Terwijl het afslankmedicijn Zepbound van Eli Lilly in de VS terrein wint op Wegovy van Novo Nordisk, zeggen sommige artsen dat hun leidraad voor het uitschrijven van recepten simpel is: welk medicijn kunnen mijn patiënten eigenlijk krijgen bij de apotheek?

Lilly heeft snel een marktaandeel van ongeveer 40% in de VS opgebouwd sinds de lancering van Zepbound in december, met 130.000 voorschriften in de week die eindigde op 19 juli, vergeleken met 200.000 voor Wegovy, volgens gegevens van IQVIA die zijn gepubliceerd in aantekeningen van analisten.

Uit gegevens van afzonderlijke klinische onderzoeken bleek dat Zepbound gemiddeld tot een iets groter gewichtsverlies leidde dan Wegovy, wat sommige patiënten ertoe aanzette om de behandeling van Lilly te kiezen. Maar beide bedrijven zijn er niet in geslaagd om genoeg van de medicijnen, die wekelijks via injecties worden ingenomen, te produceren om aan de ongekende vraag te voldoen.

"Eduardo Grunvald, arts obesitasgeneeskunde aan de Universiteit van Californië in San Diego.

Vijf Amerikaanse artsen die gespecialiseerd zijn in obesitas, vertelden Reuters dat ze voorschrijven welke van de twee medicijnen op dat moment het meest waarschijnlijk beschikbaar is, zelfs als dat betekent dat een patiënt van het ene naar het andere medicijn moet overstappen, om een voortgezette behandeling te garanderen.

Beleggers zullen zich richten op de leveringsupdates van Novo en Lilly wanneer de twee bedrijven deze week hun kwartaalresultaten rapporteren.

Hoewel we ons best zullen doen om degenen die willen beginnen met het nemen van Wegovy te ondersteunen, is het belangrijk om te erkennen dat de totale vraag het aanbod zal blijven overtreffen en dat sommige patiënten nog steeds moeite kunnen hebben met het vullen van Wegovy-recepten, zei Novo in een update op haar website.

De CEO van Lilly zei vorige week dat het tekort aan het medicijn tegen gewichtsverlies "zeer binnenkort" zou ophouden. Op vrijdag heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration haar website bijgewerkt om te zeggen dat Zepbound beschikbaar was, maar het agentschap heeft het medicijn niet van de tekortlijst gehaald. In een verklaring werd gezegd dat er met het bedrijf werd samengewerkt om te bevestigen dat de voorraden stabiel waren.

Sommige analisten hebben voorspeld dat de markt voor nieuwe medicijnen voor gewichtsverlies $150 miljard per jaar kan bereiken tegen het begin van de jaren 2030.

Beide bedrijven hebben plannen aangekondigd om miljarden dollars te spenderen om de productie te stimuleren door fabrieken uit te breiden, nieuwe fabrieken te bouwen of te kopen en meer deals te sluiten met contractfabrikanten van medicijnen.

Ze lanceren de behandelingen ook in nieuwe landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voor Lilly, en Australië, Canada en Spanje voor Novo. Maar de Amerikaanse markt, waar meer dan 70% van de volwassenen zwaarlijvig of te zwaar is, is verreweg het meest lucratief.

50-50 SPLIT

"Voor beide bedrijven is de echte aanjager van de resultaten op dit moment eerder een aanbodkwestie dan een vraagkwestie," zegt Nicholas Anderson, Managing Director bij Thornburg Investment Management, een aandeelhouder van Novo Nordisk.

Volgens de website van de FDA is er nog steeds een tekort aan de laagste drie van de vijf doseringssterktes van Wegovy.

Sinds het begin van het tweede kwartaal van dit jaar heeft de Deense geneesmiddelenproducent gemiddeld bijna 170.000 Amerikaanse Wegovy-recepten per week uitgeschreven. Het in Indianapolis gevestigde Lilly heeft er gemiddeld iets minder dan 100.000 gevuld, volgens wekenlange gegevens van IQVIA die door analisten zijn gerapporteerd.

Vijf analisten vertelden Reuters dat de bedrijven de Amerikaanse markt waarschijnlijk ruwweg 50-50 zullen verdelen tegen het einde van 2024, als Lilly haar productiecapaciteit uitbreidt en de kloof met Novo blijft dichten.

Deze analisten zeiden dat de gelijke verdeling zou aanhouden totdat het aanbod geen probleem meer zou vormen, op welk moment een grotere vraag naar Zepbound Eli Lilly een voorsprong zou kunnen geven.

Het marktlandschap zou ook veranderen als bedrijven effectievere of gemakkelijkere versies van deze afslankmedicijnen kunnen introduceren, zoals een pil die net zo goed werkt als injecties, zeiden ze.

Ondertussen hebben sommige patiënten hun voorkeur uitgesproken voor Zepbound, omdat ze online hebben gelezen dat het effectiever kan zijn, aldus Dr. Robert Kushner van de Northwestern University's Feinberg School of Medicine in Chicago, die in 2023 $35.300 aan vergoedingen ontving van Novo Nordisk en $2.500 van Eli Lilly, volgens de Open Payments database over betalingen van de industrie aan Amerikaanse artsen. "Die informatie begint naar buiten te komen," zei hij over mogelijk groter gewichtsverlies met Zepbound. "Maar als ik met hen praat en de leveringsbeperkingen voor beide medicijnen uitleg, realiseren ze zich al snel dat het afhangt van wat ze in handen kunnen krijgen en dat het niet mogelijk zal zijn om rond te shoppen." (Verslaggeving door Maggie Fick in Londen en Patrick Wingrove in New York; Bewerking door Michele Gershberg en Bill Berkrot)