Telecom Italia is dicht bij het kiezen van banken om het te adviseren over een overnamebod van de Amerikaanse private equity-groep KKR en zou dit weekend zelfs mandaten kunnen toewijzen, zeiden twee bronnen op zaterdag.

Een speciale commissie die is ingesteld om het niet-bindende bod van KKR, dat wordt geschat op 33 miljard euro (37 miljard dollar) inclusief schulden, te bestuderen, is vrijdag bijeengekomen en zal dit weekend opnieuw bijeenkomen, aldus de bronnen. Het bod van KKR werd op 21 november openbaar gemaakt.

Een groot aantal banken is nog steeds in de race voor een adviserende rol in wat Europa's grootste private equity-deal ooit zou worden. Bank of America, Barclays en Intesa Sanpaolo divisie IMI CIB zijn naar voren gekomen als koplopers, zeiden de bronnen.

De bronnen zeiden ook dat er nog geen beslissing was genomen.

TIM weigerde commentaar te geven. De banken waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

De verdeeldheid binnen de grootste telefoongroep van Italië maakt het voor TIM moeilijk om in te gaan op het bod van KKR, nadat een ruzie tussen aandeelhouders een week geleden Luigi Gubitosi dwong om op te stappen als CEO.

De grootste aandeelhouder van TIM, Vivendi, dringt aan op een volledige herschikking van de raad van bestuur nadat Gubitosi weigerde af te treden, aldus bronnen - een zet die verhinderde dat de nieuwe algemeen directeur Pietro Labriola vorige week tot CEO werd benoemd.

Labriola staat in de rij om CEO te worden, maar Gubitosi of een andere bestuurder moet eerst uit de raad stappen om plaats voor hem te maken.

Goldman Sachs, IMI en Bank of America waren in de rij voor een mogelijke rol in het adviseren van TIM voordat Gubitosi opzij stapte als CEO, zeiden bronnen eerder. ($1 = 0,8839 euro) (Verslaggeving door Elvira Pollina en Stephen Jewkes; redactie door Jane Merriman)