Kasstroom Thantawan Industry

Aandelen

THIP

TH0449010Z09

Non-Paper Containers & Verpakkingen

Slotkoers Thailand S.E. Andere beurzen 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,00 ^THB	+0,97%		-7,14%	-7,96%

14/11	Thantawan Industry Public Company Limited rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
14/08	Thantawan Industry Public Company Limited meldt resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

73c515b26803dcb23689.0yNDTUdrzqe2E9G-YYfoOQohh1Msrl8WczLUklm7cgU.tHwNORU9icGHIaL5OOmhVVMM0xoBnQ5RQgftxQP9N0HncDQYAi2qlORW4Q

Gepubliceerde financiële gegevens: THANTAWAN INDUSTRY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,03 mld.	3,2 mld.	3,76 mld.	4,07 mld.	3,41 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	32,89 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	3,06 mld.	3,2 mld.	3,76 mld.	4,07 mld.	3,41 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,42 mld.	2,44 mld.	2,96 mld.	3,3 mld.	2,73 mld.
Brutowinst	634 mln.	752 mln.	797 mln.	774 mln.	683 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	349 mln.	360 mln.	371 mln.	409 mln.	414 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	349 mln.	360 mln.	371 mln.	409 mln.	414 mln.
Operationeel Inkomen	285 mln.	392 mln.	426 mln.	366 mln.	269 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,86 mln.	-2,19 mln.	-1,9 mln.	-2,91 mln.	-2,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	5,34 mln.	2,53 mln.	3 mln.	15,57 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,86 mln.	3,15 mln.	630K	94,76K	12,77 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	3,25 mln.	15 mln.	16,84 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	5,01 mln.	7,99 mln.	10,4 mln.	36,75 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	283 mln.	403 mln.	449 mln.	393 mln.	318 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	10,82 mln.	25,35 mln.	17,72 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	196K	466K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	283 mln.	403 mln.	460 mln.	419 mln.	337 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38,56 mln.	55,11 mln.	77,29 mln.	55,59 mln.	48,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	245 mln.	348 mln.	383 mln.	363 mln.	289 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	245 mln.	348 mln.	383 mln.	363 mln.	289 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	245 mln.	348 mln.	383 mln.	363 mln.	289 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	245 mln.	348 mln.	383 mln.	363 mln.	289 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	245 mln.	348 mln.	383 mln.	363 mln.	289 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,72	3,86	4,25	4,03	3,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,72	3,86	4,25	4,03	3,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	90 mln.	90 mln.	90 mln.	90,09 mln.	90 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,72	3,86	4,25	4,03	3,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,72	3,86	4,25	4,03	3,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	90 mln.	90 mln.	90 mln.	90,09 mln.	90 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,97	2,8	3,12	2,73	2,21
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,97	2,8	3,12	2,73	2,21
Dividend Per Aandeel	1,11	1,4	1,75	1,75	1,65
Uitkeringsratio	40,94	39,48	22,46	40,88	58,48
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	381 mln.	495 mln.	537 mln.	486 mln.	394 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	286 mln.	393 mln.	427 mln.	367 mln.	270 mln.
EBIT	285 mln.	392 mln.	426 mln.	366 mln.	269 mln.
EBITDAR	416 mln.	496 mln.	546 mln.	499 mln.	401 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,06 mld.	3,21 mld.	3,8 mld.	4,13 mld.	3,48 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,62	13,68	16,8	13,28	14,3
Huidige Binnenlandse Belastingen	39,84 mln.	58,99 mln.	73,23 mln.	54,9 mln.	51,56 mln.
Totale Huidige Belastingen	39,84 mln.	58,99 mln.	73,23 mln.	54,9 mln.	51,56 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,28 mln.	-3,88 mln.	4,06 mln.	692K	-3,41 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,28 mln.	-3,88 mln.	4,06 mln.	692K	-3,41 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	177 mln.	252 mln.	281 mln.	246 mln.	199 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,18 mln.	966K	804K	780K
Niet-cash pensioenuitgaven	10,93 mln.	1,01 mln.	937K	1,48 mln.	2,02 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	93,46 mln.	103 mln.	101 mln.	123 mln.	128 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	256 mln.	257 mln.	270 mln.	286 mln.	286 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	2,57 mln.	5,04 mln.	4,69 mln.
Totaal netto huurkosten	35,56 mln.	979K	9,83 mln.	12,9 mln.	7,38 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	85,22 mln.	561K	2,84 mln.	6,78 mln.	4,67 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-49,66 mln.	418K	6,99 mln.	6,12 mln.	2,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	335 mln.	697 mln.	240 mln.	282 mln.	965 mln.
Kortetermijninvesteringen	232 mln.	-	-	-	268 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	200 mln.	105 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	567 mln.	697 mln.	440 mln.	387 mln.	1,23 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	315 mln.	314 mln.	386 mln.	351 mln.	392 mln.
Andere Vorderingen	8,47 mln.	10,78 mln.	50,81 mln.	20,62 mln.	31,76 mln.
Totaal Vorderingen	323 mln.	325 mln.	437 mln.	372 mln.	424 mln.
Voorraad	398 mln.	438 mln.	733 mln.	625 mln.	533 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	13,62 mln.	100 mln.	10,93 mln.	8,79 mln.	10,77 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,3 mld.	1,56 mld.	1,62 mld.	1,39 mld.	2,2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,48 mld.	1,6 mld.	1,72 mld.	1,8 mld.	1,77 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-665 mln.	-761 mln.	-795 mln.	-899 mln.	-958 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	816 mln.	840 mln.	921 mln.	905 mln.	810 mln.
Langetermijninvesteringen	-	27,83 mln.	338 mln.	652 mln.	82,91 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	24,99 mln.	22,03 mln.	20,39 mln.	19,43 mln.	17,58 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,34 mln.	11,72 mln.	7,03 mln.	7,29 mln.	11,43 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	56,56 mln.	49,88 mln.	48,59 mln.	48,73 mln.	43,14 mln.
Totaal Activa	2,21 mld.	2,51 mld.	2,96 mld.	3,03 mld.	3,17 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	226 mln.	222 mln.	341 mln.	252 mln.	283 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	57,84 mln.	83,9 mln.	91,31 mln.	88,95 mln.	75,11 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,83 mln.	16,58 mln.	19,03 mln.	16,31 mln.	16,51 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	27,25 mln.	37,73 mln.	46,31 mln.	15,53 mln.	32,89 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	29,37 mln.	42,69 mln.	55,73 mln.	60,27 mln.	44,51 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	344 mln.	403 mln.	554 mln.	433 mln.	452 mln.
Lange-Termijn Leases	4,73 mln.	37,04 mln.	32,67 mln.	20,48 mln.	17,32 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	50 mln.	57,49 mln.	56,98 mln.	55,95 mln.	53,32 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	398 mln.	497 mln.	643 mln.	510 mln.	522 mln.
Gewone aandelen, Totaal	80 mln.	80 mln.	90 mln.	90 mln.	90 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	137 mln.	137 mln.	137 mln.	137 mln.	137 mln.
Ingehouden winsten	1,59 mld.	1,8 mld.	2,09 mld.	2,29 mld.	2,42 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-3,73 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,81 mld.	2,01 mld.	2,31 mld.	2,52 mld.	2,64 mld.
Eigen Vermogen	1,81 mld.	2,01 mld.	2,31 mld.	2,52 mld.	2,64 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,21 mld.	2,51 mld.	2,96 mld.	3,03 mld.	3,17 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	90 mln.	90 mln.	90 mln.	90 mln.	90 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	90 mln.	90 mln.	90 mln.	90 mln.	90 mln.
Boekwaarde / Aandeel	20,09	22,38	25,71	27,95	29,37
Netto Boekwaarde	1,78 mld.	1,99 mld.	2,29 mld.	2,5 mld.	2,63 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,81	22,13	25,48	27,73	29,17
Totale Schuld	7,56 mln.	53,61 mln.	51,7 mln.	36,79 mln.	33,84 mln.
Nettoschuld	-560 mln.	-643 mln.	-389 mln.	-350 mln.	-1,2 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	50 mln.	57,49 mln.	56,98 mln.	55,96 mln.	53,32 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	284 mln.	7,83 mln.	78,65 mln.	103 mln.	59 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	166 mln.	186 mln.	312 mln.	303 mln.	272 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	17,92 mln.	18,53 mln.	21,5 mln.	24,66 mln.	18,86 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	207 mln.	231 mln.	394 mln.	289 mln.	236 mln.
Voorraden - Overig	13,99 mln.	16,59 mln.	18,22 mln.	21,86 mln.	20,03 mln.
Grond - (BS)	101 mln.	101 mln.	117 mln.	137 mln.	137 mln.
Gebouwen, Totaal	487 mln.	496 mln.	509 mln.	535 mln.	525 mln.
Machines, Totaal	884 mln.	896 mln.	970 mln.	1,08 mld.	1,06 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	67K	25K	45K	12K	16K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	245 mln.	348 mln.	383 mln.	363 mln.	289 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	94,8 mln.	119 mln.	128 mln.	140 mln.	144 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,14 mln.	1,04 mln.	1,27 mln.	1,16 mln.	1,04 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	95,94 mln.	120 mln.	130 mln.	141 mln.	145 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,65 mln.	2,53 mln.	2,49 mln.	2,65 mln.	2,91 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,22 mln.	-296K	10,27 mln.	-196K	184K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,58 mln.	-	-10,59 mln.	-25,12 mln.	-17,61 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	9,22 mln.	-12,22 mln.	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	66,66K	-41,29K	19,65K	-20,6K	4,25K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	144 mln.	139 mln.	153 mln.	158 mln.	110 mln.
Verandering in Debiteuren	-163 mln.	-126 mln.	-255 mln.	-137 mln.	-165 mln.
Verandering in voorraden	41,02 mln.	-46,97 mln.	-294 mln.	107 mln.	91,87 mln.
Verandering in Crediteuren	-2,91 mln.	2,65 mln.	122 mln.	-84,75 mln.	37,73 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,03 mln.	27,75 mln.	8,4 mln.	-4,27 mln.	-15,1 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	358 mln.	476 mln.	237 mln.	519 mln.	479 mln.
Kapitaaluitgaven	-144 mln.	-77,39 mln.	-188 mln.	-121 mln.	-33,12 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,74 mln.	458K	2,88 mln.	461K	948K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-2 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,28 mln.	-660K	-2,12 mln.	-2,86 mln.	-2,09 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	39,1 mln.	114 mln.	-403 mln.	-186 mln.	415 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,29 mln.	5,6 mln.	2,87 mln.	2,47 mln.	14,13 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-99,12 mln.	40,25 mln.	-587 mln.	-307 mln.	394 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	230 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	230 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-230 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,54 mln.	-17,24 mln.	-19,72 mln.	-21,41 mln.	-21,27 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,54 mln.	-17,24 mln.	-19,72 mln.	-251 mln.	-21,27 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-100 mln.	-137 mln.	-85,99 mln.	-148 mln.	-169 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-100 mln.	-137 mln.	-85,99 mln.	-148 mln.	-169 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-237K	-	-	-618K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-103 mln.	-155 mln.	-106 mln.	-170 mln.	-190 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	156 mln.	362 mln.	-457 mln.	42,08 mln.	683 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	237K	-	-	618K	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	24,69 mln.	46,86 mln.	64,51 mln.	85,67 mln.	34,21 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	126 mln.	205 mln.	37,37 mln.	304 mln.	336 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	127 mln.	206 mln.	38,56 mln.	305 mln.	338 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,68 mln.	83,03 mln.	169 mln.	-57,15 mln.	-56,9 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,54 mln.	-17,24 mln.	-19,72 mln.	-21,41 mln.	-21,27 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,34	10,37	9,73	7,64	5,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,22	12,6	12	9,3	6,43
Rendement op Eigen Vermogen %	14,08	18,2	17,69	15,04	11,19
Rendement op Eigen Vermogen	14,08	18,2	17,69	15,04	11,19
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,73	23,52	21,18	19,02	20,02
SG&A Marge	11,42	11,28	9,87	10,04	12,14
EBITDA Marge %	12,45	15,47	14,27	11,93	11,55
EBITA Marge	9,35	12,28	11,35	9,01	7,92
EBIT Marge %	9,32	12,25	11,32	8,98	7,89
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,99	10,88	10,18	8,91	8,46
Nettowinstmarge %	7,99	10,88	10,18	8,91	8,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,99	10,88	10,18	8,91	8,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,78	7,88	7,47	6,03	5,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,11	6,41	0,99	7,46	9,86
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,14	6,46	1,03	7,5	9,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,43	1,36	1,38	1,36	1,1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,82	3,86	4,27	4,46	3,98
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,28	10,16	10,74	11,05	9,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,78	5,85	5,06	4,85	4,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,79	3,87	2,93	3,21	4,87
Quick Ratio	2,59	2,54	1,58	1,75	3,67
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,04	1,18	0,43	1,2	1,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	35,51	36,01	33,97	33,03	39,77
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	63,16	62,55	72,11	75,18	77,49
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	34,45	33,02	31,54	33,97	37,06
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	64,23	65,54	74,54	74,25	80,2
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,42	2,66	2,23	1,46	1,28
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,42	2,59	2,19	1,44	1,26
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,26	1,84	1,41	0,81	0,66
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,26	1,79	1,38	0,8	0,65
Totaal Passiva / Totaal Activa	18,05	19,8	21,76	16,86	16,5
EBIT / Renteuitgaven	153,06	178,78	223,7	125,85	96,14
EBITDA / Renteuitgaven	204,6	233,69	291,83	174,29	148,11
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	127,27	198,35	192,91	132,71	136,27
Totale Schuld / EBITDA	0,02	0,1	0,09	0,07	0,08
Nettoschuld / EBITDA	-1,47	-1,26	-0,7	-0,69	-2,89
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,03	0,12	0,14	0,1	0,09
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,36	-1,48	-1,06	-0,91	-3,15
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-0,9	5,65	17,64	8,3	-16,25
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	2,66	25,06	5,95	-2,79	-11,82
EBITDA, 1 Jr. Groei %	2,69	42,15	8,46	-9,47	-18,91
EBITA, 1 Jr. Groei %	-3,38	55,05	8,76	-14,06	-26,41
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-3,41	55,33	8,73	-14,08	-26,46
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-5,37	42,24	10,07	-5,16	-20,53
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-5,37	42,24	10,07	-5,16	-20,53
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-3,56	42,34	11,51	-12,25	-18,98
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-5,37	42,24	10,07	-5,18	-20,53
Debiteuren, 1 jaar groei in %	14,78	-0,12	22,75	-8,93	11,53