Wereldwijde aandelen bereikten vrijdag een laagste punt in twee maanden nadat de aanval van Israël op Iran een stormloop veroorzaakte naar veilige havenobligaties en goud, waardoor de 'angstindex' van Wall Street naar het hoogste niveau sinds oktober steeg.

De aanval van Israël op Iraans grondgebied was de meest recente tit-for-tat uitwisseling tussen de twee aartsvijanden, maar de verliezen op de markten namen af en stuurden olie en goud lager in de aanloop naar de opening van Wall Street, nadat Iran zei dat het geen plannen heeft voor een onmiddellijke vergelding en ontkende dat er een aanval had plaatsgevonden.

Futures op Amerikaanse aandelenindexen noteerden ongeveer 0,4% lager, terwijl er voor de openingsbel geen belangrijke cijfers werden verwacht.

Veilige havenvaluta's zoals de yen en Zwitserse frank stegen aanvankelijk op het nieuws over de aanval, maar bouwden hun winsten later af, terwijl goud nog steeds op weg is naar zijn vijfde week van stijgingen.

De olieprijzen waren $3 per vat gestegen uit bezorgdheid dat de olietoevoer uit het Midden-Oosten verstoord zou kunnen worden, maar begonnen later lager te bewegen toen de angst voor een grote escalatie in de vijandelijkheden in het Midden-Oosten afnam.

Amerikaanse Treasuries stegen, waardoor de rente op de benchmarkobligatie met een looptijd van 10 jaar daalde naar 4,5981%.

De MSCI All Country aandelenindex daalde met 0,38% en bereikte daarmee het laagste niveau sinds februari, maar wel minder dan het laagste niveau van de dag.

In Europa daalde de STOXX-index van 600 toonaangevende bedrijven met 0,5% en bereikte daarmee het laagste niveau in meer dan een maand.

De markten zitten gevangen in het vizier van een "triple whammy" - een Amerikaanse Federal Reserve die aarzelt om de rente te verlagen, tegenvallende resultaten van halfgeleiders, zoals bij het Taiwanese TSMC, en stijgende geopolitieke risico's.

Naka Matsuzawa, hoofd macrostrateeg bij Nomura in Tokio, zei dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten de trend van stijgende wereldwijde inflatieverwachtingen verergeren.

"Dit is niet alleen iets uit het Midden-Oosten dat de risicoafname nu veroorzaakt. Meer fundamenteel zijn het de vervagende renteverlagingsverwachtingen van de Fed, en daar bovenop komen hogere inflatieverwachtingen, en dit conflict... maakt het in feite erger," zei Matsuzawa.

De CBOE Volatility Index, ook bekend als de 'angstmeter' van Wall Street, bereikte het hoogste niveau sinds eind oktober.

Netflix zal een eerste aandachtspunt zijn op Wall Street, nadat de aandelen donderdag nabeurs daalden toen het bedrijf onverwacht aankondigde dat het zal stoppen met het rapporteren van abonneecijfers per kwartaal, wat gezien wordt als een teken dat er een einde komt aan de jarenlange stijging van het aantal klanten in de streaming-oorlogen.

Ross Yarrow, managing director aandelen bij RW Baird, zei dat de spanningen in het Midden-Oosten het potentieel hebben om de twee grootste inflatierisicovakjes aan te vinken.

"De eerste is een olieschok - we hebben deze band al eerder zien uitspelen, met Brent boven $100 per vat enzovoort," zei Yarrow.

"Het andere zijn de kosten voor het verschepen van containers," zei Yarrow, eraan toevoegend dat er tot nu toe geen teken was dat deze weer zouden gaan stijgen na hun stijging eerder dit jaar als gevolg van de spanningen in de Rode Zee.

Ondertussen gaat het winstseizoen voor het eerste kwartaal van start, met vrij lage marktverwachtingen en druk op een kleine groep aandelen om te presteren, voegde Yarrow eraan toe.

Beleggers kijken vooruit naar de belangrijke Amerikaanse economische groeicijfers voor het eerste kwartaal van volgende week, en naar de favoriete maatstaf van de Fed voor inflatie, de core PCE deflator.

De hoop op een renteverlaging door de Fed in juni is nu uitgesteld tot later in het jaar, wat de aandelenmarkt wat wind uit de zeilen heeft genomen.

"We denken nog steeds dat we dit jaar een aantal renteverlagingen zullen krijgen in Amerika, maar veel minder dan we maanden geleden dachten," aldus analisten van ING Bank.

CHIPS ZIJN ONDER

De aandelenmarkten stonden al lager voordat de krantenkoppen over het Midden-Oosten verschenen, toen robuustere economische cijfers uit de VS extra Fed-functionarissen ertoe aanzetten om aan te geven dat er geen haast is om de rente te verlagen.

Aandelen in de chipsector werden bijzonder hard getroffen door zowel de vooruitzichten voor een aanhoudend strak monetair beleid als de teleurstelling onder beleggers over het besluit van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co om de plannen voor kapitaaluitgaven ongewijzigd te laten. Het aandeel daalde met maar liefst 6,6%.

Een dag eerder meldde ASML, de grootste leverancier van apparatuur aan makers van computerchips, matige nieuwe boekingen.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen daalde met 1,7%, na eerder tot 2,6% te zijn gedaald.

De safe-haven yen steeg met maar liefst 0,7% ten opzichte van de dollar, maar handelde vandaag weinig veranderd.

Goud verminderde ook zijn dagwinsten en daalde, handelende op $2.375 per ounce, na het hoogste punt van vorige week op $2.431,29.

Brent futures stegen met maar liefst 4,2% en noteerden de laatste dag 1% lager op $86,29. Iran is de op twee na grootste olieproducent van de Organisatie van Olie Exporterende Landen, volgens gegevens van Reuters.

Bitcoin stond 2% hoger op $64.900.