Russisch zorgbedrijf EMC bepaalt prijs voor beursgang, geschat op 1,26 miljard dollar

De Russische particuliere exploitant van gezondheidsklinieken, European Medical Centre (EMC), zei woensdag dat de indicatieve prijsvork voor zijn beursintroductie in Moskou in juli is vastgesteld op 12,5-14 dollar per GDR, waardoor het een aandelenwaarde krijgt van maximaal 1,26 miljard dollar.

Bronnen op de financiële markt vertelden Reuters in mei dat het bedrijf al deze zomer een beursgang overwoog en ongeveer $500 miljoen zou kunnen ophalen.

EMC zei dat het aanbod, dat neerkomt op maximaal 40.000.000 global depositary receipts (GDR's) en EMC een free float van ongeveer 44% zou geven, naar verwachting op of rond 15 juli zal worden aangekondigd.

Bepaalde bestaande aandeelhouders, waaronder Igor Shilov, die nu een belang van 71,2% in EMC heeft, zullen GDR's in het bedrijf verkopen. EMC zal geen GDR's verkopen in het kader van het aanbod, noch zal het enige opbrengst ontvangen.

EMC heeft gezegd dat Shilov ook na het aanbod een belangrijke aandeelhouder in het bedrijf zal blijven.

Citigroup Global Markets Ltd, J.P. Morgan AG en VTB Capital PLC treden op als gezamenlijke global coördinators en gezamenlijke bookrunners in verband met het aanbod.

EMC, dat een netwerk van medische centra in en rond Moskou exploiteert, rapporteerde vorig jaar een omzet van 21,3 miljard roebel (295 miljoen dollar), met een samengesteld jaarlijks groeipercentage voor 2018-2020 van 18%.