PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Verschillende bookrunners die bij de deal betrokken zijn, zeiden dat de boeken van Porsche meerdere malen zijn gedekt in de aanloop naar het beursdebuut op 29 september.
Volkswagen, Europa's grootste autofabrikant en eigenaar van Porsche, zei eerder deze maand dat het de preferente aandelen zou waarderen tegen 76,50-82,50 euro, wat een waardering van maximaal 75 miljard euro oplevert.
Orders onder de bovengrens van de prijsvork lopen het risico te worden misgelopen, aangezien de aangegeven vraag de volledige transactieomvang heeft overschreden, aldus bookrunners, waarbij één de vraag omschreef als "ongelooflijk robuust".
De boeken sluiten op 28 september om 1200 GMT en de aandelen van Porsche AG, maker van het iconische model 911, zullen naar verwachting op 29 september worden verhandeld op de beurs van Frankfurt.
De sterke vraag komt ondanks het feit dat de waarderingen van andere luxe autofabrikanten, zoals Aston Martin en Ferrari, onlangs zijn gedaald.
Aan de bovenkant van de waardering zou de beursgang de op één na grootste in Duitsland en de grootste in Europa sinds 1999 kunnen zijn, zo blijkt uit gegevens van Refinitiv.
De grote beursgang, die tussen 18,1 en 19,5 miljard euro opbrengt, komt op een moment dat er door de instabiliteit op de Europese markten bijna geen andere aandelenverkopen hebben plaatsgevonden.
In totaal zullen 911 miljoen aandelen Porsche AG worden verdeeld in 455,5 miljoen preferente aandelen en 455,5 miljoen gewone aandelen.
Tot 113.875.000 preferente aandelen, waaraan geen stemrecht is verbonden, zullen in de loop van de beursgang aan beleggers worden verkocht.
($1 = 1,0366 euro) (Verslaggeving door Lucy Raitano en Alexander Huebner Schrijven door Miranda Murray Bewerking door Victoria Waldersee, Christoph Steitz en Mark Potter)
