Balans TF1

Aandelen

TFI

FR0000054900

Uitzending

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:13 13-01-2025			Voorbeurs 08:36:09
7,340 ^EUR	+0,82%		7,403	+0,86%

07/01	TF1 : EPS-upgrade (2024: +9,5%, 2025: +3,6%)
20/12	Groupe Canal Plus: voorzichtige start

5f136d4935601cb66c842953ef8.uo1JR1pkFlDmt8Y04_1-PoeUyjPJWlSX3c0UY8b1fIA.1L0YEmkyTwnL2qNXzoQuCbCmoHalaiHRlot5CIDDGen-zC89IAdRA4Pnnw

Gepubliceerde financiële gegevens: TF1

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,66 mld.	2,08 mld.	2,43 mld.	2,51 mld.	2,3 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	679 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	2,34 mld.	2,08 mld.	2,43 mld.	2,51 mld.	2,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,44 mld.	1,28 mld.	1,46 mld.	1,42 mld.	1,32 mld.
Brutowinst	899 mln.	800 mln.	969 mln.	1,09 mld.	974 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	434 mln.	424 mln.	464 mln.	550 mln.	499 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	262 mln.	281 mln.	394 mln.	467 mln.	365 mln.
Andere Operationele Kosten	-53,8 mln.	-97,4 mln.	-220 mln.	-249 mln.	-191 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	643 mln.	607 mln.	638 mln.	768 mln.	673 mln.
Operationeel Inkomen	256 mln.	193 mln.	331 mln.	323 mln.	301 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,2 mln.	-6,8 mln.	-5,8 mln.	-7,2 mln.	-9,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	800K	2 mln.	1,5 mln.	1,7 mln.	21,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-5,4 mln.	-4,8 mln.	-4,3 mln.	-5,5 mln.	12,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-6,1 mln.	-11,3 mln.	-28,5 mln.	-48,6 mln.	-3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,7 mln.	2,3 mln.	600K	400K	-500K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-4 mln.	-8,1 mln.	-5,8 mln.	-8,9 mln.	-8,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	242 mln.	171 mln.	293 mln.	261 mln.	302 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-36,7 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-10,3 mln.	-15 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-57,9 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	100K	100K	-	100K	-1,3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-5 mln.	-5,1 mln.	10,2 mln.	-7,5 mln.	-7,3 mln.
Afschrijving van activa	-	-17,1 mln.	1,1 mln.	-	-3,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	237 mln.	91,2 mln.	294 mln.	238 mln.	253 mln.
Inkomstenbelastingkosten	82 mln.	37,3 mln.	70,4 mln.	56,3 mln.	59,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	155 mln.	53,9 mln.	224 mln.	182 mln.	193 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	155 mln.	53,9 mln.	224 mln.	182 mln.	193 mln.
Minderheidsbelangen	-400K	1,4 mln.	1,3 mln.	-5,9 mln.	-900K
Netto-inkomen - (W&V)	155 mln.	55,3 mln.	225 mln.	176 mln.	192 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	155 mln.	55,3 mln.	225 mln.	176 mln.	192 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	155 mln.	55,3 mln.	225 mln.	176 mln.	192 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,74	0,26	1,07	0,84	0,91
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,74	0,26	1,07	0,84	0,91
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	210 mln.	210 mln.	210 mln.	210 mln.	211 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,74	0,26	1,07	0,83	0,91
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,74	0,26	1,07	0,83	0,91
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	211 mln.	210 mln.	211 mln.	211 mln.	211 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,72	0,52	0,88	0,75	0,89
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,72	0,52	0,88	0,74	0,89
Dividend Per Aandeel	-	0,45	0,45	0,5	0,55
Uitkeringsratio	54,26	-	42,03	53,78	54,82
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	328 mln.	316 mln.	391 mln.	374 mln.	345 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	310 mln.	296 mln.	366 mln.	348 mln.	320 mln.
EBIT	256 mln.	193 mln.	331 mln.	323 mln.	301 mln.
EBITDAR	370 mln.	361 mln.	450 mln.	422 mln.	371 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,34 mld.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	34,57	40,9	23,91	23,63	23,7
Totale Huidige Belastingen	80,2 mln.	50 mln.	72,1 mln.	58,7 mln.	58 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,8 mln.	-12,7 mln.	-1,7 mln.	-2,4 mln.	1,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	151 mln.	108 mln.	185 mln.	157 mln.	188 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,7 mln.	3,4 mln.	2,8 mln.	2,9 mln.	3 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	800K	500K	300K	1,3 mln.	1,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	54,3 mln.	48,6 mln.	41,4 mln.	57,1 mln.	50,7 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	54,3 mln.	48,6 mln.	41,4 mln.	57,1 mln.	50,7 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	42 mln.	45,4 mln.	58,9 mln.	48,3 mln.	26,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	7,19 mln.	8,19 mln.	10,49 mln.	11,47 mln.	8,12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	34,81 mln.	37,21 mln.	48,41 mln.	36,83 mln.	18,28 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	2,8 mln.	1,5 mln.	1,6 mln.	3,2 mln.	1,4 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,8 mln.	1,5 mln.	1,6 mln.	3,2 mln.	1,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	105 mln.	179 mln.	384 mln.	484 mln.	669 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	2,7 mln.	700K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	105 mln.	179 mln.	384 mln.	487 mln.	670 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	696 mln.	725 mln.	830 mln.	830 mln.	688 mln.
Andere Vorderingen	332 mln.	312 mln.	425 mln.	414 mln.	379 mln.
Totaal Vorderingen	1,03 mld.	1,04 mld.	1,26 mld.	1,24 mld.	1,07 mld.
Voorraad	13,2 mln.	14,9 mln.	12,2 mln.	16,8 mln.	15,3 mln.
Vooruitbetaalde kosten	27,9 mln.	26,8 mln.	40,7 mln.	42,1 mln.	41,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	663 mln.	612 mln.	553 mln.	522 mln.	505 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,84 mld.	1,87 mld.	2,25 mld.	2,31 mld.	2,3 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	666 mln.	708 mln.	689 mln.	702 mln.	636 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-366 mln.	-403 mln.	-409 mln.	-401 mln.	-336 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	300 mln.	304 mln.	280 mln.	302 mln.	300 mln.
Langetermijninvesteringen	23,5 mln.	13,9 mln.	19,6 mln.	14,8 mln.	10,9 mln.
Goodwill	845 mln.	786 mln.	800 mln.	730 mln.	738 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	312 mln.	340 mln.	365 mln.	275 mln.	300 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	22,8 mln.	45,9 mln.	6,6 mln.	5,7 mln.	6,2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,3 mln.	4,1 mln.	5,6 mln.	3,6 mln.	5,6 mln.
Totaal Activa	3,34 mld.	3,36 mld.	3,72 mld.	3,64 mld.	3,66 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	643 mln.	664 mln.	686 mln.	702 mln.	649 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	375 mln.	396 mln.	-	-	-
Kortlopende leningen	2,7 mln.	4 mln.	4,3 mln.	1,2 mln.	2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	28,8 mln.	34,9 mln.	71,9 mln.	52,3 mln.	93,5 mln.
Lopend gedeelte van leases	20,1 mln.	21,1 mln.	19,7 mln.	15,9 mln.	12,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	400K	100K	1,6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	30,8 mln.	29,4 mln.	40,5 mln.	30,8 mln.	21,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	303 mln.	316 mln.	903 mln.	746 mln.	741 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,4 mld.	1,47 mld.	1,73 mld.	1,55 mld.	1,52 mld.
Langlopende schuld	200 mln.	140 mln.	109 mln.	108 mln.	68,9 mln.
Lange-Termijn Leases	79,4 mln.	71,3 mln.	44 mln.	58,4 mln.	60,3 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	50,4 mln.	52,6 mln.	37,9 mln.	30,7 mln.	22,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	47,1 mln.	34,9 mln.	29,6 mln.	23,2 mln.	24,5 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	500K	2,5 mln.	8,3 mln.	10,6 mln.	6,9 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,78 mld.	1,77 mld.	1,95 mld.	1,78 mld.	1,71 mld.
Gewone aandelen, Totaal	42 mln.	42,1 mln.	42,1 mln.	42,1 mln.	42,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	20,2 mln.	20,2 mln.	20,2 mln.	20,2 mln.	20,2 mln.
Ingehouden winsten	155 mln.	55,3 mln.	225 mln.	176 mln.	192 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	1,35 mld.	1,48 mld.	1,48 mld.	1,62 mld.	1,7 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,56 mld.	1,6 mld.	1,77 mld.	1,86 mld.	1,95 mld.
Minderheidsbelangen	1,7 mln.	-800K	-1,2 mln.	900K	-800K
Eigen Vermogen	1,56 mld.	1,6 mld.	1,77 mld.	1,86 mld.	1,95 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,34 mld.	3,36 mld.	3,72 mld.	3,64 mld.	3,66 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	210 mln.	210 mln.	210 mln.	210 mln.	211 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	210 mln.	210 mln.	210 mln.	210 mln.	211 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,43	7,59	8,4	8,85	9,26
Netto Boekwaarde	405 mln.	471 mln.	604 mln.	858 mln.	915 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,92	2,24	2,87	4,07	4,34
Totale Schuld	331 mln.	272 mln.	249 mln.	236 mln.	237 mln.
Nettoschuld	226 mln.	93,1 mln.	-135 mln.	-251 mln.	-432 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	50,4 mln.	52,6 mln.	37,9 mln.	30,7 mln.	22,8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	336 mln.	363 mln.	471 mln.	386 mln.	211 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,7 mln.	-800K	-1,2 mln.	900K	-800K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	12,3 mln.	11 mln.	16,5 mln.	11,7 mln.	8,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Overig	-	14,9 mln.	12,2 mln.	16,8 mln.	15,3 mln.
Grond - (BS)	64,8 mln.	64,8 mln.	63,9 mln.	63,9 mln.	63,9 mln.
Gebouwen, Totaal	113 mln.	114 mln.	107 mln.	108 mln.	108 mln.
Machines, Totaal	167 mln.	182 mln.	-	196 mln.	205 mln.
Voltijdse werknemers	3,21K	3,21K	3,29K	2,81K	2,9K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,6 mln.	14,6 mln.	12 mln.	11,6 mln.	13,9 mln.
Orderportefeuille	143 mln.	225 mln.	201 mln.	168 mln.	140 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	155 mln.	55,3 mln.	225 mln.	176 mln.	192 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	36,8 mln.	40,6 mln.	43,2 mln.	46,6 mln.	50,4 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	54 mln.	103 mln.	35 mln.	24,4 mln.	18,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	90,8 mln.	143 mln.	78,2 mln.	71 mln.	69,2 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	211 mln.	213 mln.	312 mln.	395 mln.	306 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	5 mln.	5,1 mln.	-10,2 mln.	7,5 mln.	7,3 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,9 mln.	8 mln.	1,2 mln.	7,5 mln.	5,2 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,3 mln.	11,2 mln.	29,6 mln.	49,2 mln.	2,7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,8 mln.	1,5 mln.	1,6 mln.	3,1 mln.	1,4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-50,9 mln.	-59,7 mln.	-49,8 mln.	-90,4 mln.	-93,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-20,4 mln.	-21,3 mln.	-217 mln.	-47,2 mln.	151 mln.
Verandering in voorraden	-3,6 mln.	35,5 mln.	40,6 mln.	40,6 mln.	4,5 mln.
Verandering in Crediteuren	-49,4 mln.	69,2 mln.	208 mln.	-124 mln.	-40,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	41,1 mln.	19,6 mln.	23,4 mln.	-25,8 mln.	20,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	390 mln.	480 mln.	642 mln.	463 mln.	627 mln.
Kapitaaluitgaven	-246 mln.	-284 mln.	-331 mln.	-313 mln.	-298 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,3 mln.	-	1,5 mln.	1,2 mln.	400K
Contante Overnames	-51,3 mln.	-1,4 mln.	-42,7 mln.	-31,9 mln.	-6 mln.
Desinvesteringen	13,6 mln.	3,4 mln.	38 mln.	164 mln.	1,6 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-500K	-300K	4,8 mln.	-800K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,7 mln.	-37,4 mln.	20,5 mln.	-24,9 mln.	-19,7 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-287 mln.	-319 mln.	-309 mln.	-205 mln.	-322 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	46,8 mln.	-	3,2 mln.	-	11,8 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	46,8 mln.	-	3,2 mln.	-	11,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-49,5 mln.	-77,7 mln.	-19,3 mln.	-31,8 mln.	-26,5 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-49,5 mln.	-77,7 mln.	-19,3 mln.	-31,8 mln.	-26,5 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	3,5 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,5 mln.	-7 mln.	-11,3 mln.	-20,4 mln.	-9,6 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-84 mln.	-	-94,7 mln.	-94,7 mln.	-105 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-84 mln.	-	-94,7 mln.	-94,7 mln.	-105 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-24,7 mln.	-3,8 mln.	-7,3 mln.	-7,8 mln.	8,2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-111 mln.	-88,5 mln.	-129 mln.	-155 mln.	-121 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	300K	-700K	700K	100K	100K
Netto verandering in kasgeld	-8,4 mln.	72 mln.	205 mln.	104 mln.	184 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	85,3 mln.	53,3 mln.	63,1 mln.	64,8 mln.	56,2 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	169 mln.	286 mln.	317 mln.	240 mln.	393 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	173 mln.	291 mln.	321 mln.	245 mln.	399 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	45,1 mln.	-95,9 mln.	-52,9 mln.	114 mln.	-132 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,7 mln.	-77,7 mln.	-16,1 mln.	-31,8 mln.	-14,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,85	3,6	5,85	5,49	5,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,6	6,41	10,64	9,82	8,78
Rendement op Eigen Vermogen %	9,89	3,41	13,28	10,03	10,1
Rendement op Eigen Vermogen	9,87	3,5	13,35	9,7	10,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	38,46	38,45	39,92	43,53	42,43
SG&A Marge	18,59	20,35	19,12	21,95	21,71
EBITDA Marge %	14,02	15,17	16,11	14,9	15,02
EBITA Marge	13,26	14,21	15,1	13,87	13,94
EBIT Marge %	10,95	9,28	13,65	12,89	13,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,64	2,59	9,23	7,26	8,39
Nettowinstmarge %	6,62	2,66	9,28	7,02	8,36
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,62	2,66	9,28	7,02	8,36
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,46	5,21	7,61	6,26	8,17
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,25	13,75	13,06	9,59	17,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,42	13,96	13,21	9,77	17,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,71	0,62	0,69	0,68	0,63
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,93	6,89	8,3	8,62	7,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,42	2,93	3,12	3,02	3,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	101,65	91,51	107,62	97,66	82,38
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,31	1,28	1,3	1,49	1,51
Quick Ratio	0,81	0,83	0,95	1,12	1,14
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	0,33	0,37	0,3	0,41
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	150,78	124,89	116,94	120,81	120,59
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	3,59	4	3,39	3,74	4,43
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	161,73	186,45	169,35	178,36	186,76
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-7,36	-57,56	-49,02	-53,82	-61,73
Lange termijn solvabiliteit