-1,61 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	356 mln.	-139 mln.	-185 mln.	-135 mln.	78,52 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	464 mln.	38,17 mln.	1,37 mld.	91,72 mln.	161 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,66	4,29	6,42	5,11	3,31
Rendement op het Totaal Kapitaal	4	6,48	9,49	7,32	4,7
Rendement op Eigen Vermogen %	11,17	13,47	20,92	14,79	9,19
Rendement op Eigen Vermogen	10,76	13,03	20,35	14,44	8,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,57	34,66	37	33,02	29,32
SG&A Marge	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
EBITDA Marge %	29,75	35,83	40,71	37,21	32,03
EBITA Marge	13,53	21,21	28,57	24,7	17,5
EBIT Marge %	13,53	21,21	28,57	24,7	17,5
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,11	13,45	19,57	15,74	11,18
Nettowinstmarge %	11,11	13,45	19,57	15,74	11,18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,11	13,45	19,57	15,74	11,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,93	11,01	16,03	13,05	9,42
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-43,22	-1,8	-4,74	-17,6	-31,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-40,8	0,32	-3,01	-15,34	-28,7
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,32	0,36	0,33	0,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,06	0,92	1,15	1,08	0,94
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	17,2	20,14	22,7	24,7	24,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	24,84	26,17	25,19	23,64	24,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,38	1,81	2,94	2,05	1,74
Quick Ratio	0,7	1,27	2,55	1,72	1,36
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,04	1,33	1,65	1,28	1,09
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	21,28	18,13	16,08	14,77	14,68
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	14,73	13,95	14,49	15,44	14,89
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	77,25	77,73	69,04	69,64	23,44
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-41,24	-45,65	-38,47	-39,43	6,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	112,21	98,24	103,6	94,46	88,2
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	52,88	49,56	50,88	48,57	46,87
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	100,57	87,7	95,06	85,46	80,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	47,39	44,24	46,69	43,95	42,81
Totaal Passiva / Totaal Activa	68,59	66,88	65,98	63,98	62,37
EBIT / Renteuitgaven	3,34	5,89	9,79	6,47	3,84
EBITDA / Renteuitgaven	7,52	10,13	14,14	9,89	7,17
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-6,83	1,31	1,38	-2,27	-4,51
Totale Schuld / EBITDA	3,91	2,88	2,58	2,78	3,44
Nettoschuld / EBITDA	3,5	2,15	1,42	1,85	2,61
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-4,31	22,23	26,46	-12,12	-5,47
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,85	16,63	14,59	-8,04	-4,14
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %