Kasstroom Seven & i Holdings Co., Ltd.

Aandelen

3382

JP3422950000

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.427,50 ^JPY	+0,23%		-0,63%	-2,39%

10/01	Apollo Global overweegt naar verluidt een belang van $9,5 miljard in Seven & i	CI
10/01	Apollo overweegt investering van $9,5 miljard in Seven & i buyout, volgens Bloomberg	RE

e0481bca88abbf2.zvM6D5aUpvoPs8Z4ZHYOO6Zw60gSdWdlNNZAylwtkc8.vbV4Pf_f68tp3Iw9FjNUb5Aahzp4MVVWYYQGkglP6fqpiVx30KLCs3nKtQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	5.330 mld.	4.519 mld.	7.430 mld.	10.265 mld.	9.850 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	1.314 mld.	1.248 mld.	1.320 mld.	1.546 mld.	1.621 mld.
Totale Omzet	6.644 mld.	5.767 mld.	8.750 mld.	11.811 mld.	11.472 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4.240 mld.	3.480 mld.	6.017 mld.	8.504 mld.	8.061 mld.
Brutowinst	2.405 mld.	2.287 mld.	2.732 mld.	3.308 mld.	3.411 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1.766 mld.	1.700 mld.	2.066 mld.	2.438 mld.	2.489 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	214 mld.	220 mld.	279 mld.	364 mld.	388 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1.981 mld.	1.920 mld.	2.345 mld.	2.801 mld.	2.877 mld.
Operationeel Inkomen	424 mld.	366 mld.	388 mld.	507 mld.	534 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-10,59 mld.	-10,58 mld.	-29,35 mld.	-36,38 mld.	-43,12 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,83 mld.	4 mld.	4,31 mld.	7,32 mld.	13,72 mld.
Netto Renteuitgaven	-5,76 mld.	-6,58 mld.	-25,04 mld.	-29,07 mld.	-29,4 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	937 mln.	-885 mln.	2,64 mld.	2,51 mld.	3,71 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,57 mld.	-1,5 mld.	-6,69 mld.	-6 mld.	-1,62 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	418 mld.	357 mld.	359 mld.	474 mld.	507 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	123 mln.	-	3,22 mld.	2,19 mld.	-1,85 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	6,61 mld.	4,12 mld.	8,93 mld.	9,12 mld.	11,03 mld.
Afschrijving van activa	-43,54 mld.	-43,78 mld.	-40,08 mld.	-57,46 mld.	-58,6 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-34,6 mld.	-58,92 mld.	-18,79 mld.	-25,06 mld.	-181 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	346 mld.	259 mld.	312 mld.	403 mld.	277 mld.
Inkomstenbelastingkosten	111 mld.	64,44 mld.	88,61 mld.	111 mld.	41,8 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	235 mld.	194 mld.	223 mld.	292 mld.	235 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	235 mld.	194 mld.	223 mld.	292 mld.	235 mld.
Minderheidsbelangen	-17,02 mld.	-15,07 mld.	-12,47 mld.	-11,19 mld.	-10,58 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	218 mld.	179 mld.	211 mld.	281 mld.	225 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	218 mld.	179 mld.	211 mld.	281 mld.	225 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	218 mld.	179 mld.	211 mld.	281 mld.	225 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	82,32	67,68	79,56	106,05	84,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	82,32	67,68	79,56	106,05	84,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	82,28	67,67	79,56	106,04	84,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	82,28	67,67	79,56	106,04	84,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	92,11	78,63	79,89	107,58	115,72
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	92,08	78,63	79,89	107,58	115,72
Dividend Per Aandeel	32,83	32,83	33,33	34,33	113
Uitkeringsratio	38,49	48,58	41,51	31,95	47,23
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	674 mld.	627 mld.	751 mld.	995 mld.	1.055 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	448 mld.	391 mld.	459 mld.	619 mld.	654 mld.
EBIT	424 mld.	366 mld.	388 mld.	507 mld.	534 mld.
EBITDAR	1.062 mld.	1.004 mld.	1.148 mld.	1.436 mld.	1.506 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,11	24,9	28,41	27,46	15,09
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	244 mld.	208 mld.	212 mld.	285 mld.	306 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-6,89 mld.	-4,72 mld.	-6,26 mld.	-8,08 mld.	4,64 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	136 mld.	113 mld.	123 mld.	97,09 mld.	103 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	136 mld.	113 mld.	123 mld.	97,09 mld.	103 mld.
Totaal netto huurkosten	388 mld.	377 mld.	396 mld.	441 mld.	451 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	31,49 mld.	23,25 mld.	39,93 mld.	36,99 mld.	39,45 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	357 mld.	354 mld.	356 mld.	404 mld.	411 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1.358 mld.	2.189 mld.	1.421 mld.	1.671 mld.	1.559 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1.358 mld.	2.189 mld.	1.421 mld.	1.671 mld.	1.559 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	448 mld.	406 mld.	450 mld.	506 mld.	553 mld.
Vorderingen	-	-	-	23 mld.	-
Totaal Vorderingen	448 mld.	406 mld.	450 mld.	529 mld.	553 mld.
Voorraad	178 mld.	161 mld.	249 mld.	282 mld.	286 mld.
Vooruitbetaalde kosten	58,69 mld.	62,01 mld.	71,25 mld.	78,59 mld.	90,58 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	430 mld.	532 mld.	414 mld.	500 mld.	547 mld.
Totaal Vlottende Activa	2.472 mld.	3.350 mld.	2.605 mld.	3.061 mld.	3.036 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	2.183 mld.	2.206 mld.	3.232 mld.	4.342 mld.	4.362 mld.
Langetermijninvesteringen	659 mld.	684 mld.	702 mld.	711 mld.	730 mld.
Goodwill	360 mld.	350 mld.	1.742 mld.	1.913 mld.	1.929 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	249 mld.	296 mld.	398 mld.	452 mld.	428 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	13,84 mld.	14,19 mld.	14,63 mld.	14,9 mld.	14,49 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	57,07 mld.	44,35 mld.	43,54 mld.	57,19 mld.	92,02 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,42 mld.	2,59 mld.	1,85 mld.	1,11 mld.	981 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Totaal Activa	5.997 mld.	6.947 mld.	8.739 mld.	10.551 mld.	10.592 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	411 mld.	385 mld.	484 mld.	536 mld.	528 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	146 mld.	139 mld.	250 mld.	292 mld.	279 mld.
Kortlopende leningen	129 mld.	620 mld.	140 mld.	254 mld.	125 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	168 mld.	214 mld.	181 mld.	501 mld.	473 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	121 mld.	132 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	37,85 mld.	21,28 mld.	22,72 mld.	25,55 mld.	18,39 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1.265 mld.	1.403 mld.	1.403 mld.	1.535 mld.	1.518 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2.157 mld.	2.782 mld.	2.481 mld.	3.265 mld.	3.073 mld.
Langlopende schuld	685 mld.	928 mld.	2.577 mld.	2.331 mld.	2.181 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	835 mld.	932 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,48 mld.	10,08 mld.	13,27 mld.	14,11 mld.	16,78 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	63,95 mld.	78,88 mld.	110 mld.	184 mld.	221 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	324 mld.	317 mld.	410 mld.	274 mld.	268 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3.240 mld.	4.115 mld.	5.592 mld.	6.903 mld.	6.691 mld.
Gewone aandelen, Totaal	50 mld.	50 mld.	50 mld.	50 mld.	50 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	409 mld.	409 mld.	409 mld.	409 mld.	352 mld.
Ingehouden winsten	2.107 mld.	2.199 mld.	2.319 mld.	2.532 mld.	2.651 mld.
Eigen aandelen	-11,31 mld.	-10,85 mld.	-10,28 mld.	-9,87 mld.	-16,37 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	47,06 mld.	21,96 mld.	213 mld.	493 mld.	681 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2.602 mld.	2.669 mld.	2.981 mld.	3.475 mld.	3.717 mld.
Minderheidsbelangen	155 mld.	162 mld.	167 mld.	174 mld.	184 mld.
Eigen Vermogen	2.757 mld.	2.831 mld.	3.148 mld.	3.648 mld.	3.901 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5.997 mld.	6.947 mld.	8.739 mld.	10.551 mld.	10.592 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,61 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,65 mld.	2,61 mld.
Boekwaarde / Aandeel	982,4	1,01K	1,13K	1,31K	1,42K
Netto Boekwaarde	1.993 mld.	2.023 mld.	841 mld.	1.110 mld.	1.360 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	752,51	763,75	317,43	418,89	520,41
Totale Schuld	983 mld.	1.761 mld.	2.899 mld.	4.042 mld.	3.843 mld.
Nettoschuld	-375 mld.	-428 mld.	1.478 mld.	2.371 mld.	2.284 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-47,37 mld.	-70,58 mld.	-73,52 mld.	-73,5 mld.	-101 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3.105 mld.	3.014 mld.	3.170 mld.	3.529 mld.	3.608 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	155 mld.	162 mld.	167 mld.	174 mld.	184 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,54 mld.	2,38 mld.	2,19 mld.	2,22 mld.	2,44 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	44 mln.	80 mln.	51 mln.	119 mln.	79 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	176 mld.	159 mld.	247 mld.	280 mld.	283 mld.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	57,27K	58,98K	83,64K	84,15K	77,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,87 mld.	7,35 mld.	7,83 mld.	10,36 mld.	11,49 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	346 mld.	259 mld.	312 mld.	403 mld.	277 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	226 mld.	236 mld.	293 mld.	376 mld.	401 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	23,57 mld.	25,04 mld.	71,28 mld.	113 mld.	120 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	250 mld.	261 mld.	364 mld.	489 mld.	521 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	44,78 mld.	43,56 mld.	32,52 mld.	53,94 mld.	61,64 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	331 mln.	-	-3,21 mld.	-272 mln.	2 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-937 mln.	885 mln.	-2,64 mld.	-2,51 mld.	-3,71 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-82,13 mld.	-93,05 mld.	-16,46 mld.	-79,64 mld.	-67,42 mld.
Verandering in Debiteuren	-17,61 mld.	31,47 mld.	-5,88 mld.	-45,85 mld.	-57,19 mld.
Verandering in voorraden	2,16 mld.	13,84 mld.	-26,21 mld.	-12,11 mld.	-5,98 mld.
Verandering in Crediteuren	753 mln.	-21,61 mld.	3,02 mld.	25,18 mld.	5,59 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	32,81 mld.	45,58 mld.	79,65 mld.	98,16 mld.	-59,62 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	577 mld.	540 mld.	736 mld.	928 mld.	673 mld.
Kapitaaluitgaven	-298 mld.	-298 mld.	-338 mld.	-305 mld.	-337 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	17,36 mld.	13,44 mld.	148 mld.	20,22 mld.	24,32 mld.
Contante Overnames	12 mln.	-41,97 mld.	-2.296 mld.	-459 mln.	-776 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	938 mln.	33,35 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-41,65 mld.	-51,97 mld.	-86,93 mld.	-106 mld.	-120 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	9,72 mld.	-9,67 mld.	80,95 mld.	-20,41 mld.	-16,05 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-5,8 mld.	-6,1 mld.	-14,26 mld.	-2,63 mld.	-15,01 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-318 mld.	-394 mld.	-2.506 mld.	-413 mld.	-432 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	754 mld.	81,87 mld.	3,72 mld.	12,82 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	53,58 mld.	475 mld.	2.025 mld.	164 mld.	273 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	53,58 mld.	1.229 mld.	2.107 mld.	167 mld.	286 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-13,71 mld.	-263 mld.	-562 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-139 mld.	-154 mld.	-494 mld.	-323 mld.	-476 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-152 mld.	-417 mld.	-1.056 mld.	-323 mld.	-476 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,72 mld.	-12 mln.	-22 mln.	-16 mln.	-52,39 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-83,98 mld.	-87,08 mld.	-87,49 mld.	-89,76 mld.	-106 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-83,98 mld.	-87,08 mld.	-87,49 mld.	-89,76 mld.	-106 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,83 mld.	-34,39 mld.	-26,77 mld.	-25,32 mld.	-28,02 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-213 mld.	691 mld.	937 mld.	-270 mld.	-377 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,29 mld.	-7,43 mld.	63,06 mld.	15,02 mld.	23,57 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-	2 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	44,13 mld.	829 mld.	-769 mld.	260 mld.	-112 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,74 mld.	10,13 mld.	20,78 mld.	35,81 mld.	41,92 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	80,9 mld.	96,76 mld.	40,25 mld.	79,04 mld.	68,64 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	260 mld.	176 mld.	351 mld.	395 mld.	238 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	266 mld.	182 mld.	369 mld.	418 mld.	265 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-90,62 mld.	-42,65 mld.	-187 mld.	-23,66 mld.	132 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-98,68 mld.	812 mld.	1.051 mld.	-155 mld.	-191 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,5	3,54	3,09	3,28	3,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,05	5,5	4,55	4,61	4,33
Rendement op Eigen Vermogen %	8,66	6,95	7,47	8,6	6,23
Rendement op Eigen Vermogen	8,51	6,8	7,46	8,7	6,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,19	39,65	31,23	28	29,73
SG&A Marge	26,58	29,48	23,61	20,64	21,69
EBITDA Marge %	10,15	10,87	8,59	8,43	9,2
EBITA Marge	6,74	6,79	5,24	5,24	5,7
EBIT Marge %	6,39	6,35	4,43	4,29	4,66
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,54	3,37	2,55	2,47	2,05
Nettowinstmarge %	3,28	3,11	2,41	2,38	1,96
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,28	3,11	2,41	2,38	1,96
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,67	3,61	2,42	2,41	2,67
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,91	3,05	4,01	3,35	2,07
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,01	3,16	4,22	3,54	2,31
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,13	0,89	1,12	1,22	1,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,09	2,63	3,22	3,12	2,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,12	10,59	17,37	21,49	18,6
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	23,61	20,51	29,34	32,02	28,37
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,15	1,2	1,05	0,94	0,99
Quick Ratio	0,84	0,93	0,75	0,67	0,69
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,19	0,3	0,28	0,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	30,2	34,47	21,01	16,98	19,68
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	15,5	17,8	12,44	11,4	12,9
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	35,52	41,95	25,98	21,81	24,15
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	10,18	10,32	7,47	6,58	8,42
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen