Het bedrijf, gesteund door vermogensbeheerder Franklin Templeton, zei dat het 19,2 miljoen aandelen aanbiedt met een prijs tussen $12 en $14 per stuk, samen met de verkopende aandeelhouders. Aan de bovenkant van die prijsklasse zou de beursgang ongeveer $269 miljoen opbrengen.
Naarmate de wereldwijde roep groeit om de opwarming van de aarde te beperken en over te schakelen op milieuvriendelijkere manieren van leven, zijn verschillende bedrijven onder druk komen te staan van investeerders en activisten om bij te dragen aan de verandering.
Onder een handvol startups die onlangs hebben ingespeeld op de belangstelling van investeerders voor dergelijke duurzame aanbiedingen waren de door Oprah Winfrey gesteunde veganistische melkmaker Oatly Group AB en Jessica Alba's consumentengoederenbedrijf Honest Co.
Allbirds, opgericht in 2015, wordt ook gesteund door Oscar-winnende acteur Leonardo DiCaprio en gebruikt wol, vezels afgeleid van eucalyptus en andere plantaardige alternatieven in zijn producten. Het heeft samengewerkt met Adidas om een reeks duurzame sneakers te creëren, waarvan sommige immens populair zijn geworden in Silicon Valley, waar het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd.
Talloze beroemdheden, topmanagers uit het bedrijfsleven en prominenten zoals Barack Obama, Ashton Kutcher en Google-medeoprichter Larry Page zijn de afgelopen jaren gespot met sneakers van Allbirds.
Allbirds heeft echter eerder deze maand in een gewijzigde aanvraag een aantal van zijn milieuverwijzingen afgezwakt. Het bedrijf, dat in augustus zei dat het als pionier zou fungeren in een raamwerk om de allereerste "duurzame openbare aandelenuitgifte" te doen, verwijderde later verwijzingen naar de claim.
In zijn recentste indiening, zei Allbirds dat het netto-inkomsten verwacht te groeien tot 32% tot $62,5 miljoen voor de drie maanden eindigend op 30 september, als gevolg van een hogere verkoop in zijn fysieke winkels.
Hogere kosten zullen echter naar verwachting het nettoverlies opdrijven tot ongeveer $15 miljoen tot $18 miljoen in het kwartaal, van bijna $7 miljoen een jaar eerder.
Morgan Stanley, J.P. Morgan en BofA Securities zijn de lead underwriters voor het aanbod. (Verslaggeving door Niket Nishant in Bengaluru; Redactie door Ramakrishnan M.)
