PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Kasstroom Pet Center Comércio e Participações S.A.

Aandelen

PETZ3

BRPETZACNOR2

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,850 ^BRL	0,00%		-1,42%	+22,78%

16/08	Braziliaanse Petz aandelen stijgen na fusieovereenkomst Cobasi	RE
14/08	Pet Center Comércio e Participações S.A. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

31e81c7dcec6a1b89c.kdutg02buLVsIppuueh5jT0nhiTugLORyILs9hqPTzc.oe2Z5HWvz9gvTdM97qYL_Ftz50-649vVhfK6sCn-NgGhn_jhEqvB7xxU0w

Gepubliceerde financiële gegevens: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	986 mln.	1,44 mld.	2,1 mld.	2,83 mld.	3,17 mld.
Totale Omzet	986 mln.	1,44 mld.	2,1 mld.	2,83 mld.	3,17 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	510 mln.	743 mln.	1,08 mld.	1,48 mld.	1,69 mld.
Brutowinst	476 mln.	694 mln.	1,01 mld.	1,35 mld.	1,48 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	376 mln.	560 mln.	805 mln.	1,15 mld.	1,3 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	353K	283K	13,1 mln.	26,82 mln.	17,31 mln.
Andere Operationele Kosten	12,97 mln.	6,9 mln.	38,2 mln.	36,4 mln.	31,36 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	389 mln.	568 mln.	857 mln.	1,21 mld.	1,35 mld.
Operationeel Inkomen	86,86 mln.	126 mln.	156 mln.	138 mln.	130 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-56,52 mln.	-66,63 mln.	-82,01 mln.	-107 mln.	-135 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,31 mln.	7,44 mln.	15,3 mln.	45,93 mln.	47,74 mln.
Netto Renteuitgaven	-49,2 mln.	-59,19 mln.	-66,72 mln.	-61,09 mln.	-86,86 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-571K	5,03 mln.	-627K	-4,59 mln.	-4,65 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	37,08 mln.	71,74 mln.	88,93 mln.	72,33 mln.	38,12 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-44K	-863K	-444K	-3,19 mln.
Afschrijving van activa	-	-	217K	260K	3,71 mln.
Juridische Schikkingen	-745K	-746K	277K	-2,15 mln.	-2,06 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-1 mln.	6,3 mln.	4,44 mln.	-10,07 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	36,34 mln.	69,95 mln.	94,86 mln.	74,44 mln.	26,51 mln.
Inkomstenbelastingkosten	12,76 mln.	11,56 mln.	19,82 mln.	23,85 mln.	10,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	23,58 mln.	58,39 mln.	75,04 mln.	50,59 mln.	16,35 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	23,58 mln.	58,39 mln.	75,04 mln.	50,59 mln.	16,35 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	23,58 mln.	58,39 mln.	75,04 mln.	50,59 mln.	16,35 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	23,58 mln.	58,39 mln.	75,04 mln.	50,59 mln.	16,35 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	23,58 mln.	58,39 mln.	75,04 mln.	50,59 mln.	16,35 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,07	0,17	0,19	0,11	0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,07	0,17	0,19	0,11	0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	348 mln.	352 mln.	396 mln.	461 mln.	462 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,07	0,16	0,19	0,11	0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,07	0,16	0,19	0,11	0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	348 mln.	375 mln.	396 mln.	461 mln.	462 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,07	0,13	0,14	0,1	0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,07	0,12	0,14	0,1	0,05
Dividend Per Aandeel	0,02	0,01	0,07	0,03	-
Uitkeringsratio	134,73	38,36	18,49	35,81	73,45
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	126 mln.	180 mln.	229 mln.	241 mln.	256 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	88,56 mln.	128 mln.	158 mln.	143 mln.	133 mln.
EBIT	86,86 mln.	126 mln.	156 mln.	138 mln.	130 mln.
EBITDAR	130 mln.	186 mln.	232 mln.	255 mln.	270 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	35,12	16,53	20,9	32,04	38,33
Totale Huidige Belastingen	14,93 mln.	20,5 mln.	35,41 mln.	40,73 mln.	28,72 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,16 mln.	-8,93 mln.	-15,58 mln.	-16,88 mln.	-18,56 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	23,18 mln.	44,84 mln.	55,58 mln.	45,21 mln.	23,82 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	33,51 mln.	43 mln.	61,03 mln.	90,01 mln.	98,81 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	281 mln.	427 mln.	619 mln.	848 mln.	966 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	95,05 mln.	134 mln.	186 mln.	302 mln.	337 mln.
Totaal netto huurkosten	3,83 mln.	6,81 mln.	3,49 mln.	13,31 mln.	13,86 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,11 mln.	3,77 mln.	2,09 mln.	9,93 mln.	11,27 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	711K	3,05 mln.	1,39 mln.	3,38 mln.	2,59 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	353K	283K	13,1 mln.	26,82 mln.	17,31 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	353K	283K	13,1 mln.	26,82 mln.	17,31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	169 mln.	444 mln.	674 mln.	185 mln.	56,22 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	370 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	169 mln.	444 mln.	674 mln.	185 mln.	426 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	96,08 mln.	161 mln.	260 mln.	328 mln.	364 mln.
Andere Vorderingen	42,91 mln.	52,38 mln.	80,37 mln.	147 mln.	146 mln.
Totaal Vorderingen	139 mln.	213 mln.	340 mln.	476 mln.	511 mln.
Voorraad	133 mln.	186 mln.	335 mln.	428 mln.	442 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	43,76 mln.	14,53 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	441 mln.	886 mln.	1,36 mld.	1,09 mld.	1,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	911 mln.	1,22 mld.	1,87 mld.	2,46 mld.	2,71 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-172 mln.	-303 mln.	-484 mln.	-735 mln.	-1 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	738 mln.	918 mln.	1,39 mld.	1,73 mld.	1,7 mld.
Goodwill	-	-	167 mln.	189 mln.	189 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	41,1 mln.	56,9 mln.	457 mln.	516 mln.	562 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	14,77 mln.	23,7 mln.	39,29 mln.	56,47 mln.	74,73 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,66 mln.	8,42 mln.	33,17 mln.	69,8 mln.	88,64 mln.
Totaal Activa	1,24 mld.	1,89 mld.	3,45 mld.	3,65 mld.	4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	127 mln.	191 mln.	324 mln.	371 mln.	423 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	54,63 mln.	90,61 mln.	102 mln.	115 mln.	135 mln.
Kortlopende leningen	-	59,79 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	111 mln.	214 mln.	128 mln.	86,27 mln.	47,02 mln.
Lopend gedeelte van leases	59,18 mln.	71,52 mln.	96,04 mln.	124 mln.	135 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,67 mln.	-	504K	3,98 mln.	660K
Andere Lopende Verplichtingen	20,02 mln.	27,65 mln.	48,55 mln.	36,84 mln.	19,64 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	381 mln.	654 mln.	700 mln.	737 mln.	760 mln.
Langlopende schuld	287 mln.	222 mln.	97,81 mln.	26,83 mln.	388 mln.
Lange-Termijn Leases	396 mln.	500 mln.	797 mln.	939 mln.	904 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,21 mln.	1,9 mln.	93,29 mln.	104 mln.	135 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,07 mld.	1,38 mld.	1,69 mld.	1,81 mld.	2,19 mld.
Gewone aandelen, Totaal	50,52 mln.	387 mln.	1,58 mld.	1,72 mld.	1,73 mld.
Ingehouden winsten	19,65 mln.	46,29 mln.	102 mln.	140 mln.	152 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-62,07 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	106 mln.	81,22 mln.	79,19 mln.	-23,59 mln.	-6,28 mln.
Totaal Eigen Vermogen	176 mln.	515 mln.	1,76 mld.	1,84 mld.	1,81 mld.
Eigen Vermogen	176 mln.	515 mln.	1,76 mld.	1,84 mld.	1,81 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,24 mld.	1,89 mld.	3,45 mld.	3,65 mld.	4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	348 mln.	394 mln.	459 mln.	462 mln.	451 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	348 mln.	373 mln.	459 mln.	462 mln.	451 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,51	1,38	3,83	3,99	4,01
Netto Boekwaarde	135 mln.	458 mln.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,06 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,39	1,23	2,47	2,46	2,35
Totale Schuld	853 mln.	1,07 mld.	1,12 mld.	1,18 mld.	1,47 mld.
Nettoschuld	684 mln.	624 mln.	446 mln.	990 mln.	1,05 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	30,61 mln.	54,5 mln.	27,89 mln.	106 mln.	111 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	132 mln.	174 mln.	316 mln.	426 mln.	440 mln.
Voorraden - Overig	4,75 mln.	12,08 mln.	19,12 mln.	2,7 mln.	2,25 mln.
Machines, Totaal	104 mln.	144 mln.	220 mln.	338 mln.	372 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	23,58 mln.	58,39 mln.	75,04 mln.	50,59 mln.	16,35 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	98,58 mln.	131 mln.	174 mln.	239 mln.	282 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,7 mln.	2,29 mln.	2,18 mln.	4,84 mln.	3,68 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	100 mln.	134 mln.	176 mln.	244 mln.	286 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,71 mln.	7,68 mln.	13,27 mln.	24,14 mln.	37,41 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	159K	174K	697K	1,02 mln.	-417K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	353K	283K	13,1 mln.	26,82 mln.	17,31 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	44,63 mln.	4,04 mln.	24,73 mln.	48,03 mln.	76,75 mln.
Verandering in Debiteuren	-19,91 mln.	-66,04 mln.	-73,03 mln.	-65,72 mln.	-22,34 mln.
Verandering in voorraden	-36,34 mln.	-49,46 mln.	-125 mln.	-81,2 mln.	-13,37 mln.
Verandering in Crediteuren	28,44 mln.	67,34 mln.	89,47 mln.	27,85 mln.	29,84 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-22,1 mln.	15,66 mln.	-35,1 mln.	-62,58 mln.	-17,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	11,2 mln.	16,58 mln.	6,48 mln.	-10,27 mln.	19,43 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	135 mln.	188 mln.	165 mln.	203 mln.	429 mln.
Kapitaaluitgaven	-135 mln.	-177 mln.	-272 mln.	-383 mln.	-237 mln.
Contante Overnames	-	-	-72,52 mln.	-28,53 mln.	-9,54 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-25,8 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-370 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-42,73 mln.	32,18 mln.	14,66 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-160 mln.	-219 mln.	-313 mln.	-396 mln.	-617 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	200 mln.	210 mln.	-	8,41 mln.	400 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	200 mln.	210 mln.	-	8,41 mln.	400 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-134 mln.	-194 mln.	-387 mln.	-285 mln.	-269 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-134 mln.	-194 mln.	-387 mln.	-285 mln.	-269 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	337 mln.	801 mln.	1,2 mln.	983K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-62,07 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-31,76 mln.	-22,4 mln.	-13,87 mln.	-18,12 mln.	-12,01 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-31,76 mln.	-22,4 mln.	-13,87 mln.	-18,12 mln.	-12,01 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-24,79 mln.	-22,34 mln.	-973K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	33,81 mln.	306 mln.	377 mln.	-295 mln.	58,25 mln.
Netto verandering in kasgeld	8,45 mln.	274 mln.	230 mln.	-488 mln.	-129 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	20,74 mln.	38,08 mln.	43,53 mln.	50,36 mln.	61,4 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,52 mln.	31,86 mln.	33,24 mln.	33,2 mln.	21,14 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-62,06 mln.	-63,15 mln.	-104 mln.	-231 mln.	103 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-26,74 mln.	-21,51 mln.	-52,46 mln.	-164 mln.	187 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	26,01 mln.	65,1 mln.	80,04 mln.	163 mln.	-2,59 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	65,57 mln.	16,07 mln.	-387 mln.	-277 mln.	131 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,9	5,02	3,66	2,43	2,12
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,39	6,01	4,38	2,93	2,57
Rendement op Eigen Vermogen %	13,17	16,9	6,6	2,81	0,9
Rendement op Eigen Vermogen	13,17	16,9	6,6	2,81	0,9
Margeanalyse
Brutomarge in %	48,31	48,27	48,29	47,65	46,7
SG&A Marge	38,15	39,01	38,39	40,55	41,08
EBITDA Marge %	12,81	12,5	10,9	8,51	8,06
EBITA Marge	8,98	8,92	7,55	5,04	4,2
EBIT Marge %	8,81	8,76	7,45	4,87	4,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,39	4,06	3,58	1,78	0,52
Nettowinstmarge %	2,39	4,06	3,58	1,78	0,52
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,39	4,06	3,58	1,78	0,52
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,35	3,12	2,65	1,59	0,75
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-6,29	-4,4	-4,94	-8,15	3,25
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,71	-1,5	-2,5	-5,79	5,9
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,07	0,92	0,79	0,8	0,83
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,07	1,74	1,82	1,82	1,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,45	11,19	9,98	9,64	9,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,43	4,67	4,17	3,89	3,89
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,16	1,35	1,95	1,48	1,81
Quick Ratio	0,81	1	1,45	0,9	1,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	0,29	0,24	0,28	0,56
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	31,88	32,7	36,57	37,85	39,83
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	82,4	78,38	87,53	93,79	93,83
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	74,98	71,31	76,11	80,44	85,01
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	39,29	39,78	47,99	51,2	48,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	484,18	207,36	63,64	63,86	81,44
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	82,88	67,46	38,89	38,97	44,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	387,57	140,25	50,88	52,45	71,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	66,35	45,63	31,1	32,01	39,35
Totaal Passiva / Totaal Activa	85,81	72,81	48,97	49,53	54,73
EBIT / Renteuitgaven	1,54	1,89	1,91	1,29	0,96
EBITDA / Renteuitgaven	3,31	3,89	4,05	3,57	3,09
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,93	1,24	0,73	-0	1,33
Totale Schuld / EBITDA	4,56	4,11	3,37	3,08	3,55
Nettoschuld / EBITDA	3,66	2,4	1,34	2,59	2,52
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	16,24	12,89	18,72	-2,69K	8,25
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	13,02	7,53	7,45	-2,27K	5,86
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	28,41	45,7	45,99