Principal Financial Group, Inc. heeft een uitgebreid productaanbod van modelportefeuilles aangekondigd met 37 nieuwe portefeuilles en een fintech-gebaseerde portefeuillesoplossing om adviseurs te helpen meer maatwerk, schaalgrootte en efficiëntie voor hun klanten te bereiken. De nieuwe modelportefeuilles worden beheerd door het asset allocation investment team van Principal Global Investors. Ze omvatten beleggingsfondsen en ETF's van gediversifieerde vermogensbeheerders en zijn ingedeeld in vier onderling verwisselbare, op risico gebaseerde suites om adviseurs te helpen hun activiteiten uit te breiden en de beleggingsportefeuilles van hun klanten te personaliseren: Twee kern, multi-manager portefeuillesuites.

Eén kern ETF-portefeuillesuite. Een multi-manager portefeuillesuite voor groei en inkomen. De drie core suites zijn allemaal gericht op vermogensgroei.

De groei- en inkomenssuites geven voorrang aan totaal rendement. Om een end-to-end oplossing te bieden voor adviseurs die gebruik maken van de nieuwe modelportefeuilles, heeft Principal samengewerkt met Smartleaf Asset Management aan een modern, fintech-enabled portaal. Dit unieke investeringsplatform helpt adviseurs om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen door directe indexeringsopties aan te passen, belastingbeheer en handelsvereisten te automatiseren, en voorkeuren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur op te nemen.

De fintech-gebaseerde portefeuilles van Principal integreren in de bestaande infrastructuur en technologiestacks van adviseurs zonder dat de operationele processen hoeven te worden veranderd.