Kasstroom Thermo Fisher Scientific Inc.

Aandelen

TMO

US8835561023

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
611,33 ^USD	+0,73%		-0,61%	+15,17%

05/09	Transcript : Thermo Fisher Scientific Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-05-2024 08:30 AM
06/08	FDA geeft Thermo Fisher Scientific Inc.'s SeCore HLA-typingset 510(k) goedkeuring voor gebruik als gezelschapsdiagnosticum met een T-Cell Receptor therapie voor synoviaal sarcoom	CI

8652c0bac161a75ccc86db7a.VwqgTgg4usN51S0g7HdO1YcOTqNqmQ-N6Wh7DBXTCeI.I3PLPEde_4Q_ml1knUEBmMBoG_Zc1WC03yoaameLc9AYesd7Pm3u8QCBHQ

Gepubliceerde financiële gegevens: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	25,54 mld.	32,22 mld.	39,21 mld.	44,92 mld.	42,86 mld.
Totale Omzet	25,54 mld.	32,22 mld.	39,21 mld.	44,92 mld.	42,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	14,2 mld.	16,21 mld.	19,57 mld.	25,92 mld.	25,74 mld.
Brutowinst	11,34 mld.	16,01 mld.	19,64 mld.	19 mld.	17,11 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,08 mld.	6,96 mld.	8 mld.	8,94 mld.	8,38 mld.
R&D-kosten	1 mld.	1,18 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.	1,34 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	3 mln.	-	1 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,08 mld.	8,14 mld.	9,41 mld.	10,41 mld.	9,72 mld.
Operationeel Inkomen	4,26 mld.	7,87 mld.	10,23 mld.	8,59 mld.	7,39 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-676 mln.	-553 mln.	-536 mln.	-726 mln.	-1,38 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	224 mln.	65 mln.	43 mln.	272 mln.	879 mln.
Netto Renteuitgaven	-452 mln.	-488 mln.	-493 mln.	-454 mln.	-496 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-4 mln.	-172 mln.	-59 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	52 mln.	-81 mln.	162 mln.	102 mln.	-29 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	11 mln.	81 mln.	-161 mln.	-35 mln.	5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,87 mld.	7,38 mld.	9,73 mld.	8,03 mld.	6,82 mld.
Herstructureringskosten	-26 mln.	-18 mln.	-37 mln.	-95 mln.	-233 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-79 mln.	-81 mln.	-35 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	44 mln.	10 mln.	66 mln.	-161 mln.	-46 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	482 mln.	-	-	14 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-34 mln.	-122 mln.	-60 mln.	-219 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-19 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-223 mln.	-37 mln.	-767 mln.	-63 mln.	-59 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,07 mld.	7,22 mld.	8,84 mld.	7,66 mld.	6,24 mld.
Inkomstenbelastingkosten	374 mln.	850 mln.	1,11 mld.	703 mln.	284 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,7 mld.	6,38 mld.	7,73 mld.	6,96 mld.	5,96 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,7 mld.	6,38 mld.	7,73 mld.	6,96 mld.	5,96 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-3 mln.	-10 mln.	40 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,7 mld.	6,38 mld.	7,72 mld.	6,95 mld.	6 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,7 mld.	6,38 mld.	7,72 mld.	6,95 mld.	6 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,7 mld.	6,38 mld.	7,72 mld.	6,95 mld.	6 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	9,24	16,1	19,61	17,73	15,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	9,24	16,1	19,61	17,73	15,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	400 mln.	396 mln.	394 mln.	392 mln.	386 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	9,17	15,96	19,46	17,63	15,45
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	9,17	15,96	19,46	17,63	15,45
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	403 mln.	399 mln.	397 mln.	394 mln.	388 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,05	11,66	15,43	12,77	11,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6	11,57	15,31	12,71	11,08
Dividend Per Aandeel	0,76	0,88	1,04	1,2	1,4
Uitkeringsratio	8,04	5,29	5,11	6,55	8,72
ADR-ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,54 mld.	10,2 mld.	12,82 mld.	11,97 mld.	10,8 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,97 mld.	9,54 mld.	11,99 mld.	10,98 mld.	9,73 mld.
EBIT	4,26 mld.	7,87 mld.	10,23 mld.	8,59 mld.	7,39 mld.
EBITDAR	6,79 mld.	10,47 mld.	13,14 mld.	12,43 mld.	11,27 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	25,54 mld.	32,22 mld.	39,21 mld.	44,92 mld.	42,86 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	9,19	11,76	12,55	9,17	4,55
Huidige Binnenlandse Belastingen	329 mln.	696 mln.	606 mln.	1,07 mld.	378 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	544 mln.	423 mln.	1,15 mld.	633 mln.	1,21 mld.
Totale Huidige Belastingen	873 mln.	1,12 mld.	1,75 mld.	1,7 mld.	1,58 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-247 mln.	-251 mln.	-246 mln.	-683 mln.	-653 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-252 mln.	-18 mln.	-399 mln.	-314 mln.	-647 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-499 mln.	-269 mln.	-645 mln.	-997 mln.	-1,3 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,42 mld.	4,62 mld.	6,08 mld.	5,01 mld.	4,3 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-5 mln.	10 mln.	-6 mln.	-16 mln.	-5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1 mld.	1,18 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.	1,34 mld.
Totaal netto huurkosten	249 mln.	273 mln.	320 mln.	460 mln.	470 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	71,58 mln.	58,78 mln.	46,57 mln.	73,7 mln.	142 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	177 mln.	214 mln.	273 mln.	386 mln.	328 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	181 mln.	196 mln.	230 mln.	307 mln.	278 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	181 mln.	196 mln.	230 mln.	307 mln.	278 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,4 mld.	10,32 mld.	4,48 mld.	8,52 mld.	8,08 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,4 mld.	10,32 mld.	4,48 mld.	8,52 mld.	8,08 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,95 mld.	6,47 mld.	8,94 mld.	9,43 mld.	9,66 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	4,95 mld.	6,47 mld.	8,94 mld.	9,43 mld.	9,66 mld.
Voorraad	3,37 mld.	4,03 mld.	5,05 mld.	5,63 mld.	5,09 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	21 mln.	10 mln.	13 mln.	12 mln.	6 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,15 mld.	1,12 mld.	1,63 mld.	1,63 mld.	1,75 mld.
Totaal Vlottende Activa	11,89 mld.	21,96 mld.	20,11 mld.	25,23 mld.	24,59 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,46 mld.	10,35 mld.	14,12 mld.	15,86 mld.	17,08 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,02 mld.	-3,66 mld.	-4,26 mld.	-4,99 mld.	-6,08 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,45 mld.	6,69 mld.	9,86 mld.	10,87 mld.	11 mld.
Langetermijninvesteringen	67 mln.	53 mln.	63 mln.	154 mln.	45 mln.
Goodwill	25,71 mld.	26,04 mld.	41,92 mld.	41,2 mld.	44,02 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	14,01 mld.	12,68 mld.	20,11 mld.	17,48 mld.	16,71 mld.
Langlopende vorderingen	17 mln.	11 mln.	9 mln.	7 mln.	4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,23 mld.	1,62 mld.	3,04 mld.	2,22 mld.	2,36 mld.
Totaal Activa	58,38 mld.	69,05 mld.	95,12 mld.	97,15 mld.	98,73 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,92 mld.	2,18 mld.	2,87 mld.	3,38 mld.	2,87 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,38 mld.	3,84 mld.	5,09 mld.	5,12 mld.	4,52 mld.
Kortlopende leningen	-	-	2,52 mld.	310 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	673 mln.	2,63 mld.	-	5,26 mld.	3,6 mld.
Lopend gedeelte van leases	170 mln.	184 mln.	281 mln.	283 mln.	268 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	916 mln.	1,27 mld.	2,66 mld.	2,6 mld.	2,69 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	138 mln.	207 mln.	18 mln.	57 mln.	63 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,2 mld.	10,3 mld.	13,44 mld.	17,01 mld.	14,01 mld.
Langlopende schuld	17,08 mld.	19,15 mld.	32,15 mld.	28,8 mld.	31,41 mld.
Lange-Termijn Leases	578 mln.	626 mln.	1,39 mld.	1,51 mld.	1,43 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	594 mln.	763 mln.	1,24 mld.	1,18 mld.	1,5 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	552 mln.	589 mln.	504 mln.	323 mln.	383 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,19 mld.	1,79 mld.	3,84 mld.	2,85 mld.	1,92 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,51 mld.	1,32 mld.	1,6 mld.	1,34 mld.	1,23 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	28,71 mld.	34,54 mld.	54,15 mld.	53,01 mld.	51,88 mld.
Gewone aandelen, Totaal	434 mln.	437 mln.	439 mln.	441 mln.	442 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	15,06 mld.	15,58 mld.	16,17 mld.	16,74 mld.	17,29 mld.
Ingehouden winsten	22,09 mld.	28,12 mld.	35,43 mld.	41,91 mld.	47,36 mld.
Eigen aandelen	-5,24 mld.	-6,82 mld.	-8,92 mld.	-12,02 mld.	-15,13 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,68 mld.	-2,81 mld.	-2,33 mld.	-3,1 mld.	-3,22 mld.
Totaal Eigen Vermogen	29,68 mld.	34,51 mld.	40,79 mld.	43,98 mld.	46,74 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	184 mln.	170 mln.	107 mln.
Eigen Vermogen	29,68 mld.	34,51 mld.	40,98 mld.	44,15 mld.	46,84 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	58,38 mld.	69,05 mld.	95,12 mld.	97,15 mld.	98,73 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	399 mln.	394 mln.	391 mln.	385 mln.	381 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	399 mln.	397 mln.	394 mln.	391 mln.	387 mln.
Boekwaarde / Aandeel	74,42	86,99	103,42	112,62	120,87
Netto Boekwaarde	-10,05 mld.	-4,22 mld.	-21,24 mld.	-14,7 mld.	-13,99 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-25,21	-10,64	-53,86	-37,63	-36,19
Totale Schuld	18,5 mld.	22,59 mld.	36,34 mld.	36,16 mld.	36,71 mld.
Nettoschuld	16,1 mld.	12,27 mld.	31,86 mld.	27,63 mld.	28,63 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	418 mln.	361 mln.	284 mln.	259 mln.	335 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,99 mld.	2,18 mld.	2,56 mld.	3,68 mld.	3,76 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	184 mln.	170 mln.	107 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Totaal	-39 mln.	-49 mln.	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	971 mln.	1,3 mld.	1,92 mld.	2,4 mld.	2,06 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	517 mln.	540 mln.	676 mln.	660 mln.	705 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,88 mld.	2,18 mld.	2,45 mld.	2,57 mld.	2,33 mld.
Grond - (BS)	396 mln.	410 mln.	431 mln.	454 mln.	458 mln.
Gebouwen, Totaal	1,87 mld.	2,19 mld.	2,58 mld.	3,15 mld.	3,59 mld.
Machines, Totaal	5,5 mld.	6,98 mld.	9,59 mld.	7,97 mld.	9,24 mld.
Voltijdse werknemers	75K	80K	130K	130K	122K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	102 mln.	135 mln.	150 mln.	189 mln.	193 mln.
Orderportefeuille	7,77 mld.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,7 mld.	6,38 mld.	7,72 mld.	6,95 mld.	6 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	564 mln.	658 mln.	831 mln.	986 mln.	1,07 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,71 mld.	1,67 mld.	1,76 mld.	2,4 mld.	2,34 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,28 mld.	2,32 mld.	2,59 mld.	3,38 mld.	3,41 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-482 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	181 mln.	196 mln.	230 mln.	307 mln.	278 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-34 mln.	-212 mln.	313 mln.	-435 mln.	-736 mln.
Verandering in Debiteuren	-225 mln.	-1,3 mld.	-204 mln.	-430 mln.	209 mln.
Verandering in voorraden	-458 mln.	-508 mln.	-1,06 mld.	-825 mln.	598 mln.
Verandering in Crediteuren	266 mln.	59 mln.	479 mln.	648 mln.	-500 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-248 mln.	1,36 mld.	-758 mln.	-442 mln.	-844 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,97 mld.	8,29 mld.	9,31 mld.	9,15 mld.	8,41 mld.
Kapitaaluitgaven	-926 mln.	-1,47 mld.	-2,52 mld.	-2,24 mld.	-1,48 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	36 mln.	8 mln.	20 mln.	24 mln.	87 mln.
Contante Overnames	-1,84 mld.	-38 mln.	-19,4 mld.	-39 mln.	-3,66 mld.
Desinvesteringen	1,13 mld.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	118 mln.	-6 mln.	-34 mln.	99 mln.	-90 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,49 mld.	-1,51 mld.	-21,93 mld.	-2,16 mld.	-5,14 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,78 mld.	383 mln.	2,51 mld.	1,53 mld.	1,62 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,64 mld.	3,46 mld.	18,14 mld.	3,19 mld.	5,94 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	8,42 mld.	3,85 mld.	20,65 mld.	4,72 mld.	7,56 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-3,46 mld.	-387 mln.	-	-3,69 mld.	-1,94 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,36 mld.	-713 mln.	-11,74 mld.	-375 mln.	-5,78 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,82 mld.	-1,1 mld.	-11,74 mld.	-4,06 mld.	-7,72 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	153 mln.	196 mln.	156 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,5 mld.	-1,5 mld.	-2 mld.	-3 mld.	-3 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-297 mln.	-337 mln.	-395 mln.	-455 mln.	-523 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-297 mln.	-337 mln.	-395 mln.	-455 mln.	-523 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-69 mln.	-147 mln.	-91 mln.	-9 mln.	56 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,12 mld.	959 mln.	6,58 mld.	-2,81 mld.	-3,62 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-63 mln.	176 mln.	194 mln.	-139 mln.	-82 mln.
Netto verandering in kasgeld	305 mln.	7,91 mld.	-5,84 mld.	4,05 mld.	-440 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	790 mln.	471 mln.	555 mln.	667 mln.	1,38 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	896 mln.	1,32 mld.	2,18 mld.	1,23 mld.	1,48 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,28 mld.	5,62 mld.	5,49 mld.	5,82 mld.	5,14 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,7 mld.	5,97 mld.	5,83 mld.	6,27 mld.	6 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	494 mln.	0	863 mln.	543 mln.	826 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,4 mld.	2,75 mld.	8,91 mld.	654 mln.	-155 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,65	7,72	7,79	5,58	4,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,61	9,35	9,51	6,81	5,64
Rendement op Eigen Vermogen %	12,91	19,87	20,47	16,35	13,09
Rendement op Eigen Vermogen	12,91	19,87	20,52	16,4	13,22
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,41	49,69	50,08	42,3	39,93
SG&A Marge