GoTo Group, het grootste Indonesische technologiebedrijf, zei dat het van plan is $1,1 miljard op te halen bij een beursintroductie, waarbij de prijs in de bovenste helft van de indicatieve bandbreedte ligt en het een van de grootste beursintroducties van Azië tot nu toe dit jaar wordt.

GoTo, dat vorig jaar ontstond uit de fusie van Gojek, een bedrijf gespecialiseerd in rit-ophaal-betalingen, en Tokopedia, een leider op het gebied van e-commerce, verraste sommige beleggers en analisten toen het eerder deze maand zijn IPO-proces lanceerde en de turbulentie op de wereldwijde aandelenmarkten trotseerde.

"Wij zijn tevreden met de reactie van de beleggers, die veerkrachtig is gebleven, ondanks de wereldwijde macro- en marktvolatiliteit," zei Andre Soelistyo, CEO van GoTo Group, donderdag in een verklaring.

GoTo's aanbod trok een sterke institutionele vraag aan tijdens het book-buildingproces, ondanks een zwakke belangstelling van beleggers voor techaandelen die de aandelen van de Zuidoost-Aziatische sectorgenoten van het bedrijf, zoals Sea Ltd en Grab Holdings, heeft gehavend.

GoTo wordt gesteund door bedrijven als SoftBank Group Corp, Alibaba Group en het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC.

Het heeft zijn IPO geprijsd op 338 rupiah per aandeel, wat neerkomt op een geschatte marktwaarde van ongeveer $28 miljard, wat het de vierde meest waardevolle beursgenoteerde onderneming van het land zou maken.

Reuters meldde vorige week dat GoTo genoeg orders van beleggers voor zijn IPO had ontvangen om ten minste $1,1 miljard op te halen, binnen de beoogde prijsbandbreedte.

De firma had een indicatieve prijsrange van 316 rupiah tot 346 rupiah per aandeel vastgesteld.

Het verkoopt 46,7 miljard Serie A-aandelen, bestaande uit nieuw uitgegeven en ingekochte aandelen, en haalt daarmee in totaal 15,8 biljoen rupiah ($1,1 miljard) op. De beursgang zal open zijn van 1-7 april en de notering zal op 11 april plaatsvinden met de stockcode GOTO. ($1 = 14.340,0000 rupiah) (Verslaggeving door Anshuman Daga; Redactie door Jacqueline Wong, Jane Wardell en Bradley Perrett)