Balans Teo Seng Capital

Aandelen

TEOSENG

MYL7252OO009

Vissen & Landbouw

Slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,070 ^MYR	-0,48%		+7,25%	+29,38%

21/08	Maleisische aandelen verlengen verliezen; aandelen Teo Seng Capital dalen 7%.	MT
21/08	Winst Teo Seng Capital stijgt in tweede kwartaal; aandelen dalen 7%	MT

93.oWwo_Mbt84PJYsIs19xbApY9bk4rwUsWneRKoOuJZ6Y.mDtrl_anx7ucAPRYuutpTdF_NhlErQgj87t68aS4Suz5NB2kjoK08_0GtQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TEO SENG CAPITAL

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	547 mln.	478 mln.	530 mln.	652 mln.	761 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	547 mln.	478 mln.	530 mln.	652 mln.	761 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	346 mln.	347 mln.	401 mln.	514 mln.	521 mln.
Brutowinst	201 mln.	131 mln.	130 mln.	138 mln.	240 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	70,37 mln.	68,82 mln.	73,94 mln.	83,29 mln.	107 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	22,5 mln.	23,22 mln.	24,26 mln.	25,75 mln.	28,65 mln.
Andere Operationele Kosten	23,91 mln.	22,1 mln.	25,91 mln.	-5,29 mln.	-61,35 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	117 mln.	114 mln.	124 mln.	104 mln.	74,65 mln.
Operationeel Inkomen	83,77 mln.	16,86 mln.	5,43 mln.	34,08 mln.	166 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,82 mln.	-6,58 mln.	-6,33 mln.	-6,85 mln.	-7,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	355K	331K	292K	505K	1,26 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,47 mln.	-6,25 mln.	-6,04 mln.	-6,34 mln.	-6,55 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	155K	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	17,99K	234K	814K	2,01 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	76,46 mln.	10,62 mln.	-378K	28,55 mln.	161 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	292K	112K	4,97 mln.	452K	792K
Afschrijving van activa	-46,34K	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	364K	40,45K	217K	305K	783K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	77,07 mln.	10,78 mln.	4,8 mln.	29,31 mln.	163 mln.
Inkomstenbelastingkosten	18,23 mln.	6,59 mln.	1,76 mln.	7,67 mln.	6,85 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	58,83 mln.	4,19 mln.	3,04 mln.	21,64 mln.	156 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	58,83 mln.	4,19 mln.	3,04 mln.	21,64 mln.	156 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	58,83 mln.	4,19 mln.	3,04 mln.	21,64 mln.	156 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	58,83 mln.	4,19 mln.	3,04 mln.	21,64 mln.	156 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	58,83 mln.	4,19 mln.	3,04 mln.	21,64 mln.	156 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	0,01	0,01	0,07	0,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,2	0,01	0,01	0,07	0,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	294 mln.	294 mln.	294 mln.	294 mln.	294 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,2	0,01	0,01	0,07	0,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,2	0,01	0,01	0,07	0,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	294 mln.	294 mln.	294 mln.	294 mln.	294 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	0,02	-0	0,06	0,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	0,02	-0	0,06	0,34
Dividend Per Aandeel	0,06	-	-	-	0,08
Uitkeringsratio	38,01	70,16	-	-	9,42
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	106 mln.	39,77 mln.	29,39 mln.	59,52 mln.	193 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	83,77 mln.	16,86 mln.	5,43 mln.	34,08 mln.	166 mln.
EBIT	83,77 mln.	16,86 mln.	5,43 mln.	34,08 mln.	166 mln.
EBITDAR	106 mln.	39,93 mln.	29,66 mln.	60,29 mln.	194 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,66	61,14	36,66	26,17	4,21
Totale Huidige Belastingen	9,89 mln.	6,5 mln.	5,79 mln.	6,75 mln.	8,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	8,39 mln.	16,06K	-4,44 mln.	901K	-1,28 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	47,79 mln.	6,64 mln.	-236K	17,85 mln.	101 mln.
Gecapitaliseerde Rente	358K	67,74K	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	1,79 mln.	3,31 mln.	3,05 mln.	2,81 mln.	3,53 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	187K	157K	267K	762K	1,03 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	72,31K	46,69K	65,75K	209K	431K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	115K	110K	201K	554K	603K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	284K	156K	67,28K	17,3K	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	6,23K	2,72K	696	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	284K	162K	70K	18K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	41,1 mln.	44,92 mln.	49,02 mln.	41,1 mln.	98,94 mln.
Kortetermijninvesteringen	4,05 mln.	792K	2,67 mln.	3,28 mln.	7,27 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	45,15 mln.	45,71 mln.	51,68 mln.	44,38 mln.	106 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	53,56 mln.	50,04 mln.	55,12 mln.	55,49 mln.	50,27 mln.
Andere Vorderingen	3,93 mln.	6,48 mln.	11,83 mln.	9,81 mln.	7,98 mln.
Totaal Vorderingen	57,49 mln.	56,53 mln.	66,96 mln.	65,3 mln.	58,25 mln.
Voorraad	103 mln.	104 mln.	124 mln.	128 mln.	146 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,57 mln.	1,85 mln.	2,12 mln.	2,87 mln.	2,51 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	209 mln.	208 mln.	244 mln.	241 mln.	313 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	517 mln.	563 mln.	580 mln.	604 mln.	620 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-163 mln.	-184 mln.	-203 mln.	-225 mln.	-228 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	354 mln.	379 mln.	377 mln.	379 mln.	392 mln.
Langetermijninvesteringen	8,46K	6,74K	6,67K	6,91K	7,08K
Goodwill	102K	102K	102K	102K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	158K	449K	309K	238K	269K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	3,72 mln.	807K	191K	-
Totaal Activa	563 mln.	591 mln.	622 mln.	620 mln.	705 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	36,2 mln.	30,3 mln.	39,81 mln.	51,65 mln.	43,65 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	13,09 mln.	10,4 mln.	10,9 mln.	11,2 mln.	25,29 mln.
Kortlopende leningen	85,45 mln.	110 mln.	142 mln.	117 mln.	46,81 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,86 mln.	12,11 mln.	14 mln.	12,55 mln.	13,04 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,72 mln.	6,59 mln.	4,69 mln.	4,11 mln.	4,11 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	733K	1,54 mln.	1,04 mln.	1,39 mln.	2,01 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	133K	616K	97K	165K
Andere Lopende Verplichtingen	9,13 mln.	13,75 mln.	11,59 mln.	9,17 mln.	10,05 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	161 mln.	185 mln.	225 mln.	207 mln.	145 mln.
Langlopende schuld	45,32 mln.	52,18 mln.	48,92 mln.	42,02 mln.	46,26 mln.
Lange-Termijn Leases	16,26 mln.	12,59 mln.	8,33 mln.	6,66 mln.	7,25 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	33,14 mln.	33,44 mln.	28,92 mln.	29,98 mln.	29,02 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	256 mln.	283 mln.	311 mln.	286 mln.	228 mln.
Gewone aandelen, Totaal	60 mln.	60,01 mln.	60,01 mln.	60,01 mln.	60,01 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	284K	447K	517K	535K	535K
Ingehouden winsten	280 mln.	281 mln.	284 mln.	306 mln.	447 mln.
Eigen aandelen	-8,35 mln.	-8,35 mln.	-8,35 mln.	-8,35 mln.	-8,85 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-25,47 mln.	-25,49 mln.	-25,16 mln.	-23,7 mln.	-21,84 mln.
Totaal Eigen Vermogen	307 mln.	308 mln.	311 mln.	335 mln.	477 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	307 mln.	308 mln.	311 mln.	335 mln.	477 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	563 mln.	591 mln.	622 mln.	620 mln.	705 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	294 mln.	294 mln.	294 mln.	294 mln.	293 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	294 mln.	294 mln.	294 mln.	294 mln.	293 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,04	1,05	1,06	1,14	1,63
Netto Boekwaarde	307 mln.	308 mln.	311 mln.	334 mln.	477 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,04	1,05	1,06	1,14	1,63
Totale Schuld	164 mln.	193 mln.	218 mln.	182 mln.	117 mln.
Nettoschuld	118 mln.	148 mln.	166 mln.	138 mln.	11,27 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,5 mln.	1,25 mln.	2,14 mln.	6,1 mln.	8,28 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	17,19 mln.	17,76 mln.	25,31 mln.	27,8 mln.	26,34 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	58,19 mln.	56,68 mln.	65,49 mln.	58,28 mln.	75 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	28,09 mln.	29,45 mln.	32,84 mln.	42,21 mln.	44,46 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	9,36K
Grond - (BS)	92,22 mln.	96,47 mln.	96,33 mln.	96,46 mln.	264 mln.
Gebouwen, Totaal	142 mln.	152 mln.	153 mln.	164 mln.	-
Machines, Totaal	259 mln.	287 mln.	297 mln.	326 mln.	337 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,4 mln.	1,34 mln.	2,37 mln.	1,79 mln.	1,14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	58,83 mln.	4,19 mln.	3,04 mln.	21,64 mln.	156 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	22,5 mln.	23,22 mln.	24,26 mln.	25,75 mln.	28,65 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	22,5 mln.	23,22 mln.	24,26 mln.	25,75 mln.	28,65 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-292K	-112K	-4,97 mln.	-452K	-792K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	507K	530K	166K	256K	5,36 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	284K	162K	70K	18K	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	415K	150K	1,02 mln.	-90,31K	-598K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24,5 mln.	3,46 mln.	2,39 mln.	8,79 mln.	8 mln.
Verandering in Debiteuren	8,3 mln.	9,42 mln.	-6,19 mln.	-4,85 mln.	4,06 mln.
Verandering in voorraden	-7,15 mln.	-583K	-19,74 mln.	-4,9 mln.	-18,08 mln.
Verandering in Crediteuren	-6,98 mln.	-8,36 mln.	9,41 mln.	9,3 mln.	7,86 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	101 mln.	32,08 mln.	9,46 mln.	55,45 mln.	190 mln.
Kapitaaluitgaven	-29,84 mln.	-45,11 mln.	-23,23 mln.	-24,1 mln.	-38,68 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	504K	326K	3,24 mln.	6,26 mln.	811K
Contante Overnames	-1,34 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	110	90	-	30	30
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-30,67 mln.	-44,79 mln.	-19,98 mln.	-17,83 mln.	-37,86 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	19,64 mln.	26,99 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	14,25 mln.	24,02 mln.	21,11 mln.	13,05 mln.	19,29 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	14,25 mln.	43,66 mln.	48,1 mln.	13,05 mln.	19,29 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-14,52 mln.	-	-	-15,33 mln.	-64,93 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-19,03 mln.	-19,02 mln.	-25,44 mln.	-36,44 mln.	-26,12 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-33,55 mln.	-19,02 mln.	-25,44 mln.	-51,77 mln.	-91,05 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	9,38K	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,97 mln.	-	-	-	-499K
Gewone Dividenden Betaald	-22,37 mln.	-2,94 mln.	-	-	-14,68 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-22,37 mln.	-2,94 mln.	-	-	-14,68 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,82 mln.	-6,98 mln.	-6,33 mln.	-6,85 mln.	-7,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-57,46 mln.	14,73 mln.	16,33 mln.	-45,58 mln.	-94,74 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-9,54K	-7,78K	98,4K	47,44K	186K
Netto verandering in kasgeld	12,78 mln.	2,01 mln.	5,9 mln.	-7,92 mln.	57,84 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,82 mln.	6,98 mln.	6,33 mln.	6,85 mln.	7,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,85 mln.	9,93 mln.	5,68 mln.	6,12 mln.	7,16 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	41,66 mln.	-17,08 mln.	-22,08 mln.	24,49 mln.	86,16 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	46,54 mln.	-12,97 mln.	-18,13 mln.	28,77 mln.	91,04 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,24 mln.	1,77 mln.	22,62 mln.	-5,8 mln.	2,44 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-19,3 mln.	24,64 mln.	22,66 mln.	-38,73 mln.	-71,76 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,47	1,83	0,56	3,43	15,63
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,34	2,17	0,66	4,07	18,63
Rendement op Eigen Vermogen %	20,13	1,36	0,98	6,7	38,39
Rendement op Eigen Vermogen	20,13	1,36	0,98	6,7	38,39
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,69	27,39	24,44	21,14	31,57
SG&A Marge	12,88	14,39	13,95	12,78	14,11
EBITDA Marge %	19,39	8,32	5,54	9,13	25,41
EBITA Marge	15,33	3,52	1,02	5,23	21,76
EBIT Marge %	15,33	3,52	1,02	5,23	21,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,76	0,88	0,57	3,32	20,47
Nettowinstmarge %	10,76	0,88	0,57	3,32	20,47
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,76	0,88	0,57	3,32	20,47
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,74	1,39	-0,04	2,74	13,23
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,62	-3,57	-4,17	3,76	11,32
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,52	-2,71	-3,42	4,41	11,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,99	0,83	0,87	1,05	1,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,58	1,31	1,4	1,73	1,98
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,93	9,23	10,08	11,79	14,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,47	3,35	3,52	4,08	3,8
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,29	1,13	1,09	1,16	2,16
Quick Ratio	0,64	0,55	0,53	0,53	1,13
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,63	0,17	0,04	0,27	1,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	36,77	39,64	36,2	30,96	25,36
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	105,13	109,26	103,65	89,43	96,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,17	35	30,44	32,18	32,31
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	102,73	113,9	109,42	88,22	89,12
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	53,36	62,77	69,99	54,42	24,62
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	34,79	38,56	41,17	35,24	19,76