Kasstroom Sano Bruno's Enterprises Ltd

Aandelen

SANO1

IL0008130143

Huishoudelijke producten

Beurs gesloten - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere beurzen 16:24:50 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30.290,00 ^ILa	+0,07%		+0,97%	+21,31%

28/08	Sano Bruno's Enterprises Ltd meldt resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
28/05	Sano Bruno's Enterprises Ltd rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

adaa6cc0069568552461106fb9.2UkYYAPvgItXSnp5FfqYWEoIT3y3x9LX5Ze0ZGEcuGQ.si1wKlKwyr0BEk4xUcLfOTl8ATDh8KKEpvnDCDZL_jOceVAaNoG4wxYECQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SANO BRUNO'S ENTERPRISES LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,58 mld.	1,8 mld.	1,83 mld.	1,91 mld.	2,13 mld.
Totale Omzet	1,58 mld.	1,8 mld.	1,83 mld.	1,91 mld.	2,13 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1 mld.	1,12 mld.	1,16 mld.	1,3 mld.	1,38 mld.
Brutowinst	580 mln.	683 mln.	670 mln.	614 mln.	747 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	361 mln.	388 mln.	404 mln.	426 mln.	464 mln.
Andere Operationele Kosten	3,54 mln.	-447K	-2,07 mln.	-140K	-978K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	365 mln.	387 mln.	402 mln.	426 mln.	463 mln.
Operationeel Inkomen	215 mln.	296 mln.	267 mln.	189 mln.	284 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,54 mln.	-1,42 mln.	-1,11 mln.	-1,34 mln.	-1,33 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,31 mln.	1,94 mln.	2,87 mln.	7,47 mln.	19,15 mln.
Netto Renteuitgaven	-238K	530K	1,76 mln.	6,14 mln.	17,82 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-7,49 mln.	4,56 mln.	3,91 mln.	2,74 mln.	1,78 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,06 mln.	68K	2,42 mln.	-1,17 mln.	-3,18 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	212 mln.	301 mln.	276 mln.	196 mln.	301 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-4,7 mln.	-8,42 mln.	10,8 mln.	-9,18 mln.	7,43 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	228K	181K	37,02 mln.	245K	148K
Andere Ongebruikelijke Posten	1,91 mln.	-6,25 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	209 mln.	287 mln.	323 mln.	187 mln.	308 mln.
Inkomstenbelastingkosten	50,91 mln.	71,49 mln.	68,87 mln.	41,53 mln.	68,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	158 mln.	215 mln.	254 mln.	146 mln.	240 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	158 mln.	215 mln.	254 mln.	146 mln.	240 mln.
Minderheidsbelangen	505K	439K	-2,5 mln.	-1,86 mln.	-2,27 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	159 mln.	216 mln.	252 mln.	144 mln.	238 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	159 mln.	216 mln.	252 mln.	144 mln.	238 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	159 mln.	216 mln.	252 mln.	144 mln.	238 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	14,13	19,2	22,42	12,81	21,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	14,13	19,2	22,42	12,81	21,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	14,13	19,2	22,42	12,81	21,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	14,13	19,2	22,42	12,81	21,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	11,82	16,79	15,1	10,75	16,51
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	11,82	16,79	15,1	10,75	16,51
Dividend Per Aandeel	3,5	7	-	3,5	5,75
Uitkeringsratio	24,77	36,46	31,22	-	16,56
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	245 mln.	323 mln.	296 mln.	218 mln.	325 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	218 mln.	297 mln.	268 mln.	189 mln.	284 mln.
EBIT	215 mln.	296 mln.	267 mln.	189 mln.	284 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,33	24,92	21,3	22,16	22,19
Totale Huidige Belastingen	49,64 mln.	68,17 mln.	68,19 mln.	44,39 mln.	70,71 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,56 mln.	-1,27 mln.	3,63 mln.	-2,87 mln.	-3,84 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	133 mln.	189 mln.	170 mln.	121 mln.	186 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	897K	807K	671K	639K	1,21 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	114 mln.	116 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	306 mln.	325 mln.	331 mln.	350 mln.	366 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	54,65 mln.	62,33 mln.	73,72 mln.	75,66 mln.	97,95 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	25,87 mln.	29,77 mln.	21,51 mln.	26,25 mln.	33,67 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	390 mln.	482 mln.	539 mln.	327 mln.	523 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	201 mln.	39,77 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	60,08 mln.	61,71 mln.	103 mln.	94,22 mln.	103 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	450 mln.	544 mln.	643 mln.	623 mln.	666 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	392 mln.	428 mln.	427 mln.	489 mln.	501 mln.
Andere Vorderingen	14,14 mln.	7,77 mln.	14,25 mln.	46,94 mln.	41,06 mln.
Vorderingen	1,58 mln.	1,17 mln.	1,17 mln.	1,64 mln.	-
Totaal Vorderingen	408 mln.	437 mln.	442 mln.	538 mln.	542 mln.
Voorraad	186 mln.	219 mln.	210 mln.	248 mln.	248 mln.
Vooruitbetaalde kosten	819K	1,54 mln.	1,52 mln.	809K	1,28 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,29 mln.	8,57 mln.	7,17 mln.	4,8 mln.	11,59 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,05 mld.	1,21 mld.	1,3 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	913 mln.	995 mln.	994 mln.	1,06 mld.	1,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-470 mln.	-503 mln.	-531 mln.	-568 mln.	-591 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	443 mln.	492 mln.	463 mln.	497 mln.	569 mln.
Langetermijninvesteringen	42,95 mln.	37,4 mln.	74,87 mln.	101 mln.	106 mln.
Goodwill	57,56 mln.	57,56 mln.	57,56 mln.	57,56 mln.	57,56 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,12 mln.	988K	234K	0	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,59 mln.	12,24 mln.	10,61 mln.	11,63 mln.	14,45 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	51,52 mln.	70,22 mln.	152 mln.
Totaal Activa	1,6 mld.	1,81 mld.	1,96 mld.	2,15 mld.	2,37 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	112 mln.	124 mln.	152 mln.	171 mln.	180 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	37,86 mln.	51,59 mln.	44,71 mln.	44,78 mln.	-
Kortlopende leningen	125 mln.	155 mln.	126 mln.	150 mln.	128 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	180K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	15,37 mln.	13,18 mln.	13,38 mln.	10,2 mln.	15,63 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	560K	8,43 mln.	214K	252K	-
Andere Lopende Verplichtingen	4,05 mln.	10,23 mln.	9,61 mln.	9,04 mln.	66,55 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	296 mln.	362 mln.	346 mln.	386 mln.	390 mln.
Langlopende schuld	465K	473K	422K	450K	481K
Lange-Termijn Leases	24,07 mln.	21,44 mln.	19,6 mln.	18,23 mln.	24 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	15,01 mln.	22,2 mln.	25,88 mln.	24,79 mln.	28,76 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,96 mln.	11,83 mln.	13,26 mln.	11,61 mln.	10,35 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	346 mln.	418 mln.	405 mln.	441 mln.	453 mln.
Gewone aandelen, Totaal	69,92 mln.	69,92 mln.	69,92 mln.	69,92 mln.	69,92 mln.
Ingehouden winsten	1,21 mld.	1,35 mld.	1,52 mld.	1,66 mld.	1,86 mld.
Eigen aandelen	-18,34 mln.	-18,34 mln.	-18,34 mln.	-18,34 mln.	-18,34 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-16,26 mln.	-15,28 mln.	-23,32 mln.	-17,12 mln.	-13,47 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,25 mld.	1,38 mld.	1,55 mld.	1,7 mld.	1,9 mld.
Minderheidsbelangen	7,68 mln.	7,54 mln.	9,04 mln.	14,12 mln.	15,52 mln.
Eigen Vermogen	1,26 mld.	1,39 mld.	1,56 mld.	1,71 mld.	1,91 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,81 mld.	1,96 mld.	2,15 mld.	2,37 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.	11,24 mln.
Boekwaarde / Aandeel	111,03	123,16	137,67	151,09	168,98
Netto Boekwaarde	1,19 mld.	1,33 mld.	1,49 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	105,72	117,95	132,52	145,96	163,86
Totale Schuld	165 mln.	190 mln.	159 mln.	179 mln.	168 mln.
Nettoschuld	-284 mln.	-354 mln.	-483 mln.	-444 mln.	-498 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	7,68 mln.	7,54 mln.	9,04 mln.	14,12 mln.	15,52 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	40,48 mln.	34,76 mln.	39 mln.	42,74 mln.	45,52 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	62,12 mln.	74,63 mln.	80,47 mln.	106 mln.	105 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	60K	50K	50K	50K	50K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	123 mln.	144 mln.	129 mln.	142 mln.	143 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	393 mln.	414 mln.	447 mln.	479 mln.	499 mln.
Voltijdse werknemers	1,1K	1,15K	1,16K	1,19K	1,22K
Deeltijdwerknemers	684	631	672	645	652
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,2 mln.	12,98 mln.	14,01 mln.	12,84 mln.	19,68 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	159 mln.	216 mln.	252 mln.	144 mln.	238 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	42,74 mln.	43,25 mln.	42,6 mln.	43,52 mln.	40,9 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,27 mln.	1,11 mln.	753K	234K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	45,01 mln.	44,36 mln.	43,35 mln.	43,75 mln.	40,9 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	22K	18K	1K	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-228K	-56K	-37,02 mln.	-245K	-148K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	5,93 mln.	7,66 mln.	-780K	-2,57 mln.	40K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	7,49 mln.	-4,56 mln.	-3,91 mln.	-2,74 mln.	-1,78 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,48 mln.	26,19 mln.	-1,82 mln.	-23,82 mln.	-1,65 mln.
Verandering in Debiteuren	-7,48 mln.	-37,03 mln.	-4,55 mln.	-60,22 mln.	-9,76 mln.
Verandering in voorraden	-3,28 mln.	-33,44 mln.	7,17 mln.	-37,11 mln.	1,14 mln.
Verandering in Crediteuren	-22,04 mln.	41,65 mln.	1,64 mln.	41,24 mln.	-1,72 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,68 mln.	12,25 mln.	-15,54 mln.	5,04 mln.	5,67 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	186 mln.	273 mln.	241 mln.	107 mln.	270 mln.
Kapitaaluitgaven	-19,85 mln.	-21,59 mln.	-37,75 mln.	-32,33 mln.	-20,64 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	288K	283K	72,05 mln.	455K	148K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-1K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-8,5 mln.	-61,5 mln.	-55,5 mln.	-53,73 mln.	-153 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-63,96 mln.	-2,31 mln.	-66,45 mln.	-224 mln.	160 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	1,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-92,03 mln.	-85,12 mln.	-87,64 mln.	-309 mln.	-12,46 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	337K	-	-	296K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	337K	-	-	296K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-50K	-89K	-	-13,6 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,7 mln.	-14,81 mln.	-12,64 mln.	-12,9 mln.	-9,27 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-12,7 mln.	-14,86 mln.	-12,73 mln.	-12,9 mln.	-22,87 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-39,34 mln.	-78,68 mln.	-78,68 mln.	-	-39,34 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-39,34 mln.	-78,68 mln.	-78,68 mln.	-	-39,34 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-475K	-475K	-950K	-950K	-950K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-52,18 mln.	-94,02 mln.	-92,36 mln.	-13,55 mln.	-63,16 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,5 mln.	-890K	-3,66 mln.	3,95 mln.	741K
Netto verandering in kasgeld	40,74 mln.	92,81 mln.	56,86 mln.	-212 mln.	195 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,21 mln.	1,46 mln.	1,2 mln.	1,03 mln.	2,03 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	49,38 mln.	56,49 mln.	68,86 mln.	76,12 mln.	65,1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	142 mln.	178 mln.	190 mln.	15,73 mln.	207 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	143 mln.	179 mln.	190 mln.	16,56 mln.	208 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	16,64 mln.	29,4 mln.	-17,71 mln.	113 mln.	-9,93 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-12,36 mln.	-14,86 mln.	-12,73 mln.	-12,6 mln.	-22,87 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,75	10,85	8,86	5,73	7,86
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,96	12,33	10,14	6,54	8,94
Rendement op Eigen Vermogen %	13,19	16,27	17,26	8,92	13,22
Rendement op Eigen Vermogen	13,32	16,4	17,19	8,87	13,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,62	37,89	36,61	32,11	35,07
SG&A Marge	22,8	21,49	22,1	22,26	21,77
EBITDA Marge %	15,46	17,91	16,16	11,39	15,27
EBITA Marge	13,74	16,48	14,66	9,87	13,35
EBIT Marge %	13,6	16,42	14,62	9,86	13,35
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,99	11,94	13,91	7,63	11,26
Nettowinstmarge %	10,03	11,97	13,77	7,53	11,16
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,03	11,97	13,77	7,53	11,16
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,39	10,47	9,28	6,32	8,72
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,98	9,85	10,37	0,82	9,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,04	9,9	10,41	0,87	9,76
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,03	1,06	0,97	0,93	0,94
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,72	3,86	3,83	3,98	4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,07	4,4	4,28	4,17	4,3
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,44	5,54	5,41	5,67	5,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,54	3,34	3,77	3,67	3,77
Quick Ratio	2,89	2,7	3,13	3,01	3,1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,63	0,75	0,7	0,28	0,69
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	89,71	83,19	85,29	87,43	84,87
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	67,12	66,06	67,41	64,36	65,57
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	43,05	37,49	43,76	44,1	46,31
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	113,78	111,76	108,94	107,69	104,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	13,16	13,68	10,22