Kasstroom lululemon athletica Inc.

Aandelen

LULU

US5500211090

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 20-09-2024			Nabeurs 23:00:10
262,61 ^USD	-3,01%		262,24	-0,14%

31/08	Lululemon athletica Inc.: teleurstellende publicatie maar verzorgde verschijning
30/08	Lululemon Athletica Rangebound Te midden van groeivertraging, zegt UBS	MT

ef79bf58b.6PhJIK4oh-8EVBBXOH-PSfdMppockOEItqMLRSlpPsA.0LIdEfZ-z95lJUMYSAnGE50V3Phl4YhC3PZkMU4lXbWPly55-G_ih14Wdw

Gepubliceerde financiële gegevens: LULULEMON ATHLETICA INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,98 mld.	4,4 mld.	6,26 mld.	8,11 mld.	9,62 mld.
Totale Omzet	3,98 mld.	4,4 mld.	6,26 mld.	8,11 mld.	9,62 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,76 mld.	1,94 mld.	2,65 mld.	3,62 mld.	4,01 mld.
Brutowinst	2,22 mld.	2,46 mld.	3,61 mld.	4,49 mld.	5,61 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,33 mld.	1,65 mld.	2,23 mld.	2,76 mld.	3,4 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	5,16 mln.	8,78 mln.	8,75 mln.	5,01 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,33 mld.	1,65 mld.	2,23 mld.	2,77 mld.	3,4 mld.
Operationeel Inkomen	891 mln.	813 mln.	1,37 mld.	1,73 mld.	2,21 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,7 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	4,07 mln.	-636K	514K	4,16 mln.	43,06 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	897 mln.	812 mln.	1,38 mld.	1,73 mld.	2,25 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-30,32 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-29,84 mln.	-41,39 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-362 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	10,18 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-45,42 mln.	-44,19 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	37,1 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	897 mln.	819 mln.	1,33 mld.	1,33 mld.	2,18 mld.
Inkomstenbelastingkosten	252 mln.	230 mln.	359 mln.	478 mln.	626 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	646 mln.	589 mln.	975 mln.	855 mln.	1,55 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	646 mln.	589 mln.	975 mln.	855 mln.	1,55 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	646 mln.	589 mln.	975 mln.	855 mln.	1,55 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	646 mln.	589 mln.	975 mln.	855 mln.	1,55 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	646 mln.	589 mln.	975 mln.	855 mln.	1,55 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,95	4,52	7,52	6,7	12,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,95	4,52	7,52	6,7	12,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	130 mln.	130 mln.	128 mln.	127 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,93	4,5	7,49	6,68	12,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,93	4,5	7,49	6,68	12,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	131 mln.	131 mln.	130 mln.	128 mln.	127 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,3	3,9	6,62	8,47	11,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,28	3,88	6,6	8,45	11,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,05 mld.	998 mln.	1,6 mld.	2,02 mld.	2,59 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	891 mln.	818 mln.	1,38 mld.	1,73 mld.	2,21 mld.
EBIT	891 mln.	813 mln.	1,37 mld.	1,73 mld.	2,21 mld.
EBITDAR	1,31 mld.	1,26 mld.	1,92 mld.	2,39 mld.	3,04 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,06	28,12	26,88	35,85	28,75
Huidige Binnenlandse Belastingen	57,24 mln.	10,51 mln.	43,31 mln.	68,12 mln.	183 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	170 mln.	186 mln.	322 mln.	400 mln.	469 mln.
Totale Huidige Belastingen	227 mln.	196 mln.	365 mln.	468 mln.	652 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-5,83 mln.	25,68 mln.	6,9 mln.	11,3 mln.	-17,84 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	30,23 mln.	8,45 mln.	-13,77 mln.	-1,9 mln.	-8,91 mln.
Totale uitgestelde belastingen	24,39 mln.	34,12 mln.	-6,87 mln.	9,4 mln.	-26,75 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	561 mln.	508 mln.	860 mln.	1,08 mld.	1,41 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	329 mln.	430 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	329 mln.	430 mln.
Totaal netto huurkosten	257 mln.	266 mln.	319 mln.	377 mln.	451 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	56,6 mln.	69,14 mln.	78,08 mln.	93,56 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	46,1 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	46,1 mln.	56,6 mln.	69,14 mln.	78,08 mln.	93,56 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,09 mld.	1,15 mld.	1,26 mld.	1,15 mld.	2,24 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,09 mld.	1,15 mld.	1,26 mld.	1,15 mld.	2,24 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	40,22 mln.	62,4 mln.	77 mln.	133 mln.	125 mln.
Andere Vorderingen	-	13,31 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	40,22 mln.	75,71 mln.	77 mln.	133 mln.	125 mln.
Voorraad	519 mln.	647 mln.	966 mln.	1,45 mld.	1,32 mld.
Vooruitbetaalde kosten	68,81 mln.	82,16 mln.	141 mln.	141 mln.	137 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	86,89 mln.	169 mln.	171 mln.	282 mln.	231 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,81 mld.	2,12 mld.	2,61 mld.	3,16 mld.	4,06 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,88 mld.	2,17 mld.	2,56 mld.	3,23 mld.	4,03 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-522 mln.	-691 mln.	-829 mln.	-987 mln.	-1,22 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,36 mld.	1,48 mld.	1,73 mld.	2,24 mld.	2,81 mld.
Goodwill	-	387 mln.	387 mln.	24,14 mln.	24,08 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	49,07 mln.	80,08 mln.	161 mln.	21,96 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	31,44 mln.	6,73 mln.	6,09 mln.	6,4 mln.	9,18 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	115 mln.	134 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	31,55 mln.	107 mln.	42,77 mln.	41,34 mln.	53,09 mln.
Totaal Activa	3,28 mld.	4,19 mld.	4,94 mld.	5,61 mld.	7,09 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	80 mln.	172 mln.	290 mln.	173 mln.	348 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	225 mln.	297 mln.	449 mln.	533 mln.	561 mln.
Lopend gedeelte van leases	128 mln.	166 mln.	189 mln.	208 mln.	249 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,44 mln.	8,36 mln.	134 mln.	174 mln.	12,1 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	133 mln.	156 mln.	208 mln.	251 mln.	306 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	27,21 mln.	83,58 mln.	135 mln.	153 mln.	154 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	620 mln.	883 mln.	1,41 mld.	1,49 mld.	1,63 mld.
Lange-Termijn Leases	611 mln.	633 mln.	692 mln.	862 mln.	1,15 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	43,43 mln.	58,76 mln.	53,35 mln.	55,08 mln.	29,52 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	53,82 mln.	52,13 mln.	51,69 mln.	48,6 mln.	45,06 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,33 mld.	1,63 mld.	2,2 mld.	2,46 mld.	2,86 mld.
Gewone aandelen, Totaal	621K	626K	616K	611K	606K
Aanvullend Gestort Kapitaal	356 mln.	389 mln.	423 mln.	475 mln.	575 mln.
Ingehouden winsten	1,82 mld.	2,35 mld.	2,51 mld.	2,93 mld.	3,92 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-225 mln.	-177 mln.	-196 mln.	-253 mln.	-264 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,95 mld.	2,56 mld.	2,74 mld.	3,15 mld.	4,23 mld.
Eigen Vermogen	1,95 mld.	2,56 mld.	2,74 mld.	3,15 mld.	4,23 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,28 mld.	4,19 mld.	4,94 mld.	5,61 mld.	7,09 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	130 mln.	130 mln.	128 mln.	127 mln.	126 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	130 mln.	130 mln.	129 mln.	127 mln.	126 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,98	19,63	21,32	24,73	33,53
Netto Boekwaarde	1,9 mld.	2,09 mld.	2,19 mld.	3,1 mld.	4,21 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,6	16,05	17,06	24,37	33,34
Totale Schuld	740 mln.	799 mln.	881 mln.	1,07 mld.	1,4 mld.
Nettoschuld	-354 mln.	-352 mln.	-379 mln.	-84,53 mln.	-841 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,05 mld.	2,13 mld.	2,55 mld.	3,02 mld.	3,61 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	541 mln.	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	678 mln.	1 mld.	1,57 mld.	1,47 mld.
Grond - (BS)	71,83 mln.	74,26 mln.	74,3 mln.	80,69 mln.	79,5 mln.
Gebouwen, Totaal	30,19 mln.	30,87 mln.	30,88 mln.	28,85 mln.	29,03 mln.
Machines, Totaal	224 mln.	251 mln.	279 mln.	342 mln.	367 mln.
Voltijdse werknemers	19K	25K	29K	34K	38K

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	646 mln.	589 mln.	975 mln.	855 mln.	1,55 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	162 mln.	180 mln.	215 mln.	283 mln.	374 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	5,16 mln.	8,78 mln.	8,78 mln.	5,01 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	162 mln.	185 mln.	224 mln.	292 mln.	379 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-10,18 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	408 mln.	74,5 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	45,59 mln.	50,8 mln.	69,14 mln.	78,08 mln.	93,56 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	10,26 mln.	25,7 mln.	-8,69 mln.	-58,94 mln.	-694K
Verandering in voorraden	-118 mln.	-96,55 mln.	-324 mln.	-511 mln.	66,58 mln.
Verandering in Crediteuren	-14,81 mln.	82,66 mln.	118 mln.	-107 mln.	177 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	33,29 mln.	47,96 mln.	71,44 mln.	68,27 mln.	84,32 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-69,91 mln.	-78,09 mln.	141 mln.	-30,73 mln.	-171 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-25,05 mln.	-3,54 mln.	123 mln.	-16,74 mln.	42,24 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	669 mln.	803 mln.	1,39 mld.	966 mln.	2,3 mld.
Kapitaaluitgaven	-283 mln.	-229 mln.	-395 mln.	-639 mln.	-652 mln.
Contante Overnames	-	-453 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	4,64 mln.	-13,72 mln.	-33,39 mln.	68,72 mln.	-2,27 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-278 mln.	-696 mln.	-428 mln.	-570 mln.	-654 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	18,17 mln.	15,26 mln.	18,19 mln.	11,7 mln.	42,43 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-195 mln.	-96,05 mln.	-862 mln.	-479 mln.	-591 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-770K	-32K	-32K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-177 mln.	-80,79 mln.	-845 mln.	-467 mln.	-549 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,55 mln.	30 mln.	-6,88 mln.	-34,04 mln.	-4,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	212 mln.	57,01 mln.	109 mln.	-105 mln.	1,09 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	325K	110K	12K	116K	234K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	305 mln.	261 mln.	245 mln.	502 mln.	824 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	307 mln.	487 mln.	876 mln.	228 mln.	1,49 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	307 mln.	487 mln.	876 mln.	228 mln.	1,49 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	175 mln.	34,26 mln.	-118 mln.	582 mln.	-286 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	20,75	13,61	18,83	20,45	21,73
Rendement op het Totaal Kapitaal	26,9	16,79	24,63	27,52	28
Rendement op Eigen Vermogen %	38	26,11	36,81	29,03	42,01
Rendement op Eigen Vermogen	38	26,11	36,81	29,03	42,01
Margeanalyse
Brutomarge in %	55,87	55,98	57,68	55,39	58,31
SG&A Marge	33,49	37,4	35,56	34	35,32
EBITDA Marge %	26,45	22,68	25,56	24,88	26,89
EBITA Marge	22,38	18,58	22,11	21,39	23
EBIT Marge %	22,38	18,46	21,97	21,28	22,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,22	13,38	15,59	10,54	16,12
Nettowinstmarge %	16,22	13,38	15,59	10,54	16,12
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,22	13,38	15,59	10,54	16,12
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,09	11,53	13,74	13,33	14,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,7	11,05	14	2,82	15,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,7	11,05	14	2,82	15,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,48	1,18	1,37	1,54	1,51
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,13	3,1	3,9	4,09	3,81
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	104,71	85,79	89,76	77,28	74,66
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,8	3,32	3,28	2,94	2,89
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,91	2,41	1,86	2,12	2,49
Quick Ratio	1,83	1,39	0,95	0,86	1,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,08	0,91	0,99	0,65	1,41
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	3,48	4,24	4,05	4,71	4,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	95,71	109,48	110,91	123,62	125,77
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	17,09	22,21	28,34	20,74	24,41
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	82,09	91,51	86,63	107,59	106,24
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	37,9	31,22	32,15	33,99	33,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	27,49	23,79	24,33	25,37	24,9
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	31,32	24,72	25,26	27,39	27,27
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	22,71	18,84	19,11	20,44	20,48
Totaal Passiva / Totaal Activa	40,51	38,87	44,56	43,84	40,33
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	0,57	0,63	0,46	0,45	0,46
Nettoschuld / EBITDA	-0,27	-0,28	-0,2	-0,04	-0,28
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,72	0,77	0,58	0,61	0,59
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,34	-0,25	-0,05	-0,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	21,01	10,62	42,14	29,63	18,6
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	22,41	10,82	46,45	24,49	24,87
EBITDA, 1 Jr. Groei %	27,28	-5,03	60,18	26,2	28,18
EBITA, 1 Jr. Groei %	26,43	-8,01	69,16	25,4	27,51
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	26,43	-8,59	69,15	25,56	27,87
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	33,44	-8,78	65,61	-12,36	81,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	33,44	-8,78	65,61	-12,36	81,35
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %