De buyout-groepen Advent, Carlyle, Partners en een consortium bestaande uit Bain en Cinven behoorden tot degenen die doorgingen naar de volgende biedronde, die zal worden gevolgd door een laatste ronde, zeiden zij.

In totaal mochten er zes doorgaan, zeiden de twee personen, eraan toevoegend dat het onduidelijk was of een andere particuliere participatiemaatschappij of een andere industriële speler was doorgedrongen. Lone Star private equity en SK Innovation zijn genoemd als mogelijke bieders.

LSI heeft een jaarlijkse winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van ongeveer 300 miljoen Zwitserse frank (323 miljoen dollar) en kan bij een potentiële deal op het 10-12-voudige daarvan worden getaxeerd.

Het in Bazel gevestigde bedrijf, dat de verkoopplannen in juli aankondigde, weigerde commentaar te geven, net als de overnemers.

LSI is opgesplitst in twee eenheden, een die microbiële controles voor verf, hygiëne, persoonlijke verzorging en houtbehandeling maakt, en een gespecialiseerd chemisch dienstenbedrijf dat contractproductie aan klanten aanbiedt.

Het bedrijf maakt deel uit van verschillende Zwitserse industriële groepen die niet-kernactiviteiten afstoten om hun bedrijfsstructuren te vereenvoudigen.

Vorige maand zei de engineeringgroep ABB dat het drie van zijn meest winstgevende activiteiten - turbocharging, mechanisch vermogen en stroomconversie - van de hand wil doen om zich te concentreren op minder activiteiten en zo de marges en de verkoop te verbeteren.

Los daarvan heeft chemieconcern Clariant zijn pigmentbedrijf te koop aangeboden en een shortlist opgesteld van private equity-bedrijven, waaronder Triton en Lone Star, aldus personen die bekend zijn met deze transactie.

Clariant, Triton en Lone Star weigerden commentaar te geven.

($1 = 0,8885 Zwitserse frank)