Uit de komende kwartaalrapporten van Amerikaanse techgiganten kan blijken dat Microsoft de kloof dicht op Amazon.com, marktleider op het gebied van cloud computing, nu meer bedrijven overstappen op de diensten van Microsoft, aangetrokken door een reeks generatieve AI-functies die worden aangestuurd door OpenAI-technologie.

De softwaregigant uit Redmond, Washington, heeft rivalen Amazon en Google-moeder Alphabet verslagen met AI-diensten, waaronder Copilot, een set genAI-tools die in zakelijke apps van Microsoft werken, die in november voor $30 per maand werd uitgerold.

De winst van Microsoft op donderdag zal een indicator zijn voor de acceptatie van AI en zou de beweging van technologieaandelen kunnen beïnvloeden nu de rally in de sector deze maand afzwakt door de zorgen dat de rentetarieven in de VS langer hoog zouden kunnen blijven.

Wall Street-analisten verwachten dat Microsoft - dat eerder dit jaar Apple inhaalde als 's werelds meest waardevolle bedrijf - zal melden dat de miljarden dollars die het bedrijf heeft geïnvesteerd in generatieve AI klanten aantrekken voor zijn Azure cloudcomputingdienst.

"Azure profiteert van een halo-effect rond Microsofts AI-strategie," zei RBC Capital Markets Rishi Jaluria, die verwacht dat Microsoft het marktaandeel van Amazon zal overnemen.

Jaluria voegde eraan toe dat cloudproviders over het algemeen zouden moeten profiteren van tekenen van stabilisatie in de technologie-uitgaven, die onder druk stonden door hoge rentetarieven en economische onzekerheid.

In de eerste drie maanden van 2024 zal de omzet van Microsoft naar verwachting met 15% zijn gegroeid en die van Alphabet met 12,6% - hun op één na hoogste percentage in bijna twee jaar. De omzet van Amazon zou met 11,9% kunnen stijgen, het slechtste percentage in drie kwartalen.

Azure, onderdeel van de Intelligent cloud unit van Microsoft, zal naar verwachting 28,9% gegroeid zijn in de periode van januari tot maart, volgens schattingen van Visible Alpha.

Dat is vergelijkbaar met een geschatte groei van 14,9% voor Amazon Web Service en 25% voor Google Cloud, de op twee na grootste cloudprovider, volgens gegevens van LSEG. Google-moeder Alphabet rapporteert zijn winst op donderdag en Amazon op 30 april.

Analist Angelo Zino van CFRA Research schat dat tot 8 procentpunten van de groei van Azure zou kunnen komen van AI-diensten.

Toch zal een groot deel van de stimulans van AI naar verwachting vanaf volgend jaar worden gerealiseerd. Analisten van Morgan Stanley schatten een omzetbijdrage van $5 miljard uit Copilot in het fiscale jaar 2025 van Microsoft, dat in juli zou beginnen.

"Bredere elementen van het generatieve AI-verhaal (zoals 365 Copilot) hebben waarschijnlijk meer tijd nodig om zich te ontwikkelen en door de aankoopcycli van bedrijven te werken," zei Morgan Stanley eerder deze maand.

GOOGLE AI WINST ZAL LANGER DUREN

Hoewel de aandelen van Alphabet dit jaar tot nu toe meer dan 13% zijn gestegen en onlangs een recordhoogte bereikten door optimisme over de AI-inspanningen, waaronder de Gemini-modellen, zeiden verschillende analisten dat het bedrijf zich niet haast om de technologie te gelde te maken en dat het langer kan duren voordat Google Cloud kan profiteren van AI-integratie.

Google biedt een groot aantal AI-functies binnen Workspace productiviteitsapps, die worden aangestuurd door het grote taalmodel Gemini, voor maximaal $30 per gebruiker per maand. Eerder deze maand kondigde het bedrijf twee uitbreidingspakketten van $10 aan voor AI-notities en samenvattingen van vergaderingen en voor extra beveiligingsfuncties.

"Onze controles tijdens de Google Cloud Next conferentie toonden een hoge interesse en overvloedige innovatie, maar geen haast om AI-pilots om te zetten in productie-apps," aldus analisten van Jefferies, die een betekenisvollere boost zien in 2025.

Amazon heeft geen grote AI-maatregelen aangekondigd, maar verweeft de technologie in AWS dankzij zijn investering van $ 4 miljard in OpenAI-concurrent Anthropic.

"Microsoft heeft het afgelopen jaar veel terrein gewonnen op basis van zijn prominente positie op het gebied van AI, maar AWS is nog steeds een veel grotere onderneming en we verwachten dat Amazon die capaciteiten de komende jaren zal inhalen," zei D.A. Davidson and Co-analist Gil Luria.