Kasstroom Shougang Hierro Peru S.a.a.

Aandelen

SHPC1

PEP639001002

Staal

Slotkoers Lima Andere beurzen 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
42,00 ^PEN	0,00%		0,00%	0,00%

28/10	Shougang Hierro Peru S.a.a. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
24/07	Shougang Hierro Peru S.a.a. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

0a4fce86a2f2f3a95f6433042bb38b.3bYc-ndwIbZrU47UfeWO1SQUYkvRRvigQiTIWSpQJIg.ksRVjxY1b_MOG_qSEIvis3F1NATgKq74AFyJNFsfEMaR3yTJGiBb0yhryw

Gepubliceerde financiële gegevens: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,02 mld.	4,04 mld.	8,35 mld.	6,52 mld.	6,25 mld.
Totale Omzet	3,02 mld.	4,04 mld.	8,35 mld.	6,52 mld.	6,25 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,3 mld.	1,75 mld.	2,51 mld.	2,92 mld.	2,82 mld.
Brutowinst	1,72 mld.	2,29 mld.	5,84 mld.	3,6 mld.	3,43 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	139 mln.	130 mln.	198 mln.	190 mln.	217 mln.
Andere Operationele Kosten	41,6 mln.	15,67 mln.	58,42 mln.	33,98 mln.	40,45 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	180 mln.	146 mln.	256 mln.	224 mln.	258 mln.
Operationeel Inkomen	1,54 mld.	2,14 mld.	5,58 mld.	3,38 mld.	3,17 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-74,78 mln.	-59,77 mln.	-22,18 mln.	-3,05 mln.	-144K
Rente- en beleggingsinkomsten	43,25 mln.	33,74 mln.	214 mln.	171 mln.	342 mln.
Netto Renteuitgaven	-31,52 mln.	-26,02 mln.	192 mln.	168 mln.	342 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	52,64 mln.	-128 mln.	100 mln.	-155 mln.	-24,08 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-443K	-465K	-917K	-713K	-17,71 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,56 mld.	1,98 mld.	5,87 mld.	3,39 mld.	3,47 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-283K	-22K	-1,12 mln.	-1,31 mln.	-10 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-9,28 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-1,98 mln.	-1,25 mln.	-2,89 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,56 mld.	1,98 mld.	5,86 mld.	3,38 mld.	3,46 mld.
Inkomstenbelastingkosten	499 mln.	712 mln.	2,06 mld.	1,2 mld.	1,12 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,06 mld.	1,27 mld.	3,8 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,06 mld.	1,27 mld.	3,8 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	1,06 mld.	1,27 mld.	3,8 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,06 mld.	1,27 mld.	3,8 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,06 mld.	1,27 mld.	3,8 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,38	2,85	8,53	4,89	5,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,38	2,85	8,53	4,89	5,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,38	2,85	8,53	4,89	5,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,38	2,85	8,53	4,89	5,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,19	2,78	8,23	4,75	4,86
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,19	2,78	8,23	4,75	4,86
Dividend Per Aandeel	3,32	2,85	8,53	4,89	2,62
Uitkeringsratio	0,15	1,32	16,6	99,47	107,45
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,82 mld.	2,76 mld.	6,31 mld.	4,12 mld.	4,02 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,54 mld.	2,14 mld.	5,58 mld.	3,38 mld.	3,17 mld.
EBIT	1,54 mld.	2,14 mld.	5,58 mld.	3,38 mld.	3,17 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,02 mld.	4,04 mld.	8,35 mld.	6,52 mld.	6,25 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32	35,94	35,09	35,57	32,49
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	292 mln.	474 mln.	1,44 mld.	807 mln.	688 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	95,33 mln.	53,18 mln.	92,5 mln.	121 mln.	200 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	976 mln.	1,24 mld.	3,67 mld.	2,12 mld.	2,17 mld.
Gecapitaliseerde Rente	32,99 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	65,44 mln.	56,84 mln.	21,13 mln.	2,86 mln.	144K
Niet-cash pensioenuitgaven	9,95 mln.	8,08 mln.	36,51 mln.	21 mln.	21,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	75,87 mln.	60,55 mln.	94,83 mln.	101 mln.	141 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	63,01 mln.	69,9 mln.	103 mln.	88,15 mln.	76,65 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	699 mln.	1,47 mld.	4,26 mld.	2,75 mld.	2,03 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	699 mln.	1,47 mld.	4,26 mld.	2,75 mld.	2,03 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	198 mln.	690 mln.	401 mln.	677 mln.	442 mln.
Andere Vorderingen	223 mln.	160 mln.	143 mln.	201 mln.	287 mln.
Totaal Vorderingen	421 mln.	850 mln.	544 mln.	878 mln.	728 mln.
Voorraad	362 mln.	350 mln.	577 mln.	462 mln.	551 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	7,53 mln.	1,37 mln.	1,56 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	16,2 mln.	15,17 mln.	19,62 mln.	64,92 mln.	39,4 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,5 mld.	2,69 mld.	5,41 mld.	4,15 mld.	3,35 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,72 mld.	5,18 mld.	5,32 mld.	5,77 mld.	6,02 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,08 mld.	-1,4 mld.	-1,75 mld.	-2,09 mld.	-2,41 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,64 mld.	3,78 mld.	3,57 mld.	3,68 mld.	3,61 mld.
Langetermijninvesteringen	14,65 mln.	18,56 mln.	24,58 mln.	50,97 mln.	77,79 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,13 mld.	2,2 mld.	2,48 mld.	2,81 mld.	3,45 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Totaal Activa	7,28 mld.	8,69 mld.	11,49 mld.	10,7 mld.	10,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	451 mln.	394 mln.	506 mln.	649 mln.	838 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	158 mln.	202 mln.	525 mln.	407 mln.	380 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	256 mln.	225 mln.	248 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	2,58 mln.	2,49 mln.	2,37 mln.	340K	795K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	149 mln.	385 mln.	622 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	54,42 mln.	47,75 mln.	50,3 mln.	72,55 mln.	54,67 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,07 mld.	1,26 mld.	1,95 mld.	1,13 mld.	1,27 mld.
Langlopende schuld	2,22 mld.	1,75 mld.	236 mln.	110 mln.	111 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	1,65 mln.	1,28 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	34,51 mln.	33,55 mln.	40,54 mln.	42,93 mln.	43,77 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	585 mln.	638 mln.	730 mln.	851 mln.	1,05 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,36 mld.	3,21 mld.	4,19 mld.	5,85 mld.	5,14 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,27 mld.	6,89 mld.	7,15 mld.	7,98 mld.	7,62 mld.
Gewone aandelen, Totaal	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.
Ingehouden winsten	1,57 mld.	1,36 mld.	3,89 mld.	2,27 mld.	2,43 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2,01 mld.	1,81 mld.	4,34 mld.	2,72 mld.	2,87 mld.
Eigen Vermogen	2,01 mld.	1,81 mld.	4,34 mld.	2,72 mld.	2,87 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,28 mld.	8,69 mld.	11,49 mld.	10,7 mld.	10,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.	446 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,51	4,05	9,73	6,09	6,44
Netto Boekwaarde	-117 mln.	-399 mln.	1,85 mld.	-96,14 mln.	-575 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,26	-0,89	4,16	-0,22	-1,29
Totale Schuld	2,48 mld.	1,97 mld.	486 mln.	112 mln.	113 mln.
Nettoschuld	1,78 mld.	500 mln.	-3,78 mld.	-2,64 mld.	-1,92 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	14,65 mln.	18,56 mln.	24,58 mln.	50,97 mln.	77,79 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	25,29 mln.	34,79 mln.	153 mln.	43,9 mln.	40,44 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	166 mln.	111 mln.	118 mln.	156 mln.	195 mln.
Voorraden - Overig	179 mln.	213 mln.	314 mln.	262 mln.	316 mln.
Grond - (BS)	7,06 mln.	7,06 mln.	7,06 mln.	7,06 mln.	8,05 mln.
Gebouwen, Totaal	712 mln.	712 mln.	760 mln.	795 mln.	850 mln.
Machines, Totaal	3,91 mld.	4,29 mld.	4,34 mld.	3,64 mld.	3,7 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,06 mld.	1,27 mld.	3,8 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	277 mln.	622 mln.	732 mln.	746 mln.	847 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	277 mln.	622 mln.	732 mln.	746 mln.	847 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	191 mln.	103 mln.	287 mln.	205 mln.	229 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	89,28 mln.	1,68 mln.	8,97 mln.	4,74 mln.	12,36 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	308 mln.	421 mln.	411 mln.	-561 mln.	242 mln.
Verandering in Debiteuren	-976K	-411K	289 mln.	-275 mln.	235 mln.
Verandering in voorraden	-138 mln.	11,54 mln.	-226 mln.	114 mln.	-88,97 mln.
Verandering in Crediteuren	-39,76 mln.	-1,64 mln.	102 mln.	141 mln.	181 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-132 mln.	-449 mln.	358 mln.	-368 mln.	-457 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,62 mld.	1,98 mld.	5,77 mld.	2,19 mld.	3,54 mld.
Kapitaaluitgaven	-55,33 mln.	-86,01 mln.	-145 mln.	-104 mln.	-140 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-439 mln.	-142 mln.	-555 mln.	-592 mln.	-837 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-5,92 mln.	-3,91 mln.	-6,02 mln.	-26,39 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-216 mln.	-334 mln.	-391 mln.	-345 mln.	-504 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-717 mln.	-566 mln.	-1,1 mld.	-1,07 mld.	-1,48 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-307 mln.	-623 mln.	-1,25 mld.	-465 mln.	-259 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-307 mln.	-623 mln.	-1,25 mld.	-465 mln.	-259 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,64 mln.	-16,72 mln.	-632 mln.	-2,17 mld.	-2,51 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,64 mln.	-16,72 mln.	-632 mln.	-2,17 mld.	-2,51 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-2,83 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-309 mln.	-639 mln.	-1,88 mld.	-2,64 mld.	-2,77 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-42K
Netto verandering in kasgeld	590 mln.	773 mln.	2,79 mld.	-1,52 mld.	-714 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	98,84 mln.	57,42 mln.	21,57 mln.	2,83 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	203 mln.	423 mln.	1,73 mld.	1,74 mld.	886 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	789 mln.	1,6 mld.	4,54 mld.	1,53 mld.	2,31 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	835 mln.	1,64 mld.	4,55 mld.	1,53 mld.	2,31 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	100 mln.	199 mln.	-741 mln.	833 mln.	-230 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-307 mln.	-623 mln.	-1,25 mld.	-465 mln.	-259 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	14,01	16,74	34,57	19,03	18,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	22,53	32,32	81,08	55,16	68,19
Rendement op Eigen Vermogen %	68,94	66,53	123,82	61,82	83,64
Rendement op Eigen Vermogen	68,94	66,53	123,82	61,82	83,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,89	56,61	69,89	55,2	54,86
SG&A Marge	4,59	3,23	2,37	2,91	3,48
EBITDA Marge %	60,07	68,38	75,58	63,21	64,26
EBITA Marge	50,92	52,99	66,82	51,78	50,73
EBIT Marge %	50,92	52,99	66,82	51,78	50,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	35,08	31,46	45,55	33,43	37,38
Nettowinstmarge %	35,08	31,46	45,55	33,43	37,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	35,08	31,46	45,55	33,43	37,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	32,25	30,72	43,94	32,47	34,71
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	26,07	39,58	54,3	23,47	36,95
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	27,62	40,51	54,47	23,5	36,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,44	0,51	0,83	0,59	0,59
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,8	1,09	2,27	1,8	1,71
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	19,72	9,09	15,31	12,11	11,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,45	4,92	5,43	5,63	5,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,4	2,14	2,77	3,68	2,63
Quick Ratio	1,05	1,85	2,46	3,21	2,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,51	1,57	2,95	1,94	2,78
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	18,51	40,26	23,84	30,15	32,64
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	81,98	74,41	67,26	64,86	65,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	146,44	88,89	59,96	75,11	93,2
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-45,96	25,78	31,14	19,91	4,94
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	123,32	109,27	11,21	4,14	3,94
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	55,22	52,21	10,08	3,97	3,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	110,49	96,69	5,44	4,12	3,92
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,48	46,2	4,89	3,96	3,77
Totaal Passiva / Totaal Activa	72,37	79,23	62,23	74,61	72,62
EBIT / Renteuitgaven	20,6	35,79	251,66	1,11K	22,03K
EBITDA / Renteuitgaven	24,3	46,19	284,67	1,35K	27,91K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	23,56	44,75	278,14	1,32K	26,93K
Totale Schuld / EBITDA	1,37	0,71	0,08	0,03	0,03
Nettoschuld / EBITDA	0,98	0,18	-0,6	-0,64	-0,48
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,41	0,74	0,08	0,03	0,03
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,01	0,19	-0,61	-0,66	-0,5
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	118,34	33,45	106,89	-21,89	-4,15
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	191,61	32,81	155,41	-38,31	-4,75
EBITDA, 1 Jr. Groei %	181,91	39,45	128,38	-34,68	-2,56
EBITA, 1 Jr. Groei %	232,66	38,88	160,46	-39,48	-6,09
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	232,66	38,88	160,46	-39,48	-6,09
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	362,48	19,67	199,53	-42,67	7,17
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	362,48	19,67	199,53	-42,67	7,17
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	299,9	27,12	195,38	-42,28	2,44
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	362,48	19,67	199,53	-42,67	7,17
Debiteuren, 1 jaar groei in %	82,57	248,17	-41,86	68,68	-34,74
Inventaris, 1 Jr. Groei %	61,52	-3,18	64,59	-19,86	19,26
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-7,12	3,8	-5,61	3,18	-1,9
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	12,75	19,32	32,2	-6,88	-1,95
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-81,46	241,69	-564,74	-105,18	498,03
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	88,78	-10,3	140,37	-37,41	5,76
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	225,87	29,2	191,43	-62,18	61,87
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-93,42	55,44	68,36	-28,11	34,88
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-193,18	102,6	183,46	-66,24	50,89
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-198,86	95,74	177,84	-66,3	50,71
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	1,18K	-14,16	199,23	-42,68	-46,41
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	41,87	70,7	66,16	27,12	-13,48
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	47,53	96,79	84,17	25,53