SS&C Technologies Holdings, Inc. kondigt de nieuwste vooruitgang in vermogensbeheertechnologie aan: de Black Diamond CRM-module, geïntegreerd in het SS&C Black Diamond Wealth Platform. De Black Diamond CRM-module is exclusief ontworpen voor vermogensbeheerders en advieskantoren en herdefinieert de ervaring van adviseurs door een uitgebreide beheerde dienstenoplossing aan te bieden die de last van het technologieonderhoud voor adviseurs vermindert. Deze innovatieve module vormt een naadloze aanvulling op de bestaande CRM-oplossingen van SS&C, Salentica Elements en Salentica Engage, en biedt bedrijven een onderhoudsvriendelijke optie met een soepele overgang naar verbeterde aanpassingsmogelijkheden.

De belangrijkste kenmerken van de Black Diamond CRM-module zijn: InTouch: Adviseurs in staat stellen om op het juiste moment met klanten in contact te komen, door het bijhouden en creëren van de laatste en volgende contactmomenten met klanten, waaronder e-mails, oproepen en klantbeoordelingsactiviteiten. Rekening openen: Integraties voor het openen van rekeningen, die zowel workflows met één als met meerdere cliënten ondersteunen, besparen adviseurs tijd en stellen hen in staat om een betere klantervaring te bieden. Tijd & Kosten: Geeft adviseurs inzicht in de toewijzing van tijd en middelen, vergemakkelijkt de beoordeling van de investering in klantrelaties en zorgt ervoor dat de efficiëntie en winstgevendheid automatisch worden bijgehouden.

Workflow Manager: Een uitgebreide module die bedrijfsprocessen efficiënt stroomlijnt en automatiseert via dynamische sjablonen, goedkeuringen, controlelijsten en taakbeheer. Robuuste e-mailintegratie: Een native in-email app die de kloof overbrugt tussen CRM en de belangrijkste e-mailoplossingen, zoals Outlook en Gmail, waardoor handmatige gegevensoverdracht overbodig wordt en contacten, gebeurtenissen en taken worden gesynchroniseerd. Vooraf gebouwde integraties: Toegang tot een samengestelde catalogus van integraties van bewaar- en adviseurstechnologieën, die de technische stapel vereenvoudigen en automatiseren met ondersteuning van de CRM-experts van Black Diamond.