Kasstroom Mineral Resources Limited

Aandelen

MIN

AU000000MIN4

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:10:13 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,42 ^AUD	+0,14%		-4,40%	+3,42%

17/01	Aandelen van Australische mijnbouwgiganten stijgen nu de Chinese BBP-gegevens aan de verwachtingen voldoen	MT
09/01	Livium ontvangt bijna AU$2 miljoen belastingrestitutie voor onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar 2024, aandelen dalen met 6%	MT

107f0b2bec4335bc082.8qjl316xYRtiucTY-PUfUvbMwKN148DnO-JIcb2afLo.oNrVkDPQBnJXyIeCjacnJ4L8rPsGiIbWapgQSf7gFPGa6pfoG9YZWiDe9A

Gepubliceerde financiële gegevens: MINERAL RESOURCES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	2,12 mld.	3,73 mld.	3,42 mld.	4,78 mld.	5,28 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	2,12 mld.	3,73 mld.	3,42 mld.	4,78 mld.	5,28 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	287 mln.	422 mln.	319 mln.	376 mln.	1,02 mld.
Brutowinst	1,84 mld.	3,31 mld.	3,1 mld.	4,4 mld.	4,25 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	981 mln.	1,29 mld.	1,85 mld.	2,09 mld.	2,53 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	200K	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	194 mln.	258 mln.	352 mln.	450 mln.	628 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	71,2 mln.	-	-	505 mln.	67 mln.
Andere Operationele Kosten	118 mln.	139 mln.	260 mln.	579 mln.	706 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,36 mld.	1,69 mld.	2,47 mld.	3,62 mld.	3,93 mld.
Operationeel Inkomen	474 mln.	1,62 mld.	632 mln.	781 mln.	319 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-103 mln.	-93 mln.	-120 mln.	-226 mln.	-236 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14,4 mln.	10 mln.	10,7 mln.	39,2 mln.	58 mln.
Netto Renteuitgaven	-88,8 mln.	-83 mln.	-110 mln.	-186 mln.	-178 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	1,8 mln.	-4 mln.	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-22,7 mln.	51,3 mln.	-92,4 mln.	-73,3 mln.	54 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,8 mln.	16,2 mln.	5,2 mln.	11,7 mln.	-5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	365 mln.	1,6 mld.	437 mln.	529 mln.	190 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-40,9 mln.	230 mln.	61 mln.	112 mln.	-56 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,3 mld.	-4 mln.	6 mln.	2,8 mln.	-
Afschrijving van activa	-195 mln.	-38,3 mln.	-15 mln.	-283 mln.	-23 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	4,2 mln.	-	-	-	-6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,44 mld.	1,79 mld.	489 mln.	360 mln.	105 mln.
Inkomstenbelastingkosten	434 mln.	525 mln.	138 mln.	116 mln.	-9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1 mld.	1,27 mld.	351 mln.	244 mln.	114 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1 mld.	1,27 mld.	351 mln.	244 mln.	114 mln.
Minderheidsbelangen	1,5 mln.	2 mln.	-1,6 mln.	-1 mln.	11 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1 mld.	1,27 mld.	349 mln.	243 mln.	125 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1 mld.	1,27 mld.	349 mln.	243 mln.	125 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1 mld.	1,27 mld.	349 mln.	243 mln.	125 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,33	6,73	1,85	1,27	0,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,33	6,73	1,85	1,27	0,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	189 mln.	189 mln.	191 mln.	195 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,33	6,73	1,85	1,26	0,64
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,33	6,73	1,85	1,26	0,64
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	189 mln.	189 mln.	193 mln.	198 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,22	5,33	1,44	1,72	0,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,22	5,33	1,44	1,71	0,66
Dividend Per Aandeel	1	2,75	1	1,9	0,2
Uitkeringsratio	9,57	25,56	92,87	165,02	136
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	678 mln.	1,81 mld.	917 mln.	1,68 mld.	995 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	478 mln.	1,62 mld.	635 mln.	785 mln.	333 mln.
EBIT	474 mln.	1,62 mld.	632 mln.	781 mln.	319 mln.
EBITDAR	793 mln.	2,01 mld.	1,12 mld.	1,97 mld.	1,37 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,22	29,29	28,28	32,21	-8,57
Huidige Binnenlandse Belastingen	563 mln.	368 mln.	124 mln.	252 mln.	140 mln.
Totale Huidige Belastingen	563 mln.	368 mln.	124 mln.	252 mln.	140 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-131 mln.	157 mln.	22,3 mln.	-145 mln.	-150 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-131 mln.	157 mln.	22,3 mln.	-145 mln.	-150 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	230 mln.	1 mld.	272 mln.	329 mln.	130 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	9 mln.	9,4 mln.	10 mln.	10,5 mln.	18 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	115 mln.	193 mln.	204 mln.	295 mln.	379 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	78,08 mln.	112 mln.	89,82 mln.	168 mln.	166 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	36,72 mln.	80,45 mln.	115 mln.	128 mln.	213 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,7 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	10,2 mln.	11,6 mln.	32,5 mln.	32 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,7 mln.	10,2 mln.	11,6 mln.	32,5 mln.	32 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,52 mld.	1,54 mld.	2,43 mld.	1,38 mld.	908 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,52 mld.	1,54 mld.	2,43 mld.	1,38 mld.	908 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	176 mln.	297 mln.	602 mln.	576 mln.	785 mln.
Andere Vorderingen	-	-	500K	97,2 mln.	79 mln.
Vorderingen	1,6 mln.	33,9 mln.	24,5 mln.	-	163 mln.
Totaal Vorderingen	178 mln.	331 mln.	627 mln.	673 mln.	1,03 mld.
Voorraad	156 mln.	123 mln.	253 mln.	606 mln.	607 mln.
Vooruitbetaalde kosten	38,8 mln.	37,6 mln.	58 mln.	41 mln.	71 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-300K	4,3 mln.	775 mln.	27 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,89 mld.	2,03 mld.	3,37 mld.	3,47 mld.	2,64 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,58 mld.	3,5 mld.	4,85 mld.	5,61 mld.	10,6 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-741 mln.	-952 mln.	-1,25 mld.	-1,09 mld.	-1,79 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,84 mld.	2,55 mld.	3,6 mld.	4,53 mld.	8,81 mld.
Langetermijninvesteringen	42,3 mln.	388 mln.	161 mln.	302 mln.	249 mln.
Goodwill	1,4 mln.	1,4 mln.	1,4 mln.	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	24,7 mln.	35,3 mln.	20,8 mln.	22,5 mln.	8 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	55 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	37,2 mln.	46,4 mln.	43,6 mln.	68,5 mln.	382 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	120 mln.	128 mln.	-	-	82 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	21,8 mln.	-	2,7 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	648 mln.	669 mln.	611 mln.	1,4 mln.	2 mln.
Totaal Activa	4,63 mld.	5,85 mld.	7,81 mld.	8,4 mld.	12,23 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	306 mln.	557 mln.	588 mln.	861 mln.	1,7 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	53,4 mln.	69,4 mln.	82 mln.	114 mln.	269 mln.
Kortlopende leningen	1,2 mln.	26,4 mln.	14,2 mln.	-	11 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	95 mln.
Lopend gedeelte van leases	99,3 mln.	131 mln.	115 mln.	94,9 mln.	149 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	416 mln.	167 mln.	11,2 mln.	54 mln.	14 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	13,2 mln.	24,5 mln.	47,5 mln.	30,2 mln.	84 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	35,4 mln.	9,2 mln.	55,5 mln.	99,6 mln.	140 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	924 mln.	984 mln.	914 mln.	1,25 mld.	2,46 mld.
Langlopende schuld	1,01 mld.	920 mln.	2,8 mld.	2,92 mld.	4,64 mld.
Lange-Termijn Leases	184 mln.	184 mln.	195 mln.	222 mln.	442 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	64,2 mln.	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	4,4 mln.	9 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	122 mln.	323 mln.	221 mln.	95 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	98,3 mln.	195 mln.	409 mln.	316 mln.	1,1 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,34 mld.	2,61 mld.	4,54 mld.	4,87 mld.	8,65 mld.
Gewone aandelen, Totaal	527 mln.	536 mln.	558 mln.	969 mln.	1,05 mld.
Ingehouden winsten	1,74 mld.	2,67 mld.	2,69 mld.	2,52 mld.	2,46 mld.
Eigen aandelen	-10,3 mln.	-21,4 mln.	-53,8 mln.	-82,5 mln.	-95 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	10,1 mln.	15,7 mln.	28,9 mln.	69,4 mln.	132 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,26 mld.	3,2 mld.	3,23 mld.	3,48 mld.	3,54 mld.
Minderheidsbelangen	30,8 mln.	42,6 mln.	44,2 mln.	46,7 mln.	39 mln.
Eigen Vermogen	2,3 mld.	3,25 mld.	3,27 mld.	3,52 mld.	3,58 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,63 mld.	5,85 mld.	7,81 mld.	8,4 mld.	12,23 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	188 mln.	188 mln.	188 mln.	193 mln.	194 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	188 mln.	188 mln.	188 mln.	193 mln.	194 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,06	17,02	17,15	18,01	18,23
Netto Boekwaarde	2,24 mld.	3,17 mld.	3,2 mld.	3,45 mld.	3,54 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,92	16,83	17,04	17,89	18,19
Totale Schuld	1,29 mld.	1,26 mld.	3,13 mld.	3,23 mld.	5,34 mld.
Nettoschuld	-231 mln.	-280 mln.	698 mln.	1,86 mld.	4,43 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	918 mln.	1,54 mld.	1,64 mld.	2,36 mld.	3,03 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	30,8 mln.	42,6 mln.	44,2 mln.	46,7 mln.	39 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	92,1 mln.	103 mln.	96,3 mln.	108 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	140 mln.	120 mln.	249 mln.	592 mln.	595 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	15,4 mln.	2,9 mln.	3,4 mln.	14,5 mln.	12 mln.
Grond - (BS)	14,4 mln.	25,4 mln.	28,9 mln.	27,5 mln.	29 mln.
Gebouwen, Totaal	95,4 mln.	242 mln.	315 mln.	320 mln.	386 mln.
Machines, Totaal	1,43 mld.	1,74 mld.	2,23 mld.	3,16 mld.	6,32 mld.
Voltijdse werknemers	3,1K	5K	3,86K	5,69K	8,46K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,2 mln.	4,3 mln.	-	3,4 mln.	5 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1 mld.	1,27 mld.	349 mln.	243 mln.	125 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	190 mln.	255 mln.	350 mln.	446 mln.	614 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,9 mln.	3 mln.	2,7 mln.	4,2 mln.	14 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	71,2 mln.	-	-	505 mln.	67 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	265 mln.	258 mln.	352 mln.	956 mln.	695 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,3 mld.	4 mln.	-6 mln.	-3,9 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	40,9 mln.	-230 mln.	-61 mln.	-111 mln.	334 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	195 mln.	38,3 mln.	15 mln.	283 mln.	29 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-1,8 mln.	4 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,7 mln.	10,2 mln.	11,6 mln.	32,5 mln.	32 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	200K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	63,5 mln.	-48,6 mln.	119 mln.	74 mln.	-421 mln.
Verandering in Debiteuren	-9,1 mln.	-124 mln.	-319 mln.	-93,7 mln.	-598 mln.
Verandering in voorraden	-53,9 mln.	-12,7 mln.	-67,5 mln.	-265 mln.	161 mln.
Verandering in Crediteuren	70,4 mln.	197 mln.	45,7 mln.	260 mln.	1,26 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	470 mln.	-249 mln.	-156 mln.	59,8 mln.	-25 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-153 mln.	190 mln.	26,6 mln.	-121 mln.	-151 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,1 mln.	7 mln.	-27,5 mln.	36 mln.	10 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	595 mln.	1,31 mld.	280 mln.	1,35 mld.	1,45 mld.
Kapitaaluitgaven	-375 mln.	-743 mln.	-994 mln.	-1,82 mld.	-4,13 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	26,5 mln.	11,5 mln.	39,3 mln.	15,9 mln.	33 mln.
Contante Overnames	9,5 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	1,21 mld.	-	-	-	588 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-15,9 mln.	-16,4 mln.	-5,5 mln.	-2,9 mln.	-2 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-7,1 mln.	-57,8 mln.	290 mln.	-84,3 mln.	-354 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-10 mln.	16,5 mln.	-12,5 mln.	2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	844 mln.	-816 mln.	-654 mln.	-1,9 mld.	-3,87 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	11,6 mln.	31,9 mln.	1,75 mld.	-	2,24 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	11,6 mln.	31,9 mln.	1,75 mld.	-	2,24 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-75,5 mln.	-123 mln.	-178 mln.	-112 mln.	-103 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-75,5 mln.	-123 mln.	-178 mln.	-112 mln.	-103 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-20,2 mln.	-19,5 mln.	-2,8 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-96,1 mln.	-325 mln.	-324 mln.	-402 mln.	-170 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-96,1 mln.	-325 mln.	-324 mln.	-402 mln.	-170 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-160 mln.	-436 mln.	1,23 mld.	-516 mln.	1,96 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-22,3 mln.	-37,6 mln.	28 mln.	15,4 mln.	-19 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,26 mld.	20,3 mln.	886 mln.	-1,05 mld.	-471 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	97,6 mln.	86,4 mln.	82,5 mln.	257 mln.	378 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	117 mln.	584 mln.	268 mln.	178 mln.	133 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,14 mld.	347 mln.	-810 mln.	-1,27 mld.	-1,9 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,2 mld.	405 mln.	-734 mln.	-1,13 mld.	-1,76 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,02 mld.	116 mln.	494 mln.	784 mln.	-1,45 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-63,9 mln.	-90,7 mln.	1,58 mld.	-112 mln.	2,14 mld.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,6	19,32	5,84	6,1	1,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,7	25,02	7,25	7,42	2,54
Rendement op Eigen Vermogen %	54,53	45,75	10,77	7,19	3,21
Rendement op Eigen Vermogen	55,36	46,44	10,86	7,26	3,56
Margeanalyse
Brutomarge in %	86,49	88,69	90,67	92,13	80,58
SG&A Marge	46,15	34,67	54,26	43,69	47,99
EBITDA Marge %	31,91	48,55	26,83	35,1	18,85
EBITA Marge	22,48	43,48	18,58	16,43	6,31
EBIT Marge %	22,3	43,4	18,5	16,34	6,04
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	47,17	33,95	10,26	5,11	2,16
Nettowinstmarge %	47,24	34,01	10,22	5,09	2,37
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	47,24	34,01	10,22	5,09	2,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,81	26,92	7,95	6,89	2,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	53,46	9,29	-23,69	-26,57	-36,08
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	56,5	10,85	-21,49	-23,62	-33,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,71	0,51	0,6	0,51
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,2	1,7	1,11	1,21	0,79
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,37	15,78	7,6	8,43	7,76
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,71	3,04	1,7	0,88	1,69
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio