Kasstroom SATS Ltd.

Aandelen

S58

SG1I52882764

Luchthavendiensten

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 10:10:27 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,440 ^SGD	-2,27%		-4,71%	-5,49%

10/01	SATS haalt vracht- en grondafhandelingscontracten binnen bij Air India	MT
27/11	SATS Ltd. Kondigt de ontbinding van het uitvoerend comité aan	CI

cc3940aa.B0BIFsaWw7PLek8wFxvrFnRlVG6v8iYRJAgYVQ_3lFk.b3ghY5_-pJ6JMykHIneBQiQ0FwqCpENYHV1KG1eRzmtENCBGiPmR8bkWKA

Gepubliceerde financiële gegevens: SATS LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,94 mld.	970 mln.	1,18 mld.	1,76 mld.	5,15 mld.
Totale Omzet	1,94 mld.	970 mln.	1,18 mld.	1,76 mld.	5,15 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,31 mld.	672 mln.	878 mln.	1,28 mld.	3,42 mld.
Brutowinst	631 mln.	298 mln.	299 mln.	474 mln.	1,73 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	93,42 mln.	65,27 mln.	73,89 mln.	124 mln.	240 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	118 mln.	130 mln.	120 mln.	176 mln.	536 mln.
Andere Operationele Kosten	194 mln.	112 mln.	148 mln.	222 mln.	706 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	405 mln.	308 mln.	341 mln.	522 mln.	1,48 mld.
Operationeel Inkomen	226 mln.	-10,11 mln.	-42,63 mln.	-48,03 mln.	244 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,6 mln.	-20,51 mln.	-17,06 mln.	-18,64 mln.	-258 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,86 mln.	4,82 mln.	3,28 mln.	9,89 mln.	21,4 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,74 mln.	-15,69 mln.	-13,78 mln.	-8,74 mln.	-236 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	11,76 mln.	-47,99 mln.	17,15 mln.	45,44 mln.	110 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	85K	7,47 mln.	4K	-727K	800K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	234 mln.	-66,32 mln.	-39,25 mln.	-12,07 mln.	119 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-44,9 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-11,9 mln.	-68,75 mln.	28,86 mln.	184K	400K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,76 mln.	4K	234K	13,01 mln.	-800K
Afschrijving van activa	-6,77 mln.	-24,08 mln.	-16,95 mln.	-	-1,9 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	13,69 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	214 mln.	-145 mln.	-27,1 mln.	-43,77 mln.	116 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38,3 mln.	-36,15 mln.	-31,43 mln.	-5,18 mln.	55,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	176 mln.	-109 mln.	4,33 mln.	-38,59 mln.	60,5 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	3,2 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	176 mln.	-109 mln.	4,33 mln.	-38,59 mln.	63,7 mln.
Minderheidsbelangen	-7,24 mln.	30,37 mln.	16,04 mln.	12,09 mln.	-7,3 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	168 mln.	-78,93 mln.	20,37 mln.	-26,51 mln.	56,4 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	168 mln.	-78,93 mln.	20,37 mln.	-26,51 mln.	56,4 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	168 mln.	-78,93 mln.	20,37 mln.	-26,51 mln.	53,2 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,15	-0,07	0,02	-0,02	0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	-0,07	0,02	-0,02	0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,19 mld.	1,49 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,15	-0,07	0,02	-0,02	0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	-0,07	0,02	-0,02	0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,12 mld.	1,12 mld.	1,13 mld.	1,2 mld.	1,49 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,12	-0,01	-0,01	0	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,12	-0,01	-0,01	0	0,04
Dividend Per Aandeel	0,06	-	-	-	0,02
Uitkeringsratio	126,19	-	-	-	-
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	319 mln.	88,77 mln.	45,06 mln.	67,2 mln.	436 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	236 mln.	1,35 mln.	-32,12 mln.	-23,38 mln.	295 mln.
EBIT	226 mln.	-10,11 mln.	-42,63 mln.	-48,03 mln.	244 mln.
EBITDAR	336 mln.	100 mln.	56,52 mln.	79,17 mln.	463 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,9	24,86	115,98	11,83	47,98
Totale Huidige Belastingen	36,98 mln.	11,41 mln.	3,97 mln.	4,35 mln.	55,7 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,32 mln.	-47,56 mln.	-35,4 mln.	-9,52 mln.	100K
Genormaliseerd Netto Inkomen	139 mln.	-11,08 mln.	-8,49 mln.	4,55 mln.	66,82 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	5,8 mln.	5,45 mln.	5,05 mln.	7,23 mln.	105 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,78 mln.	4,29 mln.	4,6 mln.	6,78 mln.	17 mln.
Totaal netto huurkosten	16,59 mln.	11,6 mln.	11,46 mln.	11,97 mln.	27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,8 mln.	2,54 mln.	1,83 mln.	1,54 mln.	19,95 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	13,79 mln.	9,06 mln.	9,63 mln.	10,43 mln.	7,05 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	43,98 mln.	30,68 mln.	30,83 mln.	43,55 mln.	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	10,76 mln.	8,79 mln.	7,61 mln.	8,94 mln.	11,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,76 mln.	8,79 mln.	7,61 mln.	8,94 mln.	11,1 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	115 mln.	880 mln.	786 mln.	374 mln.	659 mln.
Kortetermijninvesteringen	434 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	549 mln.	880 mln.	786 mln.	374 mln.	659 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	273 mln.	204 mln.	279 mln.	395 mln.	950 mln.
Andere Vorderingen	115 mln.	87,72 mln.	111 mln.	87,63 mln.	187 mln.
Vorderingen	203K	563K	265K	2,49 mln.	1,5 mln.
Totaal Vorderingen	389 mln.	293 mln.	390 mln.	485 mln.	1,14 mld.
Voorraad	70,46 mln.	130 mln.	83,16 mln.	68,69 mln.	73 mln.
Vooruitbetaalde kosten	23,05 mln.	20,15 mln.	36,71 mln.	20,55 mln.	73,5 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	1,77 mld.	5,8 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,03 mld.	1,32 mld.	1,3 mld.	2,72 mld.	1,95 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,01 mld.	2,02 mld.	2,73 mld.	2,79 mld.	4,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,2 mld.	-1,31 mld.	-1,83 mld.	-1,89 mld.	-2,66 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	808 mln.	707 mln.	902 mln.	900 mln.	2,12 mld.
Langetermijninvesteringen	717 mln.	593 mln.	469 mln.	459 mln.	785 mln.
Goodwill	298 mln.	276 mln.	324 mln.	300 mln.	2,37 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	125 mln.	134 mln.	229 mln.	227 mln.	1,14 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	2,15 mln.	-	1,3 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	13,68 mln.	34,31 mln.	57,41 mln.	55,63 mln.	61,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,08 mln.	23,96 mln.	12,53 mln.	9,37 mln.	49 mln.
Totaal Activa	3,01 mld.	3,09 mld.	3,29 mld.	4,67 mld.	8,48 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	192 mln.	159 mln.	261 mln.	354 mln.	837 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	172 mln.	179 mln.	181 mln.	149 mln.	177 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	11 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	112 mln.	143 mln.	102 mln.	12,97 mln.	1,1 mld.
Lopend gedeelte van leases	19,44 mln.	16,04 mln.	41,37 mln.	41,07 mln.	255 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	46,46 mln.	36,03 mln.	18,18 mln.	18,32 mln.	53,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	5,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	20,36 mln.	31,96 mln.	27,17 mln.	31,04 mln.	352 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	562 mln.	565 mln.	631 mln.	606 mln.	2,79 mld.
Langlopende schuld	302 mln.	535 mln.	409 mln.	1,13 mld.	1,61 mld.
Lange-Termijn Leases	190 mln.	179 mln.	286 mln.	291 mln.	1,12 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	90,7 mln.	68,68 mln.	90,44 mln.	88,26 mln.	206 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	58,81 mln.	44,96 mln.	42,77 mln.	39,88 mln.	187 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,2 mld.	1,39 mld.	1,46 mld.	2,16 mld.	5,92 mld.
Gewone aandelen, Totaal	368 mln.	368 mln.	368 mln.	1,15 mld.	1,16 mld.
Ingehouden winsten	1,44 mld.	1,36 mld.	1,38 mld.	1,36 mld.	1,4 mld.
Eigen aandelen	-26,02 mln.	-18,8 mln.	-8,48 mln.	-854K	-400K
Algemeen Inkomen en Overig	-163 mln.	-165 mln.	-139 mln.	-176 mln.	-182 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,62 mld.	1,55 mld.	1,6 mld.	2,33 mld.	2,38 mld.
Minderheidsbelangen	188 mln.	152 mln.	231 mln.	181 mln.	184 mln.
Eigen Vermogen	1,81 mld.	1,7 mld.	1,83 mld.	2,51 mld.	2,56 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,01 mld.	3,09 mld.	3,29 mld.	4,67 mld.	8,48 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,12 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,49 mld.	1,49 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,12 mld.	1,12 mld.	1,12 mld.	1,49 mld.	1,49 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,45	1,38	1,43	1,57	1,59
Netto Boekwaarde	1,19 mld.	1,14 mld.	1,05 mld.	1,81 mld.	-1,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,07	1,01	0,94	1,21	-0,76
Totale Schuld	624 mln.	873 mln.	838 mln.	1,48 mld.	4,1 mld.
Nettoschuld	75,24 mln.	-6,42 mln.	51,8 mln.	1,1 mld.	3,44 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	133 mln.	92,81 mln.	91,7 mln.	95,74 mln.	216 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	188 mln.	152 mln.	231 mln.	181 mln.	184 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	689 mln.	578 mln.	454 mln.	444 mln.	784 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	796K	445K	961K	983K	600K
Voorraden - Overig	69,66 mln.	130 mln.	82,19 mln.	67,71 mln.	72,4 mln.
Grond - (BS)	910 mln.	899 mln.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,3 mld.
Machines, Totaal	841 mln.	852 mln.	1,04 mld.	1,04 mld.	1,58 mld.
Voltijdse werknemers	16,28K	12,98K	11,34K	46,5K	50K
Deeltijdwerknemers	42	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,66 mln.	13,63 mln.	26,24 mln.	10,04 mln.	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	168 mln.	-78,93 mln.	20,37 mln.	-26,51 mln.	56,4 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	104 mln.	115 mln.	105 mln.	144 mln.	468 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10,09 mln.	11,46 mln.	10,5 mln.	24,66 mln.	50,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	114 mln.	126 mln.	115 mln.	169 mln.	519 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,78 mln.	4,29 mln.	4,6 mln.	6,78 mln.	17 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,76 mln.	-4K	-234K	-12,42 mln.	800K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	11,9 mln.	68,75 mln.	-28,86 mln.	-184K	-400K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,77 mln.	24,08 mln.	16,95 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-11,76 mln.	47,99 mln.	-17,15 mln.	-45,44 mln.	-110 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,76 mln.	8,79 mln.	7,61 mln.	8,94 mln.	11,1 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	13,68 mln.	11,13 mln.	178K	-3,3 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	5,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-12,4 mln.	-104 mln.	-66,86 mln.	-28,68 mln.	105 mln.
Verandering in Debiteuren	-49,15 mln.	71,76 mln.	-79,3 mln.	-90,43 mln.	-287 mln.
Verandering in voorraden	-10,56 mln.	-60,92 mln.	47,2 mln.	12,85 mln.	1 mln.
Verandering in Crediteuren	28,31 mln.	-9,61 mln.	48,08 mln.	69,23 mln.	207 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-17,68 mln.	5,49 mln.	-16,28 mln.	16,22 mln.	-10,1 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	244 mln.	118 mln.	62,32 mln.	79,55 mln.	512 mln.
Kapitaaluitgaven	-66,65 mln.	-36,75 mln.	-61,34 mln.	-103 mln.	-176 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	645K	1,26 mln.	347K	25,45 mln.	2,4 mln.
Contante Overnames	-52,92 mln.	-	80,67 mln.	-	139 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	58,4 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8,99 mln.	-24,79 mln.	-16,65 mln.	-16,49 mln.	-9,7 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-26,07 mln.	306K	306K	3,08 mln.	-12,7 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	36,68 mln.	31,59 mln.	27,78 mln.	-1,74 mld.	66,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-117 mln.	-28,38 mln.	31,11 mln.	-1,83 mld.	68 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	305 mln.	483 mln.	21,08 mln.	753 mln.	2,33 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	305 mln.	483 mln.	21,08 mln.	753 mln.	2,33 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-20,74 mln.	-238 mln.	-208 mln.	-167 mln.	-2,61 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-20,74 mln.	-238 mln.	-208 mln.	-167 mln.	-2,61 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	790 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,57 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-212 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-212 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,22 mln.	-3,4 mln.	-2,4 mln.	-36,1 mln.	-13,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	66,52 mln.	240 mln.	-189 mln.	1,34 mld.	-292 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6,19 mln.	1,75 mln.	2,07 mln.	741K	-3,5 mln.
Netto verandering in kasgeld	199 mln.	331 mln.	-93,81 mln.	-412 mln.	285 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,65 mln.	20,47 mln.	16,99 mln.	19,56 mln.	154 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	52,96 mln.	21,2 mln.	16,99 mln.	2,74 mln.	27,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	109 mln.	71,44 mln.	26,56 mln.	-1,75 mld.	2,28 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	113 mln.	84,25 mln.	37,22 mln.	-1,74 mld.	2,44 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	80,73 mln.	-12,88 mln.	-14,58 mln.	1,77 mld.	-1,93 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	284 mln.	244 mln.	-187 mln.	586 mln.	-279 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,22	-0,21	-0,83	-0,75	2,32
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,51	-0,25	-1,02	-0,9	2,86
Rendement op Eigen Vermogen %	9,69	-6,24	0,25	-1,78	2,38
Rendement op Eigen Vermogen	10,31	-4,99	1,29	-1,35	2,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,51	30,72	25,39	26,95	33,53
SG&A Marge	4,81	6,73	6,28	7,06	4,67
EBITDA Marge %	16,44	9,15	3,83	3,82	8,46
EBITA Marge	12,17	0,14	-2,73	-1,33	5,73
EBIT Marge %	11,65	-1,04	-3,62	-2,73	4,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,05	-11,27	0,37	-2,19	1,17
Nettowinstmarge %	8,67	-8,14	1,73	-1,51	1,1
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,67	-8,14	1,73	-1,51	1,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,17	-1,14	-0,72	0,26	1,3
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,6	7,36	2,26	-99,52	44,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,84	8,69	3,16	-98,86	47,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,72	0,32	0,37	0,44	0,78
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,8	1,28	1,46	1,95	3,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,91	4,06	4,87	5,22	7,66
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	27,65	6,81	8,24	16,92	48,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,83	2,34	2,06	4,49	0,7
Quick Ratio	1,67	2,07	1,86	1,41	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,43	0,21	0,1	0,13	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	52,99	89,91	74,91	69,92	47,8
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	13,24	53,62	44,32	21,57	7,58
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	49,05	87,2	94,87	88,43	63,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	17,18	56,34	24,36	3,07	-7,78
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	34,58	51,41	45,69	58,79	160,31
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	25,7	33,96	31,36	37,02	61,58
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	27,28	42,04	37,89	56,64	106,93
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal