Nexi en SIA onthulden maandag een langverwacht akkoord om een dominante binnenlandse Italiaanse betalingsgroep te creëren met 1,8 miljard euro (2 miljard dollar) aan jaarlijkse inkomsten en een marktwaarde van 15 miljard euro.

Het belang dat door de private equity-eigenaars van Nexi wordt geplaatst, omvat 84 miljoen aandelen, aldus de banken die het bod beheren. Op basis van de slotkoers van Nexi op dinsdag is het ongeveer 1,4 miljard euro waard.

De deal zal naar verwachting worden geprijsd op 15,50 euro en de boeken zijn tegen die prijs gedekt, aldus de bookrunners.

Mercury UK - het vehikel van private equity firma's Bain Capital, Advent International en Clessidra - zal na de plaatsing 20,1% van Nexi in handen hebben. Dat komt overeen met een belang van 14% in de gefuseerde groep Nexi-SIA. Op grond van een lock-up-overeenkomst zal Mercury UK gedurende zes maanden na de afronding van de fusie geen aandelen in Nexi verkopen en zal het gedurende nog eens zes maanden daarna ten minste de helft van het belang behouden. Barclays, Citi en Goldman Sachs treden op als joint global coordinators en joint bookrunners voor de transactie, met Rothschild als financieel adviseur.