Kasstroom THG Plc

Aandelen

THG

GB00BMTV7393

Internetdiensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:00 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
39,34 ^GBX	-0,91%		-4,84%	-12,54%

06/01	Aandelen gemengd terwijl Britse bedrijven waarschuwen voor prijsstijgingen	AN
06/01	THG verhuist naar de commerciële categorie van de Officiële Lijst	AN

09acf7ecef0.KtcPJFtNMbAGsTIbaleRo_XWdEpMdyUZYA5oop5rMfo.Zb54TDgbYIZKwgRWDTWm-ZGsOCEkNVxOOjcY6c8FHINGs2ZKAS5h10f5QQ

Gepubliceerde financiële gegevens: THG PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,14 mld.	1,61 mld.	2,18 mld.	2,24 mld.	2,05 mld.
Totale Omzet	1,14 mld.	1,61 mld.	2,18 mld.	2,24 mld.	2,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	629 mln.	900 mln.	1,23 mld.	1,33 mld.	1,19 mld.
Brutowinst	511 mln.	713 mln.	954 mln.	905 mln.	856 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	503 mln.	690 mln.	980 mln.	1,06 mld.	973 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	17,66 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	503 mln.	690 mln.	980 mln.	1,06 mld.	990 mln.
Operationeel Inkomen	7,53 mln.	22,84 mln.	-25,71 mln.	-154 mln.	-135 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-25,09 mln.	-53,01 mln.	-48,85 mln.	-57,12 mln.	-79,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	133K	205K	323K	2,36 mln.	13,33 mln.
Netto Renteuitgaven	-24,95 mln.	-52,81 mln.	-48,52 mln.	-54,76 mln.	-66,57 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-301K	601K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-17,42 mln.	-29,97 mln.	-74,53 mln.	-208 mln.	-201 mln.
Herstructureringskosten	-9,56 mln.	-14,31 mln.	-10,23 mln.	-43,02 mln.	-44,66 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-7,43 mln.	-8,26 mln.	-17,55 mln.	-8,05 mln.	-703K
Afschrijving van Goodwill	-	-	-33,36 mln.	-271 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-105 mln.	-22,63 mln.	-656K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-7,95 mln.	-377 mln.	-27,98 mln.	-19,07 mln.	-5,26 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-42,36 mln.	-535 mln.	-186 mln.	-550 mln.	-252 mln.
Inkomstenbelastingkosten	671K	-2,01 mln.	-48,21 mln.	-9,77 mln.	-3,59 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-43,03 mln.	-533 mln.	-138 mln.	-540 mln.	-248 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-43,03 mln.	-533 mln.	-138 mln.	-540 mln.	-248 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-43,03 mln.	-533 mln.	-138 mln.	-540 mln.	-248 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-43,03 mln.	-533 mln.	-138 mln.	-540 mln.	-248 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-43,03 mln.	-533 mln.	-138 mln.	-540 mln.	-248 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-10,94	-0,66	-0,13	-0,44	-0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-10,94	-0,66	-0,13	-0,44	-0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,93 mln.	804 mln.	1,1 mld.	1,24 mld.	1,3 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-10,94	-0,66	-0,13	-0,44	-0,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-10,94	-0,66	-0,13	-0,44	-0,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,93 mln.	804 mln.	1,1 mld.	1,24 mld.	1,3 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,77	-0,02	-0,04	-0,1	-0,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,77	-0,02	-0,04	-0,1	-0,1
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	55,44 mln.	84,71 mln.	71,16 mln.	-35,61 mln.	292K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	25,44 mln.	50,9 mln.	34,89 mln.	-86,51 mln.	-55,4 mln.
EBIT	7,53 mln.	22,84 mln.	-25,71 mln.	-154 mln.	-135 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,58	0,38	25,88	1,78	1,43
Totale Huidige Belastingen	2,49 mln.	8,96 mln.	14,41 mln.	-807K	8,77 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,82 mln.	-10,97 mln.	-62,62 mln.	-8,96 mln.	-12,36 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-10,89 mln.	-18,73 mln.	-46,58 mln.	-130 mln.	-126 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,14 mln.	4,52 mln.	12,35 mln.	14,33 mln.	14,64 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	195 mln.	311 mln.	403 mln.	384 mln.	294 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	308 mln.	379 mln.	577 mln.	675 mln.	679 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	29,18 mln.	40,19 mln.	42,09 mln.	40,24 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	24,69 mln.	-	-	-	16,72 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	10,73 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	24,69 mln.	-	-	10,73 mln.	16,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	312 mln.	774 mln.	537 mln.	474 mln.	416 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	312 mln.	774 mln.	537 mln.	474 mln.	416 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	48,63 mln.	74,7 mln.	117 mln.	119 mln.	109 mln.
Andere Vorderingen	39,08 mln.	159 mln.	125 mln.	120 mln.	134 mln.
Totaal Vorderingen	87,71 mln.	234 mln.	243 mln.	239 mln.	243 mln.
Voorraad	202 mln.	303 mln.	467 mln.	373 mln.	297 mln.
Vooruitbetaalde kosten	46,19 mln.	14,76 mln.	21,37 mln.	28,36 mln.	28,48 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,21 mln.	15,85 mln.	2,7 mln.	21,7 mln.	1,92 mln.
Totaal Vlottende Activa	650 mln.	1,34 mld.	1,27 mld.	1,14 mld.	987 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	482 mln.	511 mln.	770 mln.	824 mln.	808 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-92,02 mln.	-77,04 mln.	-124 mln.	-169 mln.	-232 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	390 mln.	434 mln.	646 mln.	654 mln.	577 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	1,4 mln.	1,4 mln.	9,4 mln.
Goodwill	386 mln.	421 mln.	721 mln.	486 mln.	470 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	127 mln.	173 mln.	697 mln.	681 mln.	608 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	69,27 mln.	79,7 mln.	87,51 mln.	108 mln.	129 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	21,57 mln.	-
Totaal Activa	1,62 mld.	2,45 mld.	3,42 mld.	3,09 mld.	2,78 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	162 mln.	255 mln.	298 mln.	322 mln.	369 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	142 mln.	220 mln.	355 mln.	303 mln.	265 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	148 mln.	1,87 mln.	752K	30,99 mln.	29,03 mln.
Lopend gedeelte van leases	9,79 mln.	28,91 mln.	43,34 mln.	44 mln.	43,54 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	16,63 mln.	18,58 mln.	4,12 mln.	-	1,27 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	27,49 mln.	35,43 mln.	38,74 mln.	36,89 mln.	25,21 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,78 mln.	4,42 mln.	44,04 mln.	12,26 mln.	25,48 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	512 mln.	564 mln.	784 mln.	749 mln.	759 mln.
Langlopende schuld	596 mln.	527 mln.	489 mln.	648 mln.	621 mln.
Lange-Termijn Leases	28,68 mln.	207 mln.	306 mln.	290 mln.	301 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,85 mln.	5,94 mln.	73,77 mln.	76,6 mln.	55,7 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	15,62 mln.	23,03 mln.	22,13 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,15 mld.	1,3 mld.	1,67 mld.	1,79 mld.	1,76 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,38 mln.	6,06 mln.	6,68 mln.	6,9 mln.	7,07 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	231 mln.	1,29 mld.	2,02 mld.	2,02 mld.	2,02 mld.
Ingehouden winsten	241 mln.	-138 mln.	-274 mln.	-803 mln.	-1,03 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-98K	-10,34 mln.	774K	73,48 mln.	22 mln.
Totaal Eigen Vermogen	476 mln.	1,14 mld.	1,76 mld.	1,3 mld.	1,02 mld.
Eigen Vermogen	476 mln.	1,14 mld.	1,76 mld.	1,3 mld.	1,02 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,62 mld.	2,45 mld.	3,42 mld.	3,09 mld.	2,78 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,93 mln.	971 mln.	1,22 mld.	1,27 mld.	1,3 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,93 mln.	971 mln.	1,22 mld.	1,27 mld.	1,3 mld.
Boekwaarde / Aandeel	120,89	1,18	1,44	1,03	0,79
Netto Boekwaarde	-37,23 mln.	550 mln.	337 mln.	134 mln.	-56,34 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-9,46	0,57	0,28	0,11	-0,04
Totale Schuld	782 mln.	765 mln.	839 mln.	1,01 mld.	995 mln.
Nettoschuld	470 mln.	-8,67 mln.	302 mln.	540 mln.	579 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	46,55 mln.	80,54 mln.	72,33 mln.	67,43 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	202 mln.	256 mln.	386 mln.	301 mln.	230 mln.
Gebouwen, Totaal	196 mln.	104 mln.	123 mln.	-	-
Machines, Totaal	240 mln.	214 mln.	337 mln.	406 mln.	395 mln.
Voltijdse werknemers	7K	6,68K	10,05K	8,24K	7,29K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,54 mln.	1,94 mln.	2,27 mln.	1,8 mln.	2,06 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-43,03 mln.	-533 mln.	-138 mln.	-540 mln.	-248 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	38,77 mln.	48,06 mln.	68,48 mln.	94,19 mln.	95,11 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	17,91 mln.	28,05 mln.	60,6 mln.	67,25 mln.	79,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	56,68 mln.	76,11 mln.	129 mln.	161 mln.	174 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	22,56 mln.	29,18 mln.	38,43 mln.	41,72 mln.	40 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	55,99 mln.	275 mln.	44,66 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	24,69 mln.	332 mln.	-	10,73 mln.	16,72 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	30,45 mln.	146 mln.	2,78 mln.	66,24 mln.	65,96 mln.
Verandering in Debiteuren	-22,27 mln.	-66,82 mln.	-27,12 mln.	1,03 mln.	-10,41 mln.
Verandering in voorraden	-45,1 mln.	-83,4 mln.	-113 mln.	79,26 mln.	70,68 mln.
Verandering in Crediteuren	30,58 mln.	177 mln.	75,19 mln.	-56,89 mln.	-11,34 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-411K	-996K	-416K	-1,29 mln.	-575K
Kasstroom uit operationele activiteiten	54,15 mln.	75,57 mln.	23,33 mln.	37,71 mln.	142 mln.
Kapitaaluitgaven	-124 mln.	-175 mln.	-112 mln.	-94,85 mln.	-46,29 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	55,45 mln.
Contante Overnames	-83,74 mln.	-102 mln.	-768 mln.	-5,69 mln.	-20,26 mln.
Desinvesteringen	-	-10 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-56 mln.	-64,49 mln.	-77,62 mln.	-81,56 mln.	-79,37 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-1,4 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	133K	205K	323K	2,36 mln.	13,33 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-264 mln.	-351 mln.	-959 mln.	-180 mln.	-77,14 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,48 mld.	53,79 mln.	-	156 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,48 mld.	53,79 mln.	-	156 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,25 mld.	-185 mln.	-36,22 mln.	-49,01 mln.	-74,49 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,25 mld.	-185 mln.	-36,22 mln.	-49,01 mln.	-74,49 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	116 mln.	906 mln.	760 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-8,2 mln.	-1,9 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-47,11 mln.	-35,38 mln.	-25,36 mln.	-28 mln.	-47,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	287 mln.	737 mln.	699 mln.	78,99 mln.	-122 mln.
Netto verandering in kasgeld	77,41 mln.	461 mln.	-237 mln.	-63,04 mln.	-57,62 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	47,11 mln.	35,38 mln.	25,36 mln.	27,92 mln.	47,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1K	3,1 mln.	7,1 mln.	4,86 mln.	5,41 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-120 mln.	-202 mln.	-28,62 mln.	-88,63 mln.	74,69 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-104 mln.	-169 mln.	1,9 mln.	-52,93 mln.	125 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	32,37 mln.	48,87 mln.	-39,64 mln.	-5,69 mln.	-103 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	227 mln.	-132 mln.	-36,22 mln.	107 mln.	-74,49 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,33	0,7	-0,55	-2,95	-2,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,43	0,9	-0,71	-3,91	-3,89
Rendement op Eigen Vermogen %	-10	-66,07	-9,52	-35,32	-21,38
Rendement op Eigen Vermogen	-10	-66,07	-9,52	-35,32	-21,38
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,8	44,2	43,78	40,44	41,83
SG&A Marge	44,14	42,78	44,96	47,3	47,55
EBITDA Marge %	4,86	5,25	3,26	-1,59	0,01
EBITA Marge	2,23	3,15	1,6	-3,86	-2,71
EBIT Marge %	0,66	1,42	-1,18	-6,87	-6,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,77	-33,01	-6,33	-24,11	-12,14
Nettowinstmarge %	-3,77	-33,01	-6,33	-24,11	-12,14
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-3,77	-33,01	-6,33	-24,11	-12,14
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,95	-1,16	-2,14	-5,8	-6,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-10,5	-12,51	-1,31	-3,96	3,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-9,12	-10,45	0,09	-2,36	6,09
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,8	0,79	0,74	0,69	0,7
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,75	3,9	4,04	3,44	3,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	26,88	26,17	22,71	18,93	17,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,52	3,55	3,19	3,18	3,55
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,27	2,38	1,62	1,52	1,3
Quick Ratio	0,78	1,78	0,99	0,95	0,87
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,11	0,13	0,03	0,05	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	13,58	13,99	16,07	19,28	20,36
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	103,61	102,99	114,59	114,95	102,83
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	85,21	77,49	72,52	91,12	113,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	31,98	39,48	58,14	43,11	10,03
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	164,38	66,83	47,79	77,86	97,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	62,18	40,06	32,34	43,78	49,34
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	131,31	64,14	45,28	72,1	90,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,66	38,45	30,64	40,54	45,74
Totaal Passiva / Totaal Activa	70,69	53,26	48,72	57,86	63,26
EBIT / Renteuitgaven	0,3	0,43	-0,53	-2,69	-1,69
EBITDA / Renteuitgaven	2,56	1,87	2,12	0,13	0,5
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-2,39	-1,43	-0,17	-1,53	-0,08
Totale Schuld / EBITDA	12,18	7,73	8,12	131,91	25,05
Nettoschuld / EBITDA	7,31	-0,09	2,92	70,25	14,58
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-13,02	-10,07	-102,56	-11,63	-151,33
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-7,82	0,11	-36,94	-6,19	-88,04
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	24,52	41,51	35,09	2,72	-8,66
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	22,37	43,55	33,83	-5,12	-5,52
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-24,59	88,95	-15,99	-148,67	-100,92
EBITA, 1 Jr. Groei %	-53,12	264,06	-31,44	-347,91	-32,88
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-80,86	-793,62	-212,56	498,08	-10,03
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-5,45K	1,11K	-74,08	291,06	-54
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-5,45K	1,11K	-74,08	291,06	-54
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-171,18	4,37	148,73	178,97	-1,28
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-5,09K	985,55	-81,03	246,75	-56,04
Debiteuren, 1 jaar groei in %	34,26	53,61	57,03	1,72	-8,77
Inventaris, 1 Jr. Groei %	30,18	48,32	54,22	-20,03	-20,39
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	78,91	10,27	48,79	1,31	-11,85
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	32,89	50,75	39,81	-9,77	-9,99
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-53,47	-1,39K	-38,72	-60,25	-142,06
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %