Balans Master Drilling Group Limited

Aandelen

MDI

ZAE000171948

Ondersteunende diensten en apparatuur voor de mijnbouw

Slotkoers Johannesburg S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,90 ^ZAR	+0,86%		+6,17%	-5,15%

16/08	Master Drilling Group Limited geeft winstindicatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
30/07	Master Drilling Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

290842db3.6L4Agu1my_OCtMh0cavQKaZq1RfJefjBb1kc_r0P7CY.jug5r68jhrbM1_0rO_6ja9RHhmT-F9WDVihou-RQnm2e9U7GgQGawN31rw

Gepubliceerde financiële gegevens: MASTER DRILLING GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	148 mln.	123 mln.	172 mln.	226 mln.	243 mln.
Totale Omzet	148 mln.	123 mln.	172 mln.	226 mln.	243 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	104 mln.	95,18 mln.	123 mln.	161 mln.	174 mln.
Brutowinst	44,13 mln.	27,97 mln.	48,64 mln.	64,92 mln.	68,43 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	1,19 mln.	1,03 mln.	22,61K	-289K
Andere Operationele Kosten	21,68 mln.	15,66 mln.	19,83 mln.	29,8 mln.	36,22 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	21,68 mln.	16,85 mln.	20,87 mln.	29,82 mln.	35,93 mln.
Operationeel Inkomen	22,45 mln.	11,12 mln.	27,77 mln.	35,1 mln.	32,5 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,6 mln.	-2,93 mln.	-2,56 mln.	-4,47 mln.	-5,59 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,14 mln.	273K	519K	894K	1,4 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,46 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	-3,58 mln.	-4,19 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	10,53K	-151K	521K	1,38 mln.	753K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	1,05 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-35,33K	-	-	-217K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	19 mln.	8,27 mln.	26,25 mln.	32,9 mln.	29,91 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-1,38 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	283K
Afschrijving van activa	-	-	1,89 mln.	-168K	-22,99K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	593K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	19 mln.	7,49 mln.	28,14 mln.	32,73 mln.	30,17 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,61 mln.	4,28 mln.	8,23 mln.	10,41 mln.	7,87 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	15,38 mln.	3,21 mln.	19,91 mln.	22,32 mln.	22,3 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	15,38 mln.	3,21 mln.	19,91 mln.	22,32 mln.	22,3 mln.
Minderheidsbelangen	-118K	129K	112K	-785K	-1,72 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	15,26 mln.	3,34 mln.	20,03 mln.	21,53 mln.	20,58 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	15,26 mln.	3,34 mln.	20,03 mln.	21,53 mln.	20,58 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	15,26 mln.	3,34 mln.	20,03 mln.	21,53 mln.	20,58 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,1	0,02	0,13	0,14	0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,1	0,02	0,13	0,14	0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	151 mln.	151 mln.	151 mln.	151 mln.	152 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,1	0,02	0,13	0,14	0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,1	0,02	0,13	0,14	0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	152 mln.	151 mln.	151 mln.	151 mln.	152 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,08	0,04	0,11	0,13	0,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,08	0,04	0,11	0,13	0,11
Dividend Per Aandeel	-	-	0,02	0,03	0,03
Uitkeringsratio	17,45	-	-	14,17	18,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	29,08 mln.	19,82 mln.	38,5 mln.	49,64 mln.	46,21 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	22,45 mln.	11,12 mln.	27,77 mln.	35,1 mln.	33,26 mln.
EBIT	22,45 mln.	11,12 mln.	27,77 mln.	35,1 mln.	32,5 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,03	57,16	29,23	31,81	26,08
Totale Huidige Belastingen	4,63 mln.	1,86 mln.	8,11 mln.	9,7 mln.	11,34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,01 mln.	2,42 mln.	115K	708K	-3,47 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	11,75 mln.	5,3 mln.	16,52 mln.	19,78 mln.	16,98 mln.
Gecapitaliseerde Rente	795K	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	2,62 mln.	869K	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	400K	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-140K	62,57K	-	-	-13,64K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-140K	62,57K	-	-	-13,64K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	19,72 mln.	24,79 mln.	22,79 mln.	30,67 mln.	27,85 mln.
Kortetermijninvesteringen	867K	241K	942K	292K	320K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	20,59 mln.	25,03 mln.	23,73 mln.	30,96 mln.	28,17 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	39,5 mln.	37,28 mln.	42,25 mln.	65,77 mln.	65,62 mln.
Andere Vorderingen	6,86 mln.	7,86 mln.	10,64 mln.	9,26 mln.	7,61 mln.
Vorderingen	257K	225K	117K	1 mln.	921K
Totaal Vorderingen	46,62 mln.	45,36 mln.	53,02 mln.	76,02 mln.	74,15 mln.
Voorraad	27,86 mln.	24,63 mln.	33,55 mln.	46,53 mln.	48,11 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,35 mln.	1,03 mln.	4,64 mln.	7,81 mln.	6,94 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,11 mln.	2,4 mln.	2,38 mln.	249K	326K
Totaal Vlottende Activa	99,52 mln.	98,45 mln.	117 mln.	162 mln.	158 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	215 mln.	220 mln.	214 mln.	225 mln.	237 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-56,98 mln.	-63,3 mln.	-62,18 mln.	-72,35 mln.	-71,57 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	158 mln.	156 mln.	151 mln.	152 mln.	165 mln.
Langetermijninvesteringen	9,03 mln.	5,3 mln.	9,72 mln.	5,17 mln.	10,63 mln.
Goodwill	2,72 mln.	2,86 mln.	2,8 mln.	7,77 mln.	3,04 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	763K	587K	2,45 mln.	8,15 mln.	18,04 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	102K	1,58 mln.	3,62 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,18 mln.	1,65 mln.	1,31 mln.	2,86 mln.	3,35 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	5,11 mln.	5,08 mln.	-
Totaal Activa	276 mln.	265 mln.	290 mln.	344 mln.	362 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	13,64 mln.	14,3 mln.	21,47 mln.	24,25 mln.	39,05 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	11,36 mln.	10,66 mln.	12,97 mln.	28,88 mln.	21,58 mln.
Kortlopende leningen	697K	184K	357K	2,03 mln.	1,89 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12,33 mln.	15,02 mln.	32,02 mln.	4,7 mln.	4,57 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,36 mln.	891K	856K	1,77 mln.	1,94 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,94 mln.	5,61 mln.	5,44 mln.	7,34 mln.	6,92 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	135K	783K	4,73 mln.	5,63 mln.	2,51 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,76 mln.	1,17 mln.	7,03 mln.	8,1 mln.	6,64 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	44,23 mln.	48,63 mln.	84,87 mln.	82,71 mln.	85,1 mln.
Langlopende schuld	39,11 mln.	27,08 mln.	144K	41,41 mln.	39,51 mln.
Lange-Termijn Leases	6,15 mln.	3,87 mln.	4,99 mln.	6,29 mln.	5,21 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	3,93 mln.	3,27 mln.	4,78 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11,6 mln.	9,41 mln.	8,64 mln.	9,96 mln.	9,92 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	1,2 mln.	11,69 mln.	8,36 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	101 mln.	88,99 mln.	104 mln.	155 mln.	153 mln.
Gewone aandelen, Totaal	149 mln.	149 mln.	149 mln.	149 mln.	149 mln.
Ingehouden winsten	114 mln.	118 mln.	138 mln.	145 mln.	165 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-97,97 mln.	-101 mln.	-110 mln.	-124 mln.	-130 mln.
Totaal Eigen Vermogen	165 mln.	166 mln.	177 mln.	170 mln.	185 mln.
Minderheidsbelangen	9,96 mln.	9,76 mln.	9,83 mln.	18,71 mln.	24,11 mln.
Eigen Vermogen	175 mln.	176 mln.	186 mln.	189 mln.	209 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	276 mln.	265 mln.	290 mln.	344 mln.	362 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	151 mln.	151 mln.	151 mln.	151 mln.	151 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	151 mln.	151 mln.	151 mln.	151 mln.	151 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,1	1,1	1,17	1,13	1,22
Netto Boekwaarde	162 mln.	163 mln.	171 mln.	154 mln.	164 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,07	1,08	1,13	1,02	1,08
Totale Schuld	59,65 mln.	47,05 mln.	38,37 mln.	56,2 mln.	53,13 mln.
Nettoschuld	39,06 mln.	22,02 mln.	14,64 mln.	25,24 mln.	24,96 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,96 mln.	9,76 mln.	9,83 mln.	18,71 mln.	24,11 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,71 mln.	-	9,72 mln.	5,17 mln.	5,43 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	3	3	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	17,5 mln.	15,18 mln.	-	-	33,77 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	692K	1,17 mln.	-	-	1,65 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	4,73 mln.
Voorraden - Overig	10,14 mln.	8,52 mln.	-	-	8,95 mln.
Grond - (BS)	5,36 mln.	2,93 mln.	2,91 mln.	3,44 mln.	1,56 mln.
Machines, Totaal	198 mln.	211 mln.	204 mln.	210 mln.	216 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	2,22K	2,89K	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,8 mln.	3,73 mln.	4,8 mln.	4,81 mln.	4,45 mln.
Orderportefeuille	-	-	238 mln.	265 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	15,26 mln.	3,34 mln.	20,03 mln.	21,53 mln.	20,58 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,29 mln.	9,31 mln.	11,21 mln.	15,19 mln.	13,61 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	762K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,29 mln.	9,31 mln.	11,21 mln.	15,19 mln.	14,37 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	138K	154K	108K	51,84K	58,98K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-16,08K	-288K	-699K	-970K	-283K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	1,38 mln.	-	213K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	385K	-	-	680K	2,23 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-10,53K	-	-521K	-1,38 mln.	-753K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-140K	62,57K	-	-	-13,64K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	1,19 mln.	1,03 mln.	22,61K	262K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,73 mln.	5,01 mln.	-821K	6,75 mln.	220K
Verandering in Debiteuren	-2,55 mln.	4,56 mln.	-13,4 mln.	-25,42 mln.	-2,11 mln.
Verandering in voorraden	-2,07 mln.	2,16 mln.	-12,17 mln.	-6,88 mln.	-4,28 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,79 mln.	-1,37 mln.	16,76 mln.	14,81 mln.	6,5 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	8,66 mln.	361K	-1,32 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	2,33 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	14,77 mln.	25,51 mln.	32,52 mln.	24,96 mln.	35,46 mln.
Kapitaaluitgaven	-14,88 mln.	-9,22 mln.	-17,53 mln.	-21,37 mln.	-33,93 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	948K	1,42 mln.	928K	1,92 mln.	3,57 mln.
Contante Overnames	-	-942K	-	-4,03 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-349K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-52,67K	-1,29 mln.	-	-72,64K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,31 mln.	-230K	-6,28 mln.	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-15,35K	-4,53K	70,22K	554K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-17,24 mln.	-9,04 mln.	-24,18 mln.	-24,95 mln.	-31,07 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	178K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	327K	20,95 mln.	2,72 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	327K	21,13 mln.	2,72 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-366K	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,3 mln.	-10,41 mln.	-10,85 mln.	-5,82 mln.	-4,28 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8,3 mln.	-10,41 mln.	-10,85 mln.	-6,18 mln.	-4,28 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	52,2K	-	-	21,92K
Gewone Dividenden Betaald	-2,66 mln.	-	-	-3,05 mln.	-3,71 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,66 mln.	-	-	-3,05 mln.	-3,71 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-222K	-308K	-1,66K	-973K	-666K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-11,19 mln.	-10,66 mln.	-10,52 mln.	10,93 mln.	-5,93 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-152K	-525K	-1,21 mln.	-1,65 mln.	-1,28 mln.
Netto verandering in kasgeld	-13,81 mln.	5,28 mln.	-3,4 mln.	9,28 mln.	-2,82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,85 mln.	2,14 mln.	1,67 mln.	3,33 mln.	4,63 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,12 mln.	2,18 mln.	9,01 mln.	7,58 mln.	11,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,49 mln.	13,56 mln.	7,19 mln.	-1,44 mln.	1,33 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-616K	15,39 mln.	8,79 mln.	1,36 mln.	4,83 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	7,06 mln.	-8,2 mln.	1,06 mln.	14,45 mln.	-4,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,3 mln.	-10,41 mln.	-10,52 mln.	14,95 mln.	-1,57 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,16	2,57	6,25	6,91	5,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,08	3,03	7,75	9,33	7,9
Rendement op Eigen Vermogen %	9,03	1,83	10,99	11,89	11,01
Rendement op Eigen Vermogen	9,49	2,01	11,68	12,41	11,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,75	22,71	28,3	28,67	28,18
EBITDA Marge %	19,6	16,1	22,4	21,92	19,03
EBITA Marge	15,13	9,03	16,16	15,5	13,7
EBIT Marge %	15,13	9,03	16,16	15,5	13,39
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,37	2,6	11,59	9,86	9,18
Nettowinstmarge %	10,29	2,71	11,65	9,51	8,48
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,29	2,71	11,65	9,51	8,48
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,92	4,3	9,61	8,74	6,99
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,35	11,01	4,18	-0,63	0,55
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,42	12,5	5,11	0,6	1,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,45	0,62	0,71	0,68
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,98	0,78	1,12	1,49	1,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,83	3,21	4,32	4,19	3,7
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,88	3,63	4,24	4,03	3,68