Indonesië's grootste technologiefirma GoTo Group test de eetlust van de beleggers met een openbare emissie die deze maand tot 17,992 biljoen rupiah ($1,3 miljard) moet opbrengen, een van de grootste binnenlandse emissies in de bloeiende sector.

In zijn prospectus dat dinsdag gepubliceerd werd, zei GoTo dat het van plan is om tot 52 miljard Serie A aandelen te verkopen en dat het een prijsvork van 316 rupiah tot 346 rupiah per aandeel voor de uitgifte heeft vastgesteld. Het bookbuildingproces begint dinsdag en eindigt op 21 maart, met de notering gepland voor 4 april.

Goto, dat vorig jaar ontstond door het samenvoegen van het bedrijf Gojek voor rit-ophaal-betalingen en e-commerce leider Tokopedia, telt Alibaba Group , SoftBank Group Corp, het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC en Tencent Holdings onder zijn geldschieters.

De beursgang komt op een moment dat de aandelen wereldwijd zijn gekelderd en emittenten hun emissies uitstellen nu de crisis in Oekraïne de grondstoffenprijzen opdrijft en de bezorgdheid over economische schade aanwakkert.

Toch houden sommige markten die zwaar op grondstoffen leunen, zoals Indonesië, stand: de lokale index is dit jaar tot nu toe met 5,7% gestegen, nadat hij de afgelopen weken een recordhoogte had bereikt.

De algemeen verwachte beursgang komt er nadat GoTo eind vorig jaar meer dan $1,3 miljard van investeerders, waaronder de Abu Dhabi Investment Authority en Fidelity International, had losgekregen in zijn pre-IPO financieringsronde.

Sinds de COVID-19 pandemie hebben voedselleverings-, e-commerce- en betalingsdiensten een explosieve groei gekend in Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, waarbij investeerders zich haasten om snelgroeiende bedrijven te steunen.

Tot de underwriters van GoTo's IPO behoren PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas en PT Trimegah Sekuritas Indonesia. ($1 = 14.335,0000 rupiah) (Verslaggeving door Anshuman Daga; Redactie door Stephen Coates)