Virgin Media O2 voert exclusieve gesprekken om een deel van haar aandelen in het grootste Britse netwerk van mobiele torens te verkopen aan GLIL Infrastructure, volgens vier bronnen die bekend zijn met de zaak, in een deal die de waarde van het bedrijf op ongeveer 2,5 miljard pond (3,03 miljard dollar) zou kunnen brengen.

GLIL, een samenwerkingsverband van Britse pensioenfondsen, heeft de voorkeur gekregen boven andere investeringsfirma's in een veiling die de eigenaars van Virgin Media O2, Liberty Global en Telefonica, eerder dit jaar hielden voor een deel van hun belang van 50% in het torenbedrijf, Cornerstone genaamd, aldus de bronnen op vrijdag.

Als de onderhandelingen succesvol worden afgerond, zou een deal voor een minderheidsbelang van minder dan 25% volgende week al aangekondigd kunnen worden, aldus twee van de bronnen.

De bronnen waarschuwden dat er een kans bleef bestaan dat er geen deal zou worden gesloten en vroegen niet te worden geïdentificeerd omdat de zaak vertrouwelijk is.

Telefónica en Liberty Global werken samen met adviseurs aan de verkoop van maximaal de helft van hun gecombineerde belang van 50% in Cornerstone.

Vodafone bezit de rest van het bedrijf via zijn in Frankfurt gevestigde dochteronderneming Vantage Towers.

Woordvoerders van Telefonica, Liberty Global, Virgin Media O2 en GLIL weigerden commentaar te geven.

Cornerstone, opgericht in 2012, is het grootste towerbedrijf van Groot-Brittannië en beheert meer dan 20.000 sites, volgens de website van het bedrijf.

In de afgelopen jaren hebben investeerders in infrastructuur en private equity geconcurreerd om een aantal van de grootste torendeals, waaronder de verkoop van een meerderheidsbelang in GD Towers door Deutsche Telekom, vanwege hun stabiele cashopbrengst en langetermijncontracten. ($1 = 0,8241 pond) (Verslaggeving door Amy-Jo Crowley en Andres Gonzalez, met aanvullende rapportage door Paul Sandle, Bewerking door Helen Popper)