Balans Pernod Ricard

Aandelen

RI

FR0000120693

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:38:38 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
125,75 ^EUR	-2,75%		+2,11%	-21,28%

13/09	Campari keldert na commentaar CEO over "zeer zwak" kwartaal voor sector	RE
12/09	PERNOD RICARD : Bank of America handhaaft koopadvies	ZD

dd0a6d7d417f33cb.L4U3hNI7p7hgnnxdJWsVU4AA21eE93Xof5lCM8fl-3o.ZLJU8aZz9oEk6iwZZlJ9Mu5LgRv9jUKgNdAucqu_ki5ItlDmmWvWwSvNLQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PERNOD RICARD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	9,18 mld.	8,45 mld.	8,82 mld.	10,7 mld.	12,14 mld.
Totale Omzet	9,18 mld.	8,45 mld.	8,82 mld.	10,7 mld.	12,14 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,53 mld.	3,36 mld.	3,53 mld.	4,23 mld.	4,89 mld.
Brutowinst	5,65 mld.	5,09 mld.	5,29 mld.	6,47 mld.	7,25 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,07 mld.	2,83 mld.	2,89 mld.	3,46 mld.	3,91 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,07 mld.	2,83 mld.	2,89 mld.	3,46 mld.	3,91 mld.
Operationeel Inkomen	2,58 mld.	2,26 mld.	2,41 mld.	3,01 mld.	3,34 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-329 mln.	-354 mln.	-274 mln.	-228 mln.	-279 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	32 mln.	36 mln.	36 mln.	48 mln.	7 mln.
Netto Renteuitgaven	-297 mln.	-318 mln.	-238 mln.	-180 mln.	-272 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-4 mln.	5 mln.	-4 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2 mln.	-19 mln.	-37 mln.	-20 mln.	-30 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-11 mln.	-30 mln.	-8 mln.	-25 mln.	-9 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,27 mld.	1,89 mld.	2,12 mld.	2,79 mld.	3,02 mld.
Herstructureringskosten	-77 mln.	-178 mln.	-64 mln.	-23 mln.	-163 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-29 mln.	-16 mln.	-50 mln.	-13 mln.	51 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	24 mln.	16 mln.	5 mln.	74 mln.
Afschrijving van activa	-69 mln.	-1,01 mld.	-78 mln.	-10 mln.	-35 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-31 mln.	-109 mln.	42 mln.	-45 mln.	-15 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,06 mld.	608 mln.	1,98 mld.	2,71 mld.	2,93 mld.
Inkomstenbelastingkosten	582 mln.	258 mln.	667 mln.	676 mln.	651 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,48 mld.	350 mln.	1,32 mld.	2,03 mld.	2,28 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,48 mld.	350 mln.	1,32 mld.	2,03 mld.	2,28 mld.
Minderheidsbelangen	-27 mln.	-21 mln.	-13 mln.	-35 mln.	-21 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,46 mld.	329 mln.	1,3 mld.	2 mld.	2,26 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,46 mld.	329 mln.	1,3 mld.	2 mld.	2,26 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,46 mld.	329 mln.	1,3 mld.	2 mld.	2,26 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,51	1,25	5	7,71	8,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,51	1,25	5	7,71	8,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	264 mln.	263 mln.	261 mln.	259 mln.	256 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,48	1,24	4,99	7,69	8,81
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,48	1,24	4,99	7,69	8,81
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	265 mln.	264 mln.	262 mln.	260 mln.	257 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,27	4,42	5,03	6,6	7,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,24	4,4	5,01	6,59	7,27
Dividend Per Aandeel	3,12	2,66	3,12	4,12	4,7
Uitkeringsratio	44,33	258,05	53,95	41,38	47,39
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,8 mld.	2,49 mld.	2,59 mld.	3,14 mld.	3,46 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,58 mld.	2,26 mld.	2,41 mld.	3,01 mld.	3,34 mld.
EBIT	2,58 mld.	2,26 mld.	2,41 mld.	3,01 mld.	3,34 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,2	42,43	33,6	24,97	22,19
Totale Huidige Belastingen	483 mln.	364 mln.	425 mln.	580 mln.	624 mln.
Totale uitgestelde belastingen	99 mln.	-106 mln.	242 mln.	97 mln.	27 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,39 mld.	1,16 mld.	1,31 mld.	1,71 mld.	1,87 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	14 mln.	13 mln.	12 mln.	12 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	32 mln.	-16 mln.	12 mln.	7 mln.	6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,51 mld.	1,33 mld.	1,39 mld.	1,7 mld.	1,94 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,51 mld.	1,33 mld.	1,39 mld.	1,7 mld.	1,94 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	40 mln.	23 mln.	28 mln.	40 mln.	44 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	40 mln.	23 mln.	28 mln.	40 mln.	44 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	923 mln.	1,94 mld.	2,08 mld.	2,53 mld.	1,61 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	923 mln.	1,94 mld.	2,08 mld.	2,53 mld.	1,61 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,23 mld.	906 mln.	1,13 mld.	1,39 mld.	1,81 mld.
Andere Vorderingen	350 mln.	359 mln.	427 mln.	446 mln.	302 mln.
Totaal Vorderingen	1,58 mld.	1,26 mld.	1,55 mld.	1,83 mld.	2,12 mld.
Voorraad	5,76 mld.	6,17 mld.	6,56 mld.	7,37 mld.	8,1 mld.
Vooruitbetaalde kosten	85 mln.	66 mln.	88 mln.	83 mln.	122 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	40 mln.	139 mln.	58 mln.	98 mln.	58 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,38 mld.	9,57 mld.	10,33 mld.	11,91 mld.	12,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,67 mld.	5,4 mld.	5,65 mld.	6,36 mld.	6,83 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,13 mld.	-2,33 mld.	-2,48 mld.	-2,78 mld.	-2,94 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,54 mld.	3,07 mld.	3,17 mld.	3,58 mld.	3,89 mld.
Langetermijninvesteringen	221 mln.	129 mln.	331 mln.	595 mln.	476 mln.
Goodwill	5,39 mld.	5,61 mld.	5,5 mld.	6,14 mld.	6,75 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	11,68 mld.	10,96 mld.	10,72 mld.	11,51 mld.	12,25 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	129 mln.	156 mln.	105 mln.	170 mln.	186 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,59 mld.	1,68 mld.	1,62 mld.	1,84 mld.	1,87 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,11 mld.	343 mln.	356 mln.	253 mln.	246 mln.
Totaal Activa	31,04 mld.	31,52 mld.	32,15 mld.	36,01 mld.	37,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,19 mld.	1,88 mld.	2,34 mld.	3,02 mld.	3,46 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	636 mln.	628 mln.	718 mln.	785 mln.	835 mln.
Kortlopende leningen	-	299 mln.	7 mln.	180 mln.	801 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,12 mld.	804 mln.	185 mln.	1,07 mld.	735 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	88 mln.	103 mln.	107 mln.	99 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	157 mln.	232 mln.	282 mln.	263 mln.	113 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	578 mln.	650 mln.	585 mln.	685 mln.	891 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,68 mld.	4,58 mld.	4,22 mld.	6,11 mld.	6,94 mld.
Langlopende schuld	6,41 mld.	8,79 mld.	8,9 mld.	9,44 mld.	9,86 mld.
Lange-Termijn Leases	28 mln.	433 mln.	405 mln.	400 mln.	384 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	559 mln.	605 mln.	477 mln.	361 mln.	349 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,76 mld.	2,6 mld.	2,82 mld.	3,14 mld.	3,13 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	433 mln.	310 mln.	253 mln.	317 mln.	294 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,86 mld.	17,31 mld.	17,07 mld.	19,76 mld.	20,96 mld.
Gewone aandelen, Totaal	411 mln.	411 mln.	406 mln.	400 mln.	396 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,05 mld.	3,05 mld.	3,05 mld.	3,05 mld.	3,05 mld.
Ingehouden winsten	1,46 mld.	329 mln.	1,3 mld.	2 mld.	2,26 mld.
Eigen aandelen	-388 mln.	-684 mln.	-140 mln.	-152 mln.	-462 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	11,46 mld.	10,86 mld.	10,21 mld.	10,65 mld.	10,47 mld.
Totaal Eigen Vermogen	15,99 mld.	13,97 mld.	14,83 mld.	15,94 mld.	15,72 mld.
Minderheidsbelangen	195 mln.	243 mln.	246 mln.	309 mln.	998 mln.
Eigen Vermogen	16,18 mld.	14,21 mld.	15,08 mld.	16,25 mld.	16,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	31,04 mld.	31,52 mld.	32,15 mld.	36,01 mld.	37,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	264 mln.	261 mln.	261 mln.	257 mln.	253 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	264 mln.	261 mln.	261 mln.	257 mln.	253 mln.
Boekwaarde / Aandeel	60,6	53,59	56,84	62,05	62,06
Netto Boekwaarde	-1,09 mld.	-2,61 mld.	-1,4 mld.	-1,71 mld.	-3,28 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,12	-10	-5,37	-6,67	-12,96
Totale Schuld	7,56 mld.	10,42 mld.	9,6 mld.	11,19 mld.	11,88 mld.
Nettoschuld	6,63 mld.	8,48 mld.	7,52 mld.	8,66 mld.	10,28 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-680 mln.	181 mln.	11 mln.	-68 mln.	-40 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	195 mln.	243 mln.	246 mln.	309 mln.	998 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	14 mln.	28 mln.	36 mln.	243 mln.	37 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	140 mln.	173 mln.	177 mln.	228 mln.	303 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	4,88 mld.	5,18 mld.	5,49 mld.	5,85 mld.	6,44 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	785 mln.	876 mln.	977 mln.	1,37 mld.	1,43 mld.
Grond - (BS)	343 mln.	348 mln.	352 mln.	441 mln.	464 mln.
Gebouwen, Totaal	1,29 mld.	1,36 mld.	1,4 mld.	1,54 mld.	1,64 mld.
Machines, Totaal	2 mld.	2,15 mld.	2,23 mld.	2,46 mld.	2,53 mld.
Voltijdse werknemers	19,14K	18,78K	18,31K	19,48K	20,62K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	67 mln.	91 mln.	104 mln.	127 mln.	106 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,46 mld.	329 mln.	1,3 mld.	2 mld.	2,26 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	226 mln.	350 mln.	367 mln.	381 mln.	417 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	226 mln.	350 mln.	367 mln.	381 mln.	417 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	27 mln.	21 mln.	13 mln.	35 mln.	21 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-27 mln.	-16 mln.	-5 mln.	-74 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	66 mln.	1 mld.	74 mln.	6 mln.	-28 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	4 mln.	-5 mln.	4 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	40 mln.	23 mln.	28 mln.	40 mln.	44 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	3 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	68 mln.	-89 mln.	278 mln.	98 mln.	-45 mln.
Verandering in Debiteuren	-126 mln.	261 mln.	-231 mln.	-185 mln.	-499 mln.
Verandering in voorraden	-285 mln.	-414 mln.	-305 mln.	-632 mln.	-748 mln.
Verandering in Crediteuren	166 mln.	-197 mln.	500 mln.	550 mln.	611 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	64 mln.	-83 mln.	-18 mln.	15 mln.	68 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,7 mld.	1,18 mld.	2 mld.	2,29 mld.	2,03 mld.
Kapitaaluitgaven	-388 mln.	-365 mln.	-433 mln.	-506 mln.	-702 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	50 mln.	14 mln.	63 mln.	25 mln.	100 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-178 mln.	-584 mln.	-116 mln.	-723 mln.	-1,13 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1 mln.	-	1 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-516 mln.	-936 mln.	-486 mln.	-1,2 mld.	-1,73 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	163 mln.	3,82 mld.	1,79 mld.	1,56 mld.	1,7 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	163 mln.	3,82 mld.	1,79 mld.	1,56 mld.	1,7 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-431 mln.	-1,65 mld.	-2,48 mld.	-608 mln.	-961 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-431 mln.	-1,65 mld.	-2,48 mld.	-608 mln.	-961 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-121 mln.	-526 mln.	-20 mln.	-813 mln.	-786 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-645 mln.	-849 mln.	-704 mln.	-826 mln.	-1,07 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-645 mln.	-849 mln.	-704 mln.	-826 mln.	-1,07 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	1 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,03 mld.	795 mln.	-1,41 mld.	-683 mln.	-1,12 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1 mln.	-26 mln.	43 mln.	42 mln.	-103 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	17 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	169 mln.	1,01 mld.	143 mln.	449 mln.	-918 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	340 mln.	371 mln.	350 mln.	275 mln.	292 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	521 mln.	474 mln.	371 mln.	619 mln.	654 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,16 mld.	699 mln.	1,21 mld.	1,35 mld.	1,2 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,37 mld.	920 mln.	1,38 mld.	1,5 mld.	1,38 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	121 mln.	501 mln.	83 mln.	301 mln.	468 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-268 mln.	2,17 mld.	-688 mln.	956 mln.	741 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,31	4,52	4,72	5,53	5,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,93	5,84	6,1	7,23	7,44
Rendement op Eigen Vermogen %	9,51	2,3	9	12,97	13,85
Rendement op Eigen Vermogen	9,45	2,2	9,06	12,97	14,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,52	60,22	59,98	60,49	59,7
SG&A Marge	33,47	33,45	32,72	32,33	32,21
EBITDA Marge %	30,52	29,5	29,32	29,3	28,54
EBITA Marge	28,05	26,76	27,27	28,16	27,49
EBIT Marge %	28,05	26,76	27,27	28,16	27,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,14	4,14	14,94	18,98	18,81
Nettowinstmarge %	15,85	3,89	14,79	18,65	18,64
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,85	3,89	14,79	18,65	18,64
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,16	13,76	14,86	15,99	15,39
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,65	8,27	13,73	12,66	9,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,89	10,89	15,67	13,99	11,34
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,3	0,27	0,28	0,31	0,33
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,7	3,01	2,83	3,17	3,25
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,82	7,92	8,69	8,51	7,58
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,63	0,56	0,56	0,61	0,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,79	2,09	2,45	1,95	1,73
Quick Ratio	0,53	0,7	0,86	0,71	0,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,36	0,26	0,47	0,38	0,29
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,67	46,18	42,03	42,87	48,15
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	579,99	649,18	657,54	601,02	577,35
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen