Kasstroom MHP SE

Aandelen

MHPC

US55302T2042

Vissen & Landbouw

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 09:38:09 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,110 ^USD	+0,49%		-0,24%	+33,88%

06/09	Transcript : MHP SE, Q2 2024 Earnings Call, Sep 06, 2024
06/09	MHP SE meldt winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

8af93ddc085964821b94f0f6ae.-eAiuW9yXUe8Z-yYXtspatHZ3nId12FuQ4WMRmSxM0o.irhL8BkHCwTbBr3tHepRKYmejTp4rTU0FszdHyn8WQKQsmj9GDETBu4Dhw

Gepubliceerde financiële gegevens: MHP SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,06 mld.	1,91 mld.	2,37 mld.	2,64 mld.	3,02 mld.
Totale Omzet	2,06 mld.	1,91 mld.	2,37 mld.	2,64 mld.	3,02 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,62 mld.	1,54 mld.	1,81 mld.	1,91 mld.	2,33 mld.
Brutowinst	432 mln.	367 mln.	560 mln.	736 mln.	687 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	153 mln.	188 mln.	228 mln.	254 mln.	270 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	18,91 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-3,07 mln.	12,35 mln.	59K	11,94 mln.	-2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	169 mln.	200 mln.	228 mln.	266 mln.	268 mln.
Operationeel Inkomen	263 mln.	167 mln.	331 mln.	470 mln.	419 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-141 mln.	-142 mln.	-148 mln.	-152 mln.	-160 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8,03 mln.	13,58 mln.	10,53 mln.	6,03 mln.	37 mln.
Netto Renteuitgaven	-133 mln.	-128 mln.	-138 mln.	-146 mln.	-123 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	185 mln.	-204 mln.	40,47 mln.	-365 mln.	-40 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-16,18 mln.	-6,13 mln.	-4,94 mln.	-3,17 mln.	-3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	299 mln.	-171 mln.	229 mln.	-43,58 mln.	253 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-1,87 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-992K	-3,98 mln.	-2 mln.
Afschrijving van activa	-45,76 mln.	28,77 mln.	174 mln.	-165 mln.	-48 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	5,47 mln.	1,33 mln.	1,76 mln.	1 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-46,17 mln.	-31 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	253 mln.	-137 mln.	404 mln.	-259 mln.	173 mln.
Inkomstenbelastingkosten	32,11 mln.	-5,13 mln.	6,91 mln.	-28,08 mln.	31 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	221 mln.	-132 mln.	397 mln.	-231 mln.	142 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-5,82 mln.	-1,48 mln.	-3,46 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	215 mln.	-133 mln.	393 mln.	-231 mln.	142 mln.
Minderheidsbelangen	3,16 mln.	-3,45 mln.	-17,83 mln.	5,36 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	218 mln.	-137 mln.	376 mln.	-226 mln.	142 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	218 mln.	-137 mln.	376 mln.	-226 mln.	142 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	224 mln.	-135 mln.	379 mln.	-226 mln.	142 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,04	-1,28	3,51	-2,11	1,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,1	-1,26	3,54	-2,11	1,33
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,04	-1,28	3,51	-2,11	1,33
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,1	-1,26	3,54	-2,11	1,33
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,78	-1,03	1,17	-0,2	1,48
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,78	-1,03	1,17	-0,2	1,48
Dividend Per Aandeel	0,28	0,28	-	-	-
Uitkeringsratio	36,62	-21,98	7,99	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	435 mln.	326 mln.	480 mln.	591 mln.	549 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	273 mln.	177 mln.	340 mln.	481 mln.	429 mln.
EBIT	263 mln.	167 mln.	331 mln.	470 mln.	419 mln.
EBITDAR	442 mln.	332 mln.	486 mln.	597 mln.	554 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,68	3,75	1,71	10,84	17,92
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	14,65 mln.	18,38 mln.	9,3 mln.	26 mln.
Totale Huidige Belastingen	12,24 mln.	14,65 mln.	18,38 mln.	9,3 mln.	26 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-19,78 mln.	-11,46 mln.	-37,38 mln.	5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	19,86 mln.	-19,78 mln.	-11,46 mln.	-37,38 mln.	5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	190 mln.	-110 mln.	125 mln.	-21,88 mln.	158 mln.
Gecapitaliseerde Rente	7,14 mln.	4,55 mln.	3,79 mln.	3,28 mln.	3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	135 mln.	143 mln.	150 mln.	148 mln.	145 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	13,96 mln.	12,58 mln.	14,36 mln.	12,78 mln.	15 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	13,96 mln.	12,58 mln.	14,36 mln.	12,78 mln.	15 mln.
Totaal netto huurkosten	6,98 mln.	6,41 mln.	6,47 mln.	6,05 mln.	5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,46 mln.	4,47 mln.	4,43 mln.	3,95 mln.	3,45 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,52 mln.	1,94 mln.	2,04 mln.	2,09 mln.	1,55 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	341 mln.	218 mln.	275 mln.	300 mln.	436 mln.
Kortetermijninvesteringen	7,62 mln.	12,62 mln.	8,05 mln.	11,94 mln.	14 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	348 mln.	230 mln.	283 mln.	312 mln.	450 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	124 mln.	119 mln.	157 mln.	183 mln.	186 mln.
Andere Vorderingen	24,53 mln.	52,2 mln.	68,88 mln.	69,76 mln.	31 mln.
Vorderingen	21,72 mln.	68,7 mln.	6,14 mln.	8,47 mln.	10 mln.
Totaal Vorderingen	171 mln.	240 mln.	232 mln.	261 mln.	227 mln.
Voorraad	630 mln.	685 mln.	1,09 mld.	952 mln.	874 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,5 mln.	19,22 mln.	45,81 mln.	30,6 mln.	29 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	27,11 mln.	-	-	-	8 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,18 mld.	1,17 mld.	1,65 mld.	1,56 mld.	1,59 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,46 mld.	2,22 mld.	2,31 mld.	2,08 mld.	2,26 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-190 mln.	-337 mln.	-120 mln.	-26,74 mln.	-149 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,27 mld.	1,88 mld.	2,19 mld.	2,05 mld.	2,11 mld.
Langetermijninvesteringen	2,27 mln.	5,45 mln.	13,18 mln.	4,04 mln.	3 mln.
Goodwill	64,84 mln.	70,61 mln.	66,38 mln.	59,81 mln.	62 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	107 mln.	96,84 mln.	97,79 mln.	79,63 mln.	75 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	15,34 mln.	18,61 mln.	21,17 mln.	6,49 mln.	7 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,28 mln.	1,82 mln.	1,97 mln.	2,43 mln.	2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	51,13 mln.	37,27 mln.	55,78 mln.	49,78 mln.	39 mln.
Totaal Activa	3,69 mld.	3,28 mld.	4,1 mld.	3,81 mld.	3,89 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	147 mln.	150 mln.	174 mln.	123 mln.	142 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	68,94 mln.	80,73 mln.	90,2 mln.	114 mln.	99 mln.
Kortlopende leningen	4,41 mln.	27,14 mln.	110 mln.	152 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20,54 mln.	12,65 mln.	11,37 mln.	23,9 mln.	493 mln.
Lopend gedeelte van leases	64,07 mln.	62 mln.	77,11 mln.	65,25 mln.	76 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	30,94 mln.	18 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	84,89 mln.	42,62 mln.	66,25 mln.	23,59 mln.	18 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	390 mln.	375 mln.	529 mln.	533 mln.	850 mln.
Langlopende schuld	1,44 mld.	1,44 mld.	1,48 mld.	1,5 mld.	1,12 mld.
Lange-Termijn Leases	152 mln.	136 mln.	204 mln.	164 mln.	180 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	49,93 mln.	44,5 mln.	44,59 mln.	36,91 mln.	36 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	4,76 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	55,3 mln.	29,87 mln.	44,7 mln.	124 mln.	123 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,87 mln.	7,23 mln.	6,47 mln.	316K	5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,09 mld.	2,03 mld.	2,31 mld.	2,36 mld.	2,32 mld.
Gewone aandelen, Totaal	285 mln.	285 mln.	285 mln.	285 mln.	285 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	174 mln.	174 mln.	174 mln.	174 mln.	174 mln.
Ingehouden winsten	1,15 mld.	1,2 mld.	1,56 mld.	1,56 mld.	1,79 mld.
Eigen aandelen	-44,59 mln.	-44,59 mln.	-44,59 mln.	-44,59 mln.	-45 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	20,25 mln.	-371 mln.	-207 mln.	-545 mln.	-650 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,58 mld.	1,24 mld.	1,76 mld.	1,43 mld.	1,56 mld.
Minderheidsbelangen	13,57 mln.	16,37 mln.	29,8 mln.	18,33 mln.	10 mln.
Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,25 mld.	1,79 mld.	1,45 mld.	1,57 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,69 mld.	3,28 mld.	4,1 mld.	3,81 mld.	3,89 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.	107 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,78	11,56	16,48	13,34	14,55
Netto Boekwaarde	1,41 mld.	1,07 mld.	1,6 mld.	1,29 mld.	1,42 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,18	10	14,95	12,03	13,27
Totale Schuld	1,68 mld.	1,67 mld.	1,88 mld.	1,91 mld.	1,87 mld.
Nettoschuld	1,33 mld.	1,44 mld.	1,6 mld.	1,59 mld.	1,42 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	55,82 mln.	51,27 mln.	51,73 mln.	48,37 mln.	40 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	13,57 mln.	16,37 mln.	29,8 mln.	18,33 mln.	10 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	199 mln.	238 mln.	354 mln.	317 mln.	265 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	43,2 mln.	29,21 mln.	40,1 mln.	39,58 mln.	44 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	363 mln.	396 mln.	677 mln.	543 mln.	510 mln.
Voorraden - Overig	24,38 mln.	21,69 mln.	22,94 mln.	52,39 mln.	55 mln.
Grond - (BS)	39,18 mln.	37,59 mln.	34,64 mln.	31,72 mln.	34,3 mln.
Gebouwen, Totaal	1,05 mld.	923 mln.	951 mln.	864 mln.	884 mln.
Machines, Totaal	728 mln.	657 mln.	682 mln.	633 mln.	726 mln.
Voltijdse werknemers	31,43K	30,47K	30,89K	31,7K	33,17K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13,47 mln.	14,52 mln.	15,22 mln.	13,26 mln.	13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	218 mln.	-137 mln.	376 mln.	-226 mln.	142 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	196 mln.	182 mln.	184 mln.	148 mln.	159 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10,06 mln.	9,92 mln.	8,71 mln.	10,98 mln.	10 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	206 mln.	192 mln.	193 mln.	159 mln.	169 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,16 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	512K	42K	6,16 mln.	1,51 mln.	2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	45,76 mln.	-28,77 mln.	-174 mln.	157 mln.	48 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	3,86 mln.	16,91 mln.	-4,06 mln.	37,7 mln.	10 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-5,82 mln.	-1,48 mln.	-3,46 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-162 mln.	182 mln.	-22,8 mln.	349 mln.	6 mln.
Verandering in Debiteuren	-19,42 mln.	-4,31 mln.	-39,66 mln.	-60,2 mln.	-3 mln.
Verandering in voorraden	154 mln.	-112 mln.	-207 mln.	-275 mln.	9 mln.
Verandering in Crediteuren	36,8 mln.	6,41 mln.	17,64 mln.	13,63 mln.	31 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-10,04 mln.	-13 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	21,95 mln.	-32,47 mln.	-11,65 mln.	-23,83 mln.	35 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,46 mln.	-11,26 mln.	-4,17 mln.	15,25 mln.	2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	502 mln.	70,68 mln.	125 mln.	138 mln.	438 mln.
Kapitaaluitgaven	-112 mln.	-73,56 mln.	-142 mln.	-162 mln.	-215 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,48 mln.	3,54 mln.	4,65 mln.	5,01 mln.	7 mln.
Contante Overnames	-206 mln.	-	-1,84 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-12,62 mln.	-6,02 mln.	-4 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-1,41 mln.	-5,13 mln.	-1,36 mln.	-3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-17,72 mln.	-57,19 mln.	56,69 mln.	-9,62 mln.	-13 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-333 mln.	-129 mln.	-99,96 mln.	-174 mln.	-228 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	564 mln.	113 mln.	329 mln.	232 mln.	280 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	564 mln.	113 mln.	329 mln.	232 mln.	280 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-501 mln.	-134 mln.	-224 mln.	-174 mln.	-364 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-501 mln.	-134 mln.	-224 mln.	-174 mln.	-364 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-80 mln.	-30 mln.	-30 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-80 mln.	-30 mln.	-30 mln.	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-30 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-31,04 mln.	-930K	-10,84 mln.	-1,61 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-48,2 mln.	-51,69 mln.	34,75 mln.	56,65 mln.	-86 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	8,42 mln.	-13,54 mln.	-1,92 mln.	4,42 mln.	12 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	129 mln.	-123 mln.	57,66 mln.	25,25 mln.	136 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	143 mln.	145 mln.	148 mln.	126 mln.	178 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	11,54 mln.	15,27 mln.	13,26 mln.	8,31 mln.	23 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	282 mln.	-4,57 mln.	-212 mln.	286 mln.	207 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	367 mln.	83,94 mln.	-119 mln.	380 mln.	307 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-109 mln.	139 mln.	364 mln.	-95,84 mln.	-95 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	62,84 mln.	-20,76 mln.	106 mln.	58,27 mln.	-84 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,16	2,99	5,61	7,43	6,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,74	3,36	6,27	8,36	7,71
Rendement op Eigen Vermogen %	16,42	-9,23	26,03	-14,26	9,43
Rendement op Eigen Vermogen	16,84	-9,58	25,25	-14,13	9,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	21	19,21	23,59	27,88	22,74
SG&A Marge	7,46	9,83	9,62	9,63	8,94
EBITDA Marge %	21,18	17,05	20,24	22,36	18,17
EBITA Marge	13,26	9,25	14,33	18,21	14,2
EBIT Marge %	12,77	8,73	13,97	17,79	13,87
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,75	-6,88	16,73	-8,74	4,7
Nettowinstmarge %	10,62	-7,14	15,83	-8,54	4,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,91	-7,07	15,97	-8,54	4,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,24	-5,77	5,28	-0,83	5,23
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,7	-0,24