Kasstroom Pirelli & C. S.p.A.

Aandelen

PIRC

IT0005278236

Banden & Rubberproducten

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,440 ^EUR	+0,55%		+1,61%	+10,41%

11/09	Indices stijgen; Saipem herstelt opent bovenaan	AN
11/09	Mib omhoog; focus op Amerikaanse CPI	AN

20afb.5LGjiYgcJCiIsj_g7LcZcLuSs_LX5bVIf6MFQfQHFW0.tMfhzu1YE0nYhlyMmIYuHo74x6K_k-MDMupOd5dCRB609cb-7ltVf-3XBw

Gepubliceerde financiële gegevens: PIRELLI & C. S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,32 mld.	4,3 mld.	5,33 mld.	6,62 mld.	6,65 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	302 mln.	244 mln.	263 mln.	285 mln.	263 mln.
Totale Omzet	5,62 mld.	4,55 mld.	5,59 mld.	6,9 mld.	6,91 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,78 mld.	1,48 mld.	1,72 mld.	2,27 mld.	2,25 mld.
Brutowinst	3,84 mld.	3,07 mld.	3,88 mld.	4,63 mld.	4,67 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,33 mld.	1,16 mld.	1,34 mld.	1,44 mld.	1,52 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	7,91 mln.	-5,18 mln.	-5,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	507 mln.	506 mln.	509 mln.	544 mln.	558 mln.
Andere Operationele Kosten	1,23 mld.	1,15 mld.	1,44 mld.	1,84 mld.	1,76 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,06 mld.	2,82 mld.	3,29 mld.	3,82 mld.	3,83 mld.
Operationeel Inkomen	780 mln.	250 mln.	585 mln.	812 mln.	838 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-131 mln.	-122 mln.	-122 mln.	-125 mln.	-205 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	127 mln.	15,77 mln.	23,73 mln.	41,74 mln.	50,69 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,04 mln.	-106 mln.	-98,29 mln.	-83,4 mln.	-154 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-9,68 mln.	-5,63 mln.	1,7 mln.	2,92 mln.	11,65 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-50,92 mln.	-23,05 mln.	-13,06 mln.	-81,88 mln.	-144 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-24,38 mln.	-17,48 mln.	-17,12 mln.	-27,23 mln.	-21,92 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	691 mln.	96,99 mln.	458 mln.	622 mln.	530 mln.
Herstructureringskosten	-20,47 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-29,12 mln.	-17,8 mln.	2,74 mln.	15,13 mln.	171 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,3 mln.	6,19 mln.	1,79 mln.	2,89 mln.	1,14 mln.
Afschrijving van activa	-	-11,1 mln.	-8,51 mln.	-22,42 mln.	-30,49 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-20 mln.	-16,91 mln.	-17,56 mln.	-22,25 mln.	-41,3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	622 mln.	57,37 mln.	437 mln.	596 mln.	630 mln.
Inkomstenbelastingkosten	165 mln.	14,69 mln.	115 mln.	160 mln.	134 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	458 mln.	42,67 mln.	322 mln.	436 mln.	496 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	458 mln.	42,67 mln.	322 mln.	436 mln.	496 mln.
Minderheidsbelangen	-19,56 mln.	-12,89 mln.	-18,8 mln.	-18,14 mln.	-16,82 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	438 mln.	29,78 mln.	303 mln.	418 mln.	479 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	438 mln.	29,78 mln.	303 mln.	418 mln.	479 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	438 mln.	29,78 mln.	303 mln.	418 mln.	479 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Dividend Per Aandeel	-	0,08	0,16	0,22	0,2
Uitkeringsratio	42,4	-	26,4	44,38	46,52
ADR-ratio	3	3	3	3	3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,19 mld.	657 mln.	993 mln.	1,24 mld.	1,27 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	897 mln.	367 mln.	702 mln.	929 mln.	955 mln.
EBIT	780 mln.	250 mln.	585 mln.	812 mln.	838 mln.
EBITDAR	1,23 mld.	681 mln.	1,02 mld.	1,28 mld.	1,32 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,45	25,61	26,37	26,82	21,3
Totale Huidige Belastingen	198 mln.	107 mln.	144 mln.	182 mln.	205 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-33,9 mln.	-92,24 mln.	-28,75 mln.	-22,46 mln.	-70,94 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	412 mln.	47,73 mln.	268 mln.	371 mln.	314 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	38,69 mln.	36,39 mln.	42,05 mln.	43,17 mln.	59,9 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,39 mln.	12,62 mln.	1,75 mln.	-1,61 mln.	-2,95 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	215 mln.	193 mln.	208 mln.	225 mln.	253 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	215 mln.	193 mln.	208 mln.	225 mln.	253 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	309 mln.	271 mln.	317 mln.	341 mln.	365 mln.
Totaal netto huurkosten	36,9 mln.	24,28 mln.	31,07 mln.	37,27 mln.	42,22 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	7,56 mln.	4,16 mln.	5,38 mln.	7,62 mln.	16,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	29,35 mln.	20,12 mln.	25,69 mln.	29,66 mln.	25,92 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	50,49 mln.	41,44 mln.	57,28 mln.	66,07 mln.	69,94 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,61 mld.	2,28 mld.	1,88 mld.	1,29 mld.	1,25 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	55,15 mln.	59,29 mln.	114 mln.	250 mln.	229 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,66 mld.	2,33 mld.	2 mld.	1,54 mld.	1,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	680 mln.	623 mln.	692 mln.	672 mln.	679 mln.
Andere Vorderingen	403 mln.	340 mln.	354 mln.	455 mln.	329 mln.
Vorderingen	26,13 mln.	88,77 mln.	81,4 mln.	79,02 mln.	74,99 mln.
Totaal Vorderingen	1,11 mld.	1,05 mld.	1,13 mld.	1,21 mld.	1,08 mld.
Voorraad	1,09 mld.	836 mln.	1,09 mld.	1,46 mld.	1,37 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	53,41 mln.	82,96 mln.	66,38 mln.	219 mln.	31,16 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,92 mld.	4,31 mld.	4,28 mld.	4,42 mld.	3,97 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	4,44 mld.	4,86 mld.	5,29 mld.	5,57 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-1,28 mld.	-1,57 mld.	-1,89 mld.	-2,16 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,65 mld.	3,16 mld.	3,29 mld.	3,4 mld.	3,41 mld.
Langetermijninvesteringen	192 mln.	115 mln.	142 mln.	155 mln.	152 mln.
Goodwill	1,89 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,79 mld.	3,7 mld.	3,6 mld.	3,5 mld.	3,38 mld.
Langlopende vorderingen	15,8 mln.	11,17 mln.	6,71 mln.	7,2 mln.	3,99 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	5,58 mln.	5,83 mln.	6,66 mln.	6,93 mln.	7,24 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	81,19 mln.	109 mln.	138 mln.	177 mln.	203 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	330 mln.	470 mln.	530 mln.	347 mln.	525 mln.
Totaal Activa	13,88 mld.	13,76 mld.	13,88 mld.	13,9 mld.	13,53 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,61 mld.	1,27 mld.	1,63 mld.	1,97 mld.	2 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	235 mln.	254 mln.	255 mln.	330 mln.	333 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,37 mld.	862 mln.	1,41 mld.	726 mln.	709 mln.
Lopend gedeelte van leases	77,8 mln.	75,4 mln.	91,61 mln.	88,99 mln.	99,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	81,77 mln.	99,5 mln.	134 mln.	102 mln.	105 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	12,84 mln.	12,21 mln.	13,81 mln.	19,58 mln.	15,33 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	213 mln.	167 mln.	95,33 mln.	102 mln.	103 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,6 mld.	2,74 mld.	3,62 mld.	3,34 mld.	3,36 mld.
Langlopende schuld	3,55 mld.	4,67 mld.	3,38 mld.	3,29 mld.	2,79 mld.
Lange-Termijn Leases	405 mln.	390 mln.	413 mln.	396 mln.	383 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	203 mln.	244 mln.	221 mln.	181 mln.	180 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,06 mld.	1,01 mld.	1,03 mld.	1,04 mld.	991 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	224 mln.	161 mln.	169 mln.	189 mln.	202 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,05 mld.	9,21 mld.	8,84 mld.	8,44 mld.	7,91 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,9 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.
Ingehouden winsten	438 mln.	29,78 mln.	303 mln.	418 mln.	479 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,38 mld.	2,51 mld.	2,7 mld.	3 mld.	3,11 mld.
Totaal Eigen Vermogen	4,72 mld.	4,45 mld.	4,91 mld.	5,32 mld.	5,49 mld.
Minderheidsbelangen	102 mln.	104 mln.	135 mln.	130 mln.	125 mln.
Eigen Vermogen	4,83 mld.	4,55 mld.	5,04 mld.	5,45 mld.	5,62 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,88 mld.	13,76 mld.	13,88 mld.	13,9 mld.	13,53 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.	1 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,72	4,45	4,91	5,32	5,49
Netto Boekwaarde	-956 mln.	-1,13 mld.	-578 mln.	-59,04 mln.	231 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,96	-1,13	-0,58	-0,06	0,23
Totale Schuld	5,41 mld.	6 mld.	5,29 mld.	4,51 mld.	3,98 mld.
Nettoschuld	3,75 mld.	3,66 mld.	3,29 mld.	2,97 mld.	2,5 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	116 mln.	68,24 mln.	-67,71 mln.	-50,54 mln.	-47,34 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	295 mln.	194 mln.	249 mln.	298 mln.	338 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	102 mln.	104 mln.	135 mln.	130 mln.	125 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	80,85 mln.	72,59 mln.	80,89 mln.	80,23 mln.	86,4 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	129 mln.	115 mln.	183 mln.	313 mln.	215 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	58,18 mln.	51,53 mln.	69,41 mln.	85,54 mln.	83,58 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	906 mln.	669 mln.	838 mln.	1,06 mld.	1,07 mld.
Voorraden - Overig	895K	526K	1,41 mln.	2,35 mln.	817K
Grond - (BS)	-	147 mln.	144 mln.	148 mln.	151 mln.
Gebouwen, Totaal	-	787 mln.	848 mln.	909 mln.	911 mln.
Machines, Totaal	-	2,96 mld.	3,28 mld.	3,65 mld.	3,92 mld.
Voltijdse werknemers	30,67K	29,36K	29,02K	29,75K	29,6K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	65,97 mln.	66,34 mln.	72,98 mln.	69,88 mln.	71 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	438 mln.	29,78 mln.	303 mln.	418 mln.	479 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	382 mln.	378 mln.	379 mln.	410 mln.	419 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	118 mln.	118 mln.	117 mln.	117 mln.	117 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	499 mln.	496 mln.	496 mln.	527 mln.	536 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	8,09 mln.	10,22 mln.	12,67 mln.	16,95 mln.	22,18 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	6,85 mln.	-293K	-7K	123K	36K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	20,47 mln.	11,1 mln.	8,51 mln.	22,42 mln.	30,49 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	4,15 mln.	5,56 mln.	-3,97 mln.	-5,97 mln.	-15,92 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	189 mln.	158 mln.	198 mln.	208 mln.	234 mln.
Verandering in Debiteuren	-44,64 mln.	-35,32 mln.	-51,35 mln.	37,38 mln.	-51,47 mln.
Verandering in voorraden	28,3 mln.	141 mln.	-222 mln.	-342 mln.	29,28 mln.
Verandering in Crediteuren	18,82 mln.	-185 mln.	215 mln.	273 mln.	133 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-146 mln.	-12,74 mln.	-35,35 mln.	-22,6 mln.	-36,49 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,02 mld.	618 mln.	919 mln.	1,13 mld.	1,36 mld.
Kapitaaluitgaven	-370 mln.	-178 mln.	-256 mln.	-303 mln.	-377 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,66 mln.	5,4 mln.	8,53 mln.	4,1 mln.	2,21 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	10,7 mln.	69K	4,41 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-16K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-20,81 mln.	-15,25 mln.	-30,34 mln.	-31,64 mln.	-21,62 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	505K	-64,09 mln.	14,82 mln.	1,18 mln.	-299K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	9,29 mln.	65K	2,27 mln.	3,23 mln.	4,27 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-362 mln.	-252 mln.	-256 mln.	-327 mln.	-393 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2,58 mld.	886 mln.	1,32 mld.	1,13 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,58 mld.	886 mln.	1,32 mld.	1,13 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-101 mln.	-1,91 mld.	-1,75 mld.	-2,23 mld.	-1,75 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-101 mln.	-1,91 mld.	-1,75 mld.	-2,23 mld.	-1,75 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-186 mln.	-	-79,94 mln.	-185 mln.	-223 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-186 mln.	-	-79,94 mln.	-185 mln.	-223 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-57,56 mln.	-231 mln.	-136 mln.	-315 mln.	-130 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-344 mln.	439 mln.	-1,08 mld.	-1,4 mld.	-980 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-19,09 mln.	-137 mln.	35,82 mln.	-491K	-21,96 mln.
Netto verandering in kasgeld	297 mln.	669 mln.	-386 mln.	-600 mln.	-34,54 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	142 mln.	90,69 mln.	126 mln.	205 mln.	139 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	570 mln.	331 mln.	500 mln.	445 mln.	981 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	651 mln.	408 mln.	576 mln.	523 mln.	1,11 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-47,18 mln.	61,32 mln.	11,89 mln.	194 mln.	-426 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-101 mln.	671 mln.	-869 mln.	-904 mln.	-627 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,62	1,13	2,65	3,65	3,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,97	1,5	3,51	5	5,36
Rendement op Eigen Vermogen %	9,76	0,91	6,7	8,31	8,96
Rendement op Eigen Vermogen	9,53	0,65	6,47	8,17	8,86
Margeanalyse
Brutomarge in %	68,33	67,44	69,29	67,09	67,52
SG&A Marge	23,62	25,47	23,94	20,87	21,98
EBITDA Marge %	21,14	14,45	17,74	18,02	18,41
EBITA Marge	15,95	8,08	12,54	13,46	13,82
EBIT Marge %	13,86	5,49	10,46	11,76	12,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,14	0,94	5,75	6,32	7,17
Nettowinstmarge %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,33	1,05	4,78	5,37	4,55
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,13	7,29	8,93	6,44	14,19
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,58	8,97	10,3	7,57	16,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,42	0,33	0,41	0,5	0,5
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)