Wall Street verlengde maandag zijn zegereeks en sloot scherp hoger, terwijl beleggers wachtten op cruciale inflatiecijfers die aanwijzingen kunnen geven over de duur en de ernst van het verkrappingsbeleid van de Federal Reserve.

Energie- en technologieaandelen hielpen de drie belangrijkste Amerikaanse aandelenindices om de hoogste waarden van twee weken te bereiken en hun vierde opeenvolgende winstsessie te noteren, waarbij groeiaandelen licht werden verkozen boven waardeaandelen.

De consumentenprijsindex (CPI) van het Labor Department, die voor de openingsbel van dinsdag wordt verwacht, is het belangrijkste evenement van deze week, en zal nauwlettend in de gaten worden gehouden voor signalen over het aantal en de omvang van toekomstige renteverhogingen door de Fed.

"Er wordt een lichte daling van de CPI verwacht", aldus Robert Pavlik, senior portefeuillebeheerder bij Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut. "De markt hoopt dat dat nieuws zich vertaalt in kleinere renteverhogingen na de FOMC-vergadering in september."

"Daarom zie je vandaag een risk-on mentaliteit", voegde Pavlik eraan toe.

Op donderdag bevestigde Fed-voorzitter Jerome Powell dat de centrale bank "sterk geëngageerd" blijft om de decennialang hoge inflatie aan te pakken en dat ze "ermee door zal gaan tot de klus geklaard is".

Economen, gepolst door Reuters, verwachten dat de maandelijkse CPI in augustus met 0,1% is gekrompen ten opzichte van juli en op jaarbasis 8,1% bedraagt, vooral door de recente afkoeling van de grondstoffenprijzen.

Volgens de FedWatch tool van CME hebben de financiële markten momenteel 92% van de kans ingeprijsd dat het Federal Open Markets Committee (FOMC) zijn derde renteverhoging op rij van 75 basispunten zal doorvoeren na de beleidsvergadering van volgende week.

"De markt heeft nu 75 basispunten voor september volledig ingeprijsd", aldus Pavlik. "De markt hoopt dat de volgende 50 basispunten is en dat we daarna een lichte daling in renteverhogingen zullen zien, en Wall Street kan daarmee leven."

De Dow Jones Industrial Average steeg 229,63 punten, of 0,71%, tot 32.381,34, de S&P 500 won 43,05 punten, of 1,06%, tot 4.110,41 en de Nasdaq Composite voegde 154,10 punten, of 1,27%, toe tot 12.266,41.

Alle 11 grote sectoren van de S&P 500 sloten groen. Energiebedrijven, gestimuleerd door stijgende ruwe olieprijzen, boekten de grootste procentuele winst.

Economisch gevoelige transportbedrijven deden het beter dan de bredere markt, terwijl toonaangevende megacaps voor de meeste stijging zorgden.

Een sprong van 3,9% in de aandelen van Apple Inc gaf de S&P 500 en de Nasdaq hun grootste impuls, dagen nadat de gadgetmaker updates onthulde voor zijn iPhone en Apple Watch.

Geneesmiddelenproducent Bristol-Myers Squibb steeg met 3,1% na de goedkeuring door de Food and Drug Administration van zijn psoriasismedicijn, vrijdag laat.

Concurrent Amgen Inc, maker van het psoriasismedicijn Otezla, daalde met 4,1%.

Twitter Inc eindigde de sessie 1,8% lager door zijn juridische strijd tegen Tesla Inc chef Elon Musk voor het schrappen van een deal om het sociale media platform over te nemen.

Autoverkoopplatform Carvana Co sprong 15,5% hoger nadat Piper Sandler het aandeel had opgewaardeerd naar "overwogen".

Op de NYSE waren er meer stijgers dan dalers met een verhouding van 3,37 tegen 1; op Nasdaq was de verhouding 1,78 tegen 1 in het voordeel van de stijgers.

De S&P 500 noteerde 11 nieuwe 52-weeks hoogtepunten en geen nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 47 nieuwe hoogtepunten en 59 nieuwe dieptepunten.

Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 9,63 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 10,22 miljard over de laatste 20 handelsdagen. (Verslaggeving door Stephen Culp in New York; Aanvullende rapportage door Sinead Carew; Bewerking door Matthew Lewis en Cynthia Osterman)