Financiële ratio's Mobico Group Plc

Aandelen

NEX

GB0006215205

Personenvervoer, Grond & Zee

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:27 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
69,00 ^GBX	+0,88%		+3,76%	-18,44%

09/09	Moody's verlaagt de rating van Mobico Group vanwege verslechterende schuldcijfers, zwakke operationele prestaties	MT
04/09	Exane verhoogt Compass naar 'outperform'.	AN

338f595a.h3EblE9hBOdzKF_lB0KLz8NWP3AVkGlr4_TUcTuhxrU.sUVZpAQyco0LeziBXXPxtpoTCDdx2Bkhq7nmP13KhILtE1rceS0zniRvFg

Gepubliceerde financiële gegevens: MOBICO GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,74 mld.	1,96 mld.	2,17 mld.	2,81 mld.	3,15 mld.
Totale Omzet	2,74 mld.	1,96 mld.	2,17 mld.	2,81 mld.	3,15 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,5 mld.	1,22 mld.	1,3 mld.	1,46 mld.	1,66 mld.
Brutowinst	1,24 mld.	736 mln.	871 mln.	1,34 mld.	1,49 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	21,1 mln.	14,8 mln.	9,2 mln.	11,9 mln.	19,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	203 mln.	224 mln.	200 mln.	204 mln.	199 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	59,7 mln.	69 mln.	54,2 mln.	55,5 mln.	53,8 mln.
Andere Operationele Kosten	737 mln.	548 mln.	638 mln.	933 mln.	1,1 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,02 mld.	856 mln.	901 mln.	1,2 mld.	1,37 mld.
Operationeel Inkomen	224 mln.	-120 mln.	-29,4 mln.	140 mln.	116 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-58,4 mln.	-61,2 mln.	-46,6 mln.	-47,9 mln.	-71,7 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	200K	600K	700K	500K	500K
Netto Renteuitgaven	-58,2 mln.	-60,6 mln.	-45,9 mln.	-47,4 mln.	-71,2 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	400K	-2,1 mln.	-1 mln.	-400K	-500K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	7 mln.	4 mln.	3,2 mln.	400K	-1,4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	173 mln.	-178 mln.	-73,1 mln.	93,1 mln.	43,3 mln.
Herstructureringskosten	-	-14 mln.	-12,3 mln.	-9,7 mln.	-30,1 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-7,3 mln.	-	-261 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	13,9 mln.	11 mln.	8,6 mln.	15,6 mln.	13,1 mln.
Afschrijving van activa	-	-92 mln.	-18,4 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-164 mln.	10,3 mln.	-48,3 mln.	-125 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	187 mln.	-445 mln.	-84,9 mln.	-210 mln.	-98,3 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38,7 mln.	-118 mln.	-7 mln.	10,8 mln.	64,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	148 mln.	-327 mln.	-77,9 mln.	-221 mln.	-163 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	148 mln.	-327 mln.	-77,9 mln.	-221 mln.	-163 mln.
Minderheidsbelangen	-7,2 mln.	-5 mln.	-3,7 mln.	-1,1 mln.	-1,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	141 mln.	-332 mln.	-81,6 mln.	-222 mln.	-164 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	2,1 mln.	21,2 mln.	21,3 mln.	21,3 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	141 mln.	-334 mln.	-103 mln.	-243 mln.	-185 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	141 mln.	-334 mln.	-103 mln.	-243 mln.	-185 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,28	-0,58	-0,17	-0,4	-0,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,28	-0,58	-0,17	-0,4	-0,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	510 mln.	576 mln.	613 mln.	613 mln.	613 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,28	-0,58	-0,17	-0,4	-0,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,28	-0,58	-0,17	-0,4	-0,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	513 mln.	576 mln.	613 mln.	613 mln.	614 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,2	-0,2	-0,08	0,09	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,2	-0,2	-0,08	0,09	0,04
Dividend Per Aandeel	0,05	-	-	0,05	0,02
Uitkeringsratio	55,49	-	-6,5	-9,6	-38,1
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	405 mln.	78,2 mln.	144 mln.	328 mln.	306 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	273 mln.	-68,1 mln.	10,7 mln.	182 mln.	158 mln.
EBIT	224 mln.	-120 mln.	-29,4 mln.	140 mln.	116 mln.
EBITDAR	423 mln.	91,3 mln.	152 mln.	338 mln.	324 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,7	26,53	8,24	-5,15	-65,51
Totale Huidige Belastingen	21,1 mln.	-100K	19,3 mln.	19,5 mln.	12,7 mln.
Totale uitgestelde belastingen	17,6 mln.	-118 mln.	-26,3 mln.	-8,7 mln.	51,7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	101 mln.	-116 mln.	-49,39 mln.	57,09 mln.	25,96 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	12,8 mln.	12,6 mln.	10,5 mln.	9,4 mln.	8,5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,2 mln.	2,5 mln.	1,7 mln.	1,9 mln.	1,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	17,9 mln.	13,1 mln.	7,4 mln.	10 mln.	17,9 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,67 mln.	3,98 mln.	1,69 mln.	2,46 mln.	6,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	12,23 mln.	9,12 mln.	5,71 mln.	7,54 mln.	11,26 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	6,4 mln.	200K	1 mln.	1,2 mln.	1,6 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,4 mln.	200K	1 mln.	1,2 mln.	1,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	478 mln.	520 mln.	508 mln.	292 mln.	356 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	7,9 mln.	1,5 mln.	100K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	486 mln.	522 mln.	508 mln.	292 mln.	356 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	289 mln.	197 mln.	252 mln.	350 mln.	369 mln.
Andere Vorderingen	158 mln.	155 mln.	145 mln.	162 mln.	163 mln.
Totaal Vorderingen	446 mln.	352 mln.	398 mln.	512 mln.	532 mln.
Voorraad	29,4 mln.	27 mln.	28,8 mln.	32,4 mln.	33,7 mln.
Vooruitbetaalde kosten	53,4 mln.	46,7 mln.	38,1 mln.	55,4 mln.	55,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	40,9 mln.	62,2 mln.	30,9 mln.	56,3 mln.	29,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,06 mld.	1,01 mld.	1 mld.	948 mln.	1,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,6 mld.	2,7 mld.	2,64 mld.	2,84 mld.	2,72 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,25 mld.	-1,46 mld.	-1,51 mld.	-1,67 mld.	-1,56 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,35 mld.	1,23 mld.	1,13 mld.	1,18 mld.	1,16 mld.
Langetermijninvesteringen	34,2 mln.	28,5 mln.	27,6 mln.	30,7 mln.	26,3 mln.
Goodwill	1,49 mld.	1,53 mld.	1,51 mld.	1,36 mld.	1,31 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	392 mln.	313 mln.	264 mln.	258 mln.	235 mln.
Langlopende vorderingen	3,6 mln.	95,8 mln.	141 mln.	155 mln.	134 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	31,8 mln.	140 mln.	151 mln.	186 mln.	164 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	23,1 mln.	13,1 mln.	7,4 mln.	7,2 mln.	6,2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	32,4 mln.	20,2 mln.	60,1 mln.	38,7 mln.	26,7 mln.
Totaal Activa	4,41 mld.	4,38 mld.	4,29 mld.	4,15 mld.	4,08 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	330 mln.	231 mln.	209 mln.	296 mln.	299 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	337 mln.	270 mln.	270 mln.	296 mln.	278 mln.
Kortlopende leningen	58,1 mln.	-	132 mln.	58,7 mln.	62,6 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	555 mln.	80,5 mln.	104 mln.	494 mln.	168 mln.
Lopend gedeelte van leases	97,8 mln.	86,5 mln.	67 mln.	58 mln.	50,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,8 mln.	2,2 mln.	3 mln.	4,2 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	14 mln.	25,9 mln.	131 mln.	107 mln.	178 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	413 mln.	438 mln.	291 mln.	284 mln.	325 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,81 mld.	1,13 mld.	1,21 mld.	1,6 mld.	1,36 mld.
Langlopende schuld	795 mln.	1,07 mld.	1,13 mld.	764 mln.	1,17 mld.
Lange-Termijn Leases	310 mln.	240 mln.	169 mln.	140 mln.	130 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	33,9 mln.	51,3 mln.	64,1 mln.	98,8 mln.	90,8 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	104 mln.	147 mln.	99,2 mln.	42,5 mln.	32,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	56,4 mln.	40,7 mln.	39,2 mln.	26,9 mln.	47,1 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	183 mln.	217 mln.	134 mln.	92,9 mln.	179 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,3 mld.	2,9 mld.	2,84 mld.	2,76 mld.	3,01 mld.
Gewone aandelen, Totaal	25,6 mln.	30,7 mln.	30,7 mln.	30,7 mln.	30,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	533 mln.	534 mln.	534 mln.	534 mln.	534 mln.
Ingehouden winsten	391 mln.	9,6 mln.	-45,8 mln.	-207 mln.	-436 mln.
Eigen aandelen	-6 mln.	-3,5 mln.	-4,5 mln.	-3,9 mln.	-3,6 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	131 mln.	865 mln.	893 mln.	995 mln.	911 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,07 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.	1,35 mld.	1,04 mld.
Minderheidsbelangen	38,1 mln.	40,2 mln.	41,1 mln.	43 mln.	30,2 mln.
Eigen Vermogen	1,11 mld.	1,48 mld.	1,45 mld.	1,39 mld.	1,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,41 mld.	4,38 mld.	4,29 mld.	4,15 mld.	4,08 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	510 mln.	613 mln.	613 mln.	613 mln.	613 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	510 mln.	613 mln.	613 mln.	613 mln.	613 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,11	1,53	1,46	1,36	0,85
Netto Boekwaarde	-804 mln.	-403 mln.	-364 mln.	-266 mln.	-510 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,58	-1,47	-1,43	-1,27	-1,67
Totale Schuld	1,82 mld.	1,48 mld.	1,6 mld.	1,52 mld.	1,58 mld.
Nettoschuld	1,33 mld.	958 mln.	1,09 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	90 mln.	135 mln.	95,4 mln.	42,1 mln.	32,6 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	143 mln.	105 mln.	59,2 mln.	80 mln.	143 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	38,1 mln.	40,2 mln.	41,1 mln.	43 mln.	30,2 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	17,9 mln.	15,6 mln.	13,7 mln.	13,9 mln.	11,1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	29,4 mln.	27 mln.	28,8 mln.	32,4 mln.	33,7 mln.
Grond - (BS)	294 mln.	314 mln.	321 mln.	397 mln.	396 mln.
Machines, Totaal	2,2 mld.	2,38 mld.	2,32 mld.	2,45 mld.	2,33 mld.
Voltijdse werknemers	51,19K	47,97K	44,5K	46,2K	47,7K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	36,4 mln.	46,3 mln.	39,3 mln.	43,2 mln.	41,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	141 mln.	-332 mln.	-81,6 mln.	-222 mln.	-164 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	203 mln.	224 mln.	200 mln.	204 mln.	199 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	48,7 mln.	51,6 mln.	40,1 mln.	41,9 mln.	41,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	252 mln.	275 mln.	240 mln.	245 mln.	241 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11 mln.	17,4 mln.	14,1 mln.	13,6 mln.	12 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-13,9 mln.	-11 mln.	-8,6 mln.	-15,6 mln.	-13,1 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-400K	2,1 mln.	1 mln.	400K	500K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,4 mln.	200K	1 mln.	1,2 mln.	1,6 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	18,3 mln.	37,2 mln.	22,1 mln.	266 mln.	138 mln.
Verandering in Debiteuren	-75 mln.	56,6 mln.	-85,3 mln.	-118 mln.	800K
Verandering in voorraden	-2,6 mln.	2,9 mln.	-1,9 mln.	-1,5 mln.	-2,4 mln.
Verandering in Crediteuren	46,2 mln.	-123 mln.	53,2 mln.	52,5 mln.	27,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-26,7 mln.	-22,9 mln.	17,1 mln.	-900K	-12,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	356 mln.	-96,7 mln.	171 mln.	221 mln.	230 mln.
Kapitaaluitgaven	-116 mln.	-215 mln.	-168 mln.	-169 mln.	-128 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	9,7 mln.	17,7 mln.	13,7 mln.	9,3 mln.	33,8 mln.
Contante Overnames	-123 mln.	-36,9 mln.	-33,8 mln.	-8,5 mln.	-13 mln.
Desinvesteringen	21,7 mln.	4,4 mln.	-900K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-26,5 mln.	-20,4 mln.	-43,7 mln.	-5,5 mln.	-8 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-5,3 mln.	-100K	900K	700K	1,5 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-11 mln.	-4,8 mln.	35,1 mln.	-7,4 mln.	10,8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-251 mln.	-255 mln.	-197 mln.	-180 mln.	-103 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	414 mln.	732 mln.	243 mln.	129 mln.	669 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	414 mln.	732 mln.	243 mln.	129 mln.	669 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-91,1 mln.	-1,04 mld.	-338 mln.	-255 mln.	-634 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-91,1 mln.	-1,04 mld.	-338 mln.	-255 mln.	-634 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	735 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,2 mln.	-3,9 mln.	-2,5 mln.	-300K	-
Gewone Dividenden Betaald	-78,3 mln.	-	-5,3 mln.	-21,3 mln.	-62,4 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-78,3 mln.	-	-5,3 mln.	-21,3 mln.	-62,4 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	21,4 mln.	-37 mln.	-10,4 mln.	-54,7 mln.	-35 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	260 mln.	389 mln.	-114 mln.	-203 mln.	-62,5 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,5 mln.	5,7 mln.	-4,5 mln.	19 mln.	-3,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	361 mln.	42,2 mln.	-144 mln.	-143 mln.	60,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	65,7 mln.	64,7 mln.	45 mln.	48,6 mln.	62,9 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	25 mln.	8,1 mln.	19,2 mln.	17,6 mln.	27,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	311 mln.	-170 mln.	-17 mln.	85,08 mln.	233 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	348 mln.	-132 mln.	12,12 mln.	115 mln.	277 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-81,4 mln.	114 mln.	12,2 mln.	58,5 mln.	-86,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	323 mln.	-306 mln.	-95,3 mln.	-127 mln.	34,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,53	-1,7	-0,42	2,08	1,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,32	-2,58	-0,59	2,93	2,63
Rendement op Eigen Vermogen %	12,84	-25,24	-5,33	-15,37	-13,34
Rendement op Eigen Vermogen	12,55	-26,6	-7,23	-17,44	-15,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,36	37,63	40,15	47,89	47,23
SG&A Marge	0,77	0,76	0,42	0,42	0,63
EBITDA Marge %	14,76	4	6,66	11,69	9,72
EBITA Marge	9,93	-3,48	0,49	6,5	5,02
EBIT Marge %	8,16	-6,12	-1,35	5	3,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,4	-16,7	-3,59	-7,86	-5,16