De Spaanse oliemaatschappij Cepsa onderzoekt een verkoop van haar chemietak in een poging om fondsen te werven om haar overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie te versnellen, vertelden twee bronnen met kennis van de zaak aan Reuters.

Cepsa werkt samen met Citi om mogelijke bieders te identificeren voor de eenheid die wordt gewaardeerd op maximaal 3 miljard euro (3,47 miljard dollar), zeiden de bronnen, waarbij ze waarschuwden dat de besprekingen zich in een preliminair stadium bevinden en dat er geen deal zeker is.

Het in Madrid gevestigde bedrijf, dat eigendom is van het Abu Dhabi-staatsfonds Mubadala en private-equitybedrijf Carlyle, heeft in januari oud-Shell-topman Maarten Wetselaar aangenomen als nieuwe chief executive met een mandaat om de uitvoering van de energietransitiestrategie van het bedrijf te versnellen en "meer gedifferentieerde en duurzame energieoplossingen" aan te bieden aan zijn klanten.

Als de verkoop slaagt, zouden middelen vrijkomen om Cepsa's inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie te financieren, terwijl een deel van de opbrengst zou worden teruggegeven aan de aandeelhouders, aldus een van de bronnen.

Cepsa en Citi waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

Cepsa zei op donderdag dat zijn chemiebedrijf 355 miljoen euro had gegenereerd in de negen maanden tot september, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar.

De eenheid maakt chemische componenten voor onder meer de IT-, cosmetica- en auto-industrie en heeft productiefaciliteiten in Canada, Brazilië, Duitsland en China.

Cepsa zal naar verwachting de belangstelling peilen van zowel private-equityfondsen als Europese chemiebedrijven, waaronder het Duitse Evonik en het Zwitserse Ineos, aldus de bronnen.

Bain Capital en Cinven sloten de grootste chemiedeals van 2021 met de aankoop van Lonza's specialty ingredients business voor 4,7 miljard dollar in februari.

Megadeals in de chemiesector bedroegen volgens een studie van PwC in 2019 in totaal ongeveer 115 miljard dollar, maar hadden vorig jaar te kampen met een vertraging als gevolg van de COVID-19-pandemie.

"Het herstel van de wereldeconomie na COVID-19 zal voor de rest van 2021 de activiteiten op het gebied van fusies en overnames in de chemiesector aanjagen", aldus Craig Kocak, een deals partner bij PwC in de Verenigde Staten. ($1 = 0,8654 euro) (Verslaggeving door Andres Gonzalez, bewerking door Pamela Barbaglia en Susan Fenton)