(Alliance News) - Mediobanca Spa heeft dinsdag bekendgemaakt dat het de plaatsing heeft afgerond van een nieuwe senior preferente obligatie van EUR500 miljoen met een looptijd van zes jaar die vervalt in februari 2030 en een calloptie na de vijfde.

De senior preferente obligatie trok een brede en diverse vraag in de markt, waardoor het aanvankelijk aangekondigde rendement - 170 basispunten boven mid-swap - kon worden bijgesteld naar 140 basispunten. In de loop van de plaatsing werd voor meer dan 1,8 miljard euro aan orders genoteerd, meer dan drie keer het streefbedrag van 500 miljoen euro.

De nieuwe obligatie-uitgifte garandeert een coupon van 4,375% en is Mediobanca's tweede institutionele emissie in het boekjaar 2023-2024, het fiscale jaar waarin het Strategisch Plan tot 2026 "One Brand One Culture" wordt gelanceerd.

"Met deze uitgifte consolideert Mediobanca haar positie als beste in haar klasse onder de Italiaanse banken wat betreft efficiëntie in het waarderen van obligatie-instrumenten. Dit resultaat bevestigt ook het vertrouwen van beleggers in het nieuwe driejarenplan. Het resultaat van de emissie bevestigt nogmaals de waardering van beleggers en Mediobanca's vermogen om haar financieringsbronnen te diversifiëren", aldus het bedrijf in een toelichting.

Mediobanca sloot dinsdag 0,1 procent in het rood op EUR10,76 per aandeel.

Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.