Kasstroom MFE-Mediaforeurope N.V.

Aandelen

MFEB

NL0015001OJ9

Uitzending

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,820 ^EUR	-3,54%		-4,21%	+16,93%

26/07	ProSieben zoekt potentiële kopers voor e-units Verivox, Flaconi, zeggen bronnen	RE
17/07	Aandelenmarkten weinig bewogen; boost voor Saipem en Eni	AN

c5ab4bcaadac38f3c.0PFXuWFbhumvKydjGlx66tkJFY0-45ubbCyWla4AR88.ncURyBY81I3eT10wdxUusL1Idt1GqaPSBk3F0eFYHq39whHXKWvVkfZuTA

Gepubliceerde financiële gegevens: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,89 mld.	2,61 mld.	2,86 mld.	2,77 mld.	2,78 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	32,1 mln.	-	19,1 mln.	25,5 mln.	18,7 mln.
Totale Omzet	2,93 mld.	2,61 mld.	2,88 mld.	2,8 mld.	2,8 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,95 mld.	1,77 mld.	1,92 mld.	1,94 mld.	1,98 mld.
Brutowinst	979 mln.	843 mln.	960 mln.	857 mln.	823 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	41,8 mln.	31 mln.	36,7 mln.	37,6 mln.	42,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	581 mln.	566 mln.	481 mln.	501 mln.	480 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-6,9 mln.	-6,8 mln.	-3,6 mln.	-6,7 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	623 mln.	590 mln.	511 mln.	535 mln.	516 mln.
Operationeel Inkomen	356 mln.	253 mln.	449 mln.	322 mln.	307 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-10,5 mln.	-9,4 mln.	-8,4 mln.	-18 mln.	-36,3 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	26,6 mln.	700K	27,9 mln.	47 mln.	10,7 mln.
Netto Renteuitgaven	16,1 mln.	-8,7 mln.	19,5 mln.	29 mln.	-25,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	17,1 mln.	20 mln.	115 mln.	25,5 mln.	3,9 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	14,3 mln.	6,8 mln.	800K	3,3 mln.	3,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-20,4 mln.	15,2 mln.	29,1 mln.	-700K	-4,8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	383 mln.	286 mln.	613 mln.	379 mln.	284 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-57,6 mln.	-20,9 mln.	-5,1 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	400K	300K	1,7 mln.	100K
Afschrijving van activa	-1,6 mln.	-800K	-500K	-22,9 mln.	400K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	382 mln.	286 mln.	555 mln.	337 mln.	280 mln.
Inkomstenbelastingkosten	93,9 mln.	66,6 mln.	101 mln.	62,2 mln.	62,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	288 mln.	219 mln.	455 mln.	275 mln.	217 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	288 mln.	219 mln.	455 mln.	275 mln.	217 mln.
Minderheidsbelangen	-97,5 mln.	-80 mln.	-80,7 mln.	-58,1 mln.	-7,5 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	190 mln.	139 mln.	374 mln.	217 mln.	209 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	190 mln.	139 mln.	374 mln.	217 mln.	209 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	190 mln.	139 mln.	374 mln.	217 mln.	209 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,84	0,61	0,82	0,49	0,37
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,84	0,61	0,82	0,49	0,37
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	228 mln.	228 mln.	456 mln.	439 mln.	560 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,84	0,6	0,8	0,49	0,37
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,84	0,6	0,8	0,49	0,37
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	228 mln.	228 mln.	457 mln.	439 mln.	561 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,62	0,43	0,66	0,41	0,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,62	0,43	0,66	0,41	0,3
Dividend Per Aandeel	-	-	0,25	0,25	0,25
Uitkeringsratio	-	-	-	61,73	66,97
ADR-ratio	3	3	3	3	3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	439 mln.	337 mln.	526 mln.	391 mln.	373 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	398 mln.	296 mln.	489 mln.	363 mln.	345 mln.
EBIT	356 mln.	253 mln.	449 mln.	322 mln.	307 mln.
EBITDAR	481 mln.	368 mln.	563 mln.	429 mln.	416 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,93 mld.	2,64 mld.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,6	23,29	18,11	18,45	22,5
Totale Huidige Belastingen	46,6 mln.	39,6 mln.	45,1 mln.	34 mln.	31,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	47,2 mln.	27 mln.	55,5 mln.	28,2 mln.	31,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	142 mln.	98,94 mln.	303 mln.	179 mln.	170 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	1,5 mln.	1,3 mln.	1,9 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	1,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	41,8 mln.	31 mln.	36,7 mln.	37,6 mln.	42,6 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,53 mln.	1,47 mln.	1,81 mln.	4,16 mln.	9,89 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	39,27 mln.	29,53 mln.	34,89 mln.	33,44 mln.	32,71 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	4,9 mln.	3,5 mln.	3,4 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,9 mln.	3,5 mln.	3,4 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	245 mln.	448 mln.	316 mln.	522 mln.	175 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	245 mln.	448 mln.	316 mln.	522 mln.	175 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	928 mln.	926 mln.	930 mln.	888 mln.	936 mln.
Andere Vorderingen	103 mln.	139 mln.	68,6 mln.	75,8 mln.	52,1 mln.
Totaal Vorderingen	1,03 mld.	1,06 mld.	999 mln.	963 mln.	988 mln.
Voorraad	44,7 mln.	47,9 mln.	42,5 mln.	46,7 mln.	61,9 mln.
Vooruitbetaalde kosten	38,7 mln.	-	48,8 mln.	49,5 mln.	39,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	66,9 mln.	91,8 mln.	39,4 mln.	54,7 mln.	80,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,43 mld.	1,65 mld.	1,44 mld.	1,64 mld.	1,35 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,33 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.	1,29 mld.	1,28 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-970 mln.	-998 mln.	-1 mld.	-1 mld.	-972 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	356 mln.	335 mln.	324 mln.	286 mln.	311 mln.
Langetermijninvesteringen	1,02 mld.	1,15 mld.	1,25 mld.	954 mln.	990 mln.
Goodwill	797 mln.	803 mln.	803 mln.	804 mln.	805 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,59 mld.	1,47 mld.	1,4 mld.	1,27 mld.	1,22 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	476 mln.	475 mln.	407 mln.	358 mln.	327 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	85,2 mln.	69,1 mln.	22,6 mln.	47,6 mln.	13,5 mln.
Totaal Activa	5,75 mld.	5,96 mld.	5,65 mld.	5,36 mld.	5,01 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	723 mln.	384 mln.	422 mln.	410 mln.	412 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	72,7 mln.	60,8 mln.	77,8 mln.	59 mln.	75 mln.
Kortlopende leningen	288 mln.	42,4 mln.	191 mln.	54,4 mln.	70,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	329 mln.	458 mln.	223 mln.	267 mln.	205 mln.
Lopend gedeelte van leases	18,9 mln.	19,4 mln.	17,7 mln.	16,4 mln.	17,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,5 mln.	8,6 mln.	17,4 mln.	11,6 mln.	11,8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,1 mln.	6,8 mln.	7,3 mln.	4,3 mln.	1,8 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	181 mln.	450 mln.	418 mln.	368 mln.	377 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,62 mld.	1,43 mld.	1,37 mld.	1,19 mld.	1,17 mld.
Langlopende schuld	874 mln.	932 mln.	684 mln.	998 mln.	706 mln.
Lange-Termijn Leases	113 mln.	91,6 mln.	81,6 mln.	72,4 mln.	94,6 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	69,2 mln.	66,7 mln.	59,2 mln.	50,5 mln.	49,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	89,8 mln.	95,7 mln.	106 mln.	91,3 mln.	84,8 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	91,5 mln.	175 mln.	113 mln.	64,5 mln.	29,7 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,86 mld.	2,79 mld.	2,42 mld.	2,47 mld.	2,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	614 mln.	614 mln.	777 mln.	800 mln.	162 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	275 mln.	275 mln.	275 mln.	424 mln.	1,15 mld.
Ingehouden winsten	1,65 mld.	1,78 mld.	1,92 mld.	2,01 mld.	1,82 mld.
Eigen aandelen	-401 mln.	-390 mln.	-374 mln.	-391 mln.	-358 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	337 mln.	388 mln.	59,6 mln.	-174 mln.	99,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,48 mld.	2,67 mld.	2,66 mld.	2,67 mld.	2,87 mld.
Minderheidsbelangen	412 mln.	497 mln.	568 mln.	226 mln.	4,9 mln.
Eigen Vermogen	2,89 mld.	3,17 mld.	3,23 mld.	2,89 mld.	2,87 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,75 mld.	5,96 mld.	5,65 mld.	5,36 mld.	5,01 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	228 mln.	228 mln.	456 mln.	516 mln.	560 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	228 mln.	228 mln.	456 mln.	516 mln.	560 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,89	11,71	5,83	5,17	5,12
Netto Boekwaarde	94,1 mln.	398 mln.	458 mln.	589 mln.	847 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,41	1,75	1	1,14	1,51
Totale Schuld	1,62 mld.	1,54 mld.	1,2 mld.	1,41 mld.	1,09 mld.
Nettoschuld	1,38 mld.	1,1 mld.	881 mln.	886 mln.	918 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	334 mln.	248 mln.	294 mln.	301 mln.	341 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	412 mln.	497 mln.	568 mln.	226 mln.	4,9 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	494 mln.	473 mln.	436 mln.	426 mln.	910 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	100K	100K	200K	200K	100K
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,5 mln.	700K	1 mln.	2 mln.	3,5 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	46,2 mln.	57,1 mln.	51,2 mln.	47,5 mln.	63,6 mln.
Filmcontract & Uitzendrechten - Lange Termijn, Totaal	8,27 mld.	8,24 mld.	8,1 mld.	8,01 mld.	7,93 mld.
Grond - (BS)	229 mln.	230 mln.	235 mln.	236 mln.	239 mln.
Machines, Totaal	805 mln.	810 mln.	795 mln.	762 mln.	709 mln.
Voltijdse werknemers	4,84K	4,81K	4,58K	4,59K	4,72K
Deeltijdwerknemers	-	-	309	272	249

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	190 mln.	139 mln.	374 mln.	217 mln.	209 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	59,3 mln.	63 mln.	54,8 mln.	45,1 mln.	44,9 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	42,3 mln.	43,4 mln.	40,3 mln.	40,8 mln.	38,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	102 mln.	106 mln.	95,1 mln.	85,9 mln.	83,4 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	478 mln.	455 mln.	386 mln.	412 mln.	396 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,6 mln.	800K	500K	22,9 mln.	-400K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,9 mln.	4,2 mln.	-500K	3,2 mln.	700K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	104 mln.	139 mln.	14,8 mln.	6,9 mln.	74,2 mln.
Verandering in Debiteuren	27,9 mln.	36,9 mln.	30,8 mln.	46,9 mln.	-26,6 mln.
Verandering in Crediteuren	115 mln.	-43,9 mln.	31,6 mln.	14,2 mln.	15,6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-63,8 mln.	-17,2 mln.	59 mln.	-33,4 mln.	16,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	956 mln.	821 mln.	992 mln.	775 mln.	769 mln.
Kapitaaluitgaven	-64,6 mln.	-60,6 mln.	-58,9 mln.	-52,5 mln.	-47,1 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6 mln.	3,2 mln.	2,9 mln.	5,8 mln.	400K
Contante Overnames	-51,1 mln.	-8 mln.	-	-100K	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-534 mln.	-431 mln.	-438 mln.	-361 mln.	-421 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-506 mln.	-73,9 mln.	-84,2 mln.	-36,7 mln.	-78,7 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	1,9 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-116 mln.	50,1 mln.	162 mln.	56,7 mln.	35,9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,26 mld.	-520 mln.	-415 mln.	-388 mln.	-510 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	726 mln.	-	416 mln.	596 mln.	280 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	726 mln.	-	416 mln.	596 mln.	280 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-375 mln.	-62,7 mln.	-767 mln.	-404 mln.	-636 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-375 mln.	-62,7 mln.	-767 mln.	-404 mln.	-636 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-94,6 mln.	-600K	-	-32,6 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-134 mln.	-140 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-134 mln.	-140 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-342 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-93,9 mln.	-34,9 mln.	-15,5 mln.	-206 mln.	-110 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	163 mln.	-98,2 mln.	-708 mln.	-180 mln.	-606 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	100K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-145 mln.	203 mln.	-132 mln.	207 mln.	-347 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	9,6 mln.	12,1 mln.	27,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	47,5 mln.	40,4 mln.	50 mln.	55,9 mln.	30,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	159 mln.	129 mln.	365 mln.	199 mln.	150 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	166 mln.	135 mln.	370 mln.	210 mln.	173 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	42,3 mln.	96,7 mln.	-101 mln.	75 mln.	30,9 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	351 mln.	-62,7 mln.	-351 mln.	192 mln.	-356 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,05	2,7	4,84	3,66	3,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,22	3,43	6,15	4,61	4,64
Rendement op Eigen Vermogen %	10,02	7,24	14,22	8,98	7,51
Rendement op Eigen Vermogen	7,79	5,41	14,04	8,14	7,56
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,47	32,27	33,32	30,64	29,36
SG&A Marge	1,43	1,19	1,27	1,34	1,52
EBITDA Marge %	15,01	12,89	18,27	14	13,31
EBITA Marge	13,62	11,35	16,99	12,98	12,32
EBIT Marge %	12,17	9,68	15,59	11,52	10,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,84	8,39	15,79	9,84	7,73
Nettowinstmarge %	6,5	5,33	12,99	7,76	7,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,5	5,33	12,99	7,76	7,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,86	3,79	10,5	6,4	6,07
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,44	4,94	12,66	7,11	5,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,67	5,17	12,84	7,52	6,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,53	0,45	0,5	0,51	0,54
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	10,2	7,55	8,74	9,17	9,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,18	2,92	3,26	3,29	3,05
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)