Met de afsluiting van de transactie van 3,4 miljard dollar voor de overname van Welbilt, volgens Refinitiv de grootste voor een Italiaans bedrijf in de Verenigde Staten in zeven jaar, zal het aandeel van Amerika in de omzet van de groep verdubbelen tot 48%, aldus CEO Filippo Berti.

De transactie werd vorig jaar geïnkt na een biedingsoorlog met de grotere rivaal Middleby, toen Ali meer toegang zocht tot een heroplevende Amerikaanse fast-food sector, maar voordat problemen in verband met de toeleveringsketen en de inflatie op de voorgrond traden.

"Vandaag brengt Welbilt onze verkoop weer in evenwicht in de richting van de Amerikaanse markt en diversifieert ons aanbod in een tijd van economische recessie, waardoor wij ons investerings- en wisselkoersrisico verlagen en tegelijkertijd onze koopkracht bij de aankoop van roestvrij staal versterken," zei Berti.

De produktievestigingen in de Verenigde Staten zullen die in Italië bijna evenaren, waar de particuliere onderneming Ali, die de door McDonald's gebruikte Carpigiani-ijsmachines maakt, 21 fabrieken heeft.

"De synergieën zullen voornamelijk voortkomen uit een grotere geografische penetratie en mogelijkheden tot kruisverkoop, optimalisatie van de fabricage en de toeleveringsketen, en lagere bedrijfskosten omdat het bedrijf niet beursgenoteerd zal zijn," zei Berti tegen Reuters vanuit zijn kantoor in Chicago.

Berti zei dat Ali, dat gestaag gegroeid is door overnames en in 2019 een omzet had van 2 miljard euro ($2 miljard), over een paar jaar meer fusie- en overnamemogelijkheden zou kunnen zoeken. Hij sloot een eventuele beursnotering uit.

HONGER NAAR MEER

Welbilt heeft merken in de Verenigde Staten, waaronder Frymaster friteuses, Garland grills en Merrychef ovens.

Het was een bedrijf waar Berti en zijn vader, die Ali heeft opgericht, al sinds de jaren negentig een oogje op hadden, toen het deel uitmaakte van een in Londen genoteerde groep.

"Wij hebben het altijd gezien als een bedrijf dat complementair is aan het onze - Europese fabrikanten hebben meestal een "slow food" DNA, zij zijn niet gewend om apparatuur met hoge prestaties te produceren om bijvoorbeeld maximaal te koken in kleine ruimtes," voegde hij eraan toe.

Noord-Amerika alleen al is goed voor 50% van de markt voor foodservice-apparatuur en is de grootste van de sector, zei hij.

De CEO zei ook dat een grotere blootstelling aan de V.S. een indekking was tegen mogelijke fall-out van het Oekraïne-Rusland conflict op de zaken in Europa.

Berti, wiens vader Luciano in 1963 een vaatwasbedrijf in de buurt van Milaan begon, zei dat de nieuwe groep een pro forma jaaromzet van $3,9 miljard zou hebben in de 12 maanden tot eind juni en een kernwinst (EBITDA) van $750 miljoen vóór synergiewinsten.

Met een personeelsbestand van 14.000 mensen die in 34 landen werken, waaronder de Verenigde Staten, Japan en Nieuw-Zeeland, "zijn wij nu in staat om overal ter wereld een volledig uitgeruste keuken aan te bieden", voegde hij eraan toe.

Berti zei dat Ali weer op het overnamepad kon gaan zodra het deze deal verwerkt had.

"Onze leverage bedraagt momenteel 3,8 keer, over een paar jaar, wanneer wij de bedrijfsschuld verminderd zullen hebben, zullen wij opnieuw beginnen met bolt-on acquisities in de segmenten waar wij zwakker zijn," zei hij.