De Spaanse oliemaatschappij Cepsa onderzoekt een verkoop van haar chemietak in het kader van een strategische herziening, terwijl ze fondsen probeert te werven om haar overgang naar schone energie te versnellen, vertelden twee bronnen met kennis van de zaak aan Reuters.

Cepsa werkt samen met Citi om mogelijke kopers te vinden voor de divisie die wordt gewaardeerd op maximaal 3 miljard euro (3,5 miljard dollar), zeiden de bronnen, waarbij ze waarschuwden dat de besprekingen zich in een preliminair stadium bevonden en dat er nog geen deal zeker was.

Andere strategische opties kunnen worden nagestreefd als een alternatief voor een volledige verkoop, zei een derde bron.

Een woordvoerder van Cepsa weigerde commentaar te geven op een verkoopproces.

"Om snel te kunnen reageren op de uitdagingen van de groene transitie en de flexibiliteit te bieden om kansen te grijpen, zijn we een proces gestart om onze kernactiviteiten meer autonomie te geven," zei de persoon.

De woordvoerder zei dat Cepsa, dat eigendom is van het staatsfonds Mubadala uit Abu Dhabi en de private-equitymaatschappij Carlyle, groene producten aan het ontwikkelen was die van Cepsa een "benchmark in duurzame ontwikkeling" zouden maken en klanten zouden helpen bij de energietransitie.

Cepsa nam in januari Maarten Wetselaar, voormalig Shell-directeur, aan als chief executive met een mandaat om de energietransitie te versnellen en "meer gedifferentieerde en duurzame energieoplossingen" te bieden.

Als de verkoop slaagt, zouden er middelen vrijkomen om Cepsa's inspanningen op het gebied van duurzame energie te financieren, terwijl een deel van de opbrengst zou worden teruggegeven aan de aandeelhouders, aldus een van de bronnen.

Cepsa zei op donderdag dat zijn chemiebedrijf 355 miljoen euro had verdiend in de negen maanden tot september, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar.

De eenheid maakt chemicaliën voor onder meer de IT-, cosmetica- en auto-industrie, en heeft fabrieken in Brazilië, Canada, China en Duitsland.

Cepsa zal naar verwachting de belangstelling peilen van private-equityfondsen en Europese chemiebedrijven, waaronder het Duitse Evonik en INEOS, aldus de bronnen.

Bain Capital en Cinven hebben de grootste chemiedeal van 2021 tot nu toe beklonken met de aankoop van Lonza's specialty ingredients business voor 4,7 miljard dollar in februari.

In 2019 kwam de totale waarde van chemicaliëndeals uit op ruwweg $ 115 miljard, volgens een studie van PwC, maar de fusie- en overnameactiviteit vertraagde vorig jaar vanwege de pandemie.

"Het herstel van de wereldeconomie na COVID-19 zal voor de rest van 2021 de activiteiten op het gebied van fusies en overnames in de chemie stimuleren", aldus Craig Kocak, een deals partner bij PwC in de Verenigde Staten. ($1 = 0,8654 euro) (Verslaggeving door Andres Gonzalez; Redactie door Pamela Barbaglia, Susan Fenton en David Clarke)