De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van dinsdag hielden de wereldmarkten in hun greep en beleggers gaan er nu van uit dat een politieke patstelling als winnaar uit de bus zal komen.

Hoewel het nog dagen kan duren voordat alle Amerikaanse verkiezingsresultaten bekend zijn, lijken de aandelenmarkten wereldwijd in te zetten op een Republikeinse overwinning in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De belangrijkste beurzen in Azië en Europa en de Amerikaanse aandelenfutures bleven stabiel toen de stemming in persoon zou beginnen.

De positieve marktkanteling op de meest waarschijnlijke uitslag gaat ervan uit dat de daaruit voortvloeiende bevriezing van de wetgevingsagenda van president Joe Biden voor de komende twee jaar de risico's voor de inflatie-uitgaven zal wegnemen - waardoor de Federal Reserve volgend jaar ergens een einde kan maken aan de kredietverkrapping.

Per definitie kan een verrassende uitslag van de Democraten leiden tot een ommekeer in sommige van die weddenschappen en de grootste koersreactie uitlokken. Bovendien zullen de spanningen rond het verkiezingsproces en de verwachte kandidatuur van voormalig president Donald Trump volgende week voor het Witte Huis in 2024 nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Terwijl aandelen rustig bleven, kropen de Amerikaanse obligatierente en de dollar hoger en bereikte de 10-jaars Treasury rente het hoogste punt in een paar weken.

Met een kritieke Amerikaanse inflatiestand op donderdag, was er enige aandacht voor onderzoek van de San Francisco Fed waaruit blijkt dat de kredietverlening in de hele economie krapper is dan de beleidsrente van de Fed suggereert en dat de financiële voorwaarden in september meer pasten bij een beleidsrente van 5,25% dan bij de huidige 3,75%-4%.

Terwijl de belangrijkste markten grotendeels watertrappelen, was er een nieuwe beving in de wereld van de cryptocurrencies. FTX token, het native token van cryptobeurs FTX, kelderde 20% te midden van een reeks rapporten en speculaties die het hele cryptocomplex lager sleepten en 5% zagen dalen.

FTX is onder druk komen te staan nadat het hoofd van rivaliserende exchange Binance op zondag zei dat zijn firma haar holdings van de FTX token zou liquideren vanwege niet nader genoemde "recente onthullingen". FTX-oprichter Sam Bankman-Fried zei dat de beurs "in orde" was en dat de zorgen "valse geruchten" waren. Het bedrijf had geen onmiddellijk commentaar toen Reuters dinsdag contact met hem opnam.

Chinese aandelen deden het ook minder goed dan de bredere markten, omdat de speculaties van de afgelopen week over een mogelijke versoepeling van de strenge COVID-19 beperkingen al volgende maand leken af te nemen. Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus steeg sterk in het mondiale productiecentrum Guangzhou en andere Chinese steden en het aantal besmettingen in het hele land bereikte het hoogste niveau sinds 1 mei.

In Europa waren de haviken van de Europese Centrale Bank massaal aanwezig en spraken ze over verdere renteverhogingen. ECB-functionarissen zeiden maandag ook dat ze de uitbetalingsplannen van banken in de eurozone zorgvuldig onderzoeken nu de vooruitzichten voor de economie van het blok verslechteren en de markten wankelen.

De aandelen van Persimmon, de op één na grootste Britse huizenbouwer, daalden met meer dan 7% nadat het bedrijf waarschuwde voor winstmarges in 2023 omdat de Britse huizenprijzen verslechterden en de verkoopcijfers daalden.

Japan zei dat zijn buitenlandse reserves voor de derde achtereenvolgende maand daalden tot $1,19 biljoen, waarbij de daling van $43,5 miljard de op één na sterkste maand-op-maand in de geschiedenis was, omdat de Bank of Japan dollars verkocht om de verzwakkende yen te ondersteunen.

Belangrijke ontwikkelingen die dinsdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten:

* Amerikaanse verkiezingen halverwege het Congres

* Amerikaanse Treasury veilt 3-jaars notes

* Amerikaanse bedrijfsresultaten: News Corp, Occidental Petroleum etc


GRAPHIC: 2022 U.S. elections poll closing times

GRAPHIC: FTX token's duikeling sleept crypto terug naar beneden https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movakmareva/One.PNG

GRAPHIC: Fed's quantitative tightening https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygeygyvg/Fed%20balance%20sheet.PNG


GRAPHIC: Japan's dalende buitenlandse reserves