Financiële ratio's Leslie's, Inc.

Aandelen

LESL

US5270641096

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,840 ^USD	-1,73%		+1,07%	-58,90%

05/09	Transcript : Leslie's, Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-05-2024 08:55 AM
26/08	Leslie's benoemt Jason McDonell tot CEO	MT

429.Il07KZ8ItXtMfAw-HJOkrsW1qlnpds1TbRws9S5A0Bc.cR9aed5O3jUHJmgGb9nh5IjgmAGiT4cXJGx6vmsFoSFHEX9g82XfPHsKaw

Gepubliceerde financiële gegevens: LESLIE'S, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	928 mln.	1,11 mld.	1,34 mld.	1,56 mld.	1,45 mld.
Totale Omzet	928 mln.	1,11 mld.	1,34 mld.	1,56 mld.	1,45 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	548 mln.	652 mln.	748 mln.	888 mln.	903 mln.
Brutowinst	380 mln.	461 mln.	595 mln.	674 mln.	548 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	257 mln.	302 mln.	378 mln.	429 mln.	433 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	257 mln.	302 mln.	378 mln.	429 mln.	433 mln.
Operationeel Inkomen	123 mln.	159 mln.	217 mln.	244 mln.	116 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-98,58 mln.	-84,1 mln.	-34,41 mln.	-30,24 mln.	-65,44 mln.
Netto Renteuitgaven	-98,58 mln.	-84,1 mln.	-34,41 mln.	-30,24 mln.	-65,44 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7,45 mln.	-1,09 mln.	-2,38 mln.	-397K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,76 mln.	73,49 mln.	180 mln.	214 mln.	50,12 mln.
Herstructureringskosten	-	-3,5 mln.	-	-	-6,16 mln.
Afschrijving van activa	-1,2 mln.	-200K	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-8,6 mln.	-17,37 mln.	-5,51 mln.	-7,22 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	15,56 mln.	61,19 mln.	163 mln.	208 mln.	36,74 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,86 mln.	2,63 mln.	36,5 mln.	49,09 mln.	9,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	702K	58,56 mln.	127 mln.	159 mln.	27,24 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	702K	58,56 mln.	127 mln.	159 mln.	27,24 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	702K	58,56 mln.	127 mln.	159 mln.	27,24 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	702K	58,56 mln.	127 mln.	159 mln.	27,24 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	702K	58,56 mln.	127 mln.	159 mln.	27,24 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	0,37	0,68	0,86	0,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	0,37	0,68	0,86	0,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	156 mln.	156 mln.	185 mln.	184 mln.	184 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	0,37	0,67	0,85	0,15
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	0,37	0,67	0,85	0,15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	156 mln.	156 mln.	190 mln.	186 mln.	185 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,07	0,29	0,61	0,72	0,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,07	0,29	0,59	0,72	0,17
Uitkeringsratio	176,64	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	153 mln.	190 mln.	246 mln.	275 mln.	150 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	124 mln.	161 mln.	219 mln.	247 mln.	120 mln.
EBIT	123 mln.	159 mln.	217 mln.	244 mln.	116 mln.
EBITDAR	217 mln.	257 mln.	315 mln.	348 mln.	229 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	95,49	4,29	22,37	23,59	25,85
Huidige Binnenlandse Belastingen	15,61 mln.	2,34 mln.	33,65 mln.	46,62 mln.	15,83 mln.
Totale Huidige Belastingen	15,61 mln.	2,34 mln.	33,65 mln.	46,62 mln.	15,83 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-754K	283K	2,85 mln.	2,47 mln.	-6,33 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-754K	283K	2,85 mln.	2,47 mln.	-6,33 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,47 mln.	45,93 mln.	113 mln.	134 mln.	31,33 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	98,58 mln.	84,1 mln.	34,41 mln.	30,24 mln.	65,44 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	18 mln.	19,4 mln.	25,4 mln.	38 mln.	35,1 mln.
Totaal netto huurkosten	63,6 mln.	66,6 mln.	69,26 mln.	72,92 mln.	79,74 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	41,92 mln.	34,9 mln.	15,97 mln.	17,27 mln.	40,42 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,68 mln.	31,7 mln.	53,29 mln.	55,66 mln.	39,32 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	25,62 mln.	11,92 mln.	12,07 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,13 mln.	1,78 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,13 mln.	1,78 mln.	25,62 mln.	11,92 mln.	12,07 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	90,9 mln.	157 mln.	345 mln.	112 mln.	55,42 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	90,9 mln.	157 mln.	345 mln.	112 mln.	55,42 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	33,87 mln.	31,48 mln.	34,24 mln.	40,74 mln.	23,5 mln.
Andere Vorderingen	-	-	4,62 mln.	4,55 mln.	5,9 mln.
Totaal Vorderingen	33,87 mln.	31,48 mln.	38,86 mln.	45,3 mln.	29,4 mln.
Voorraad	150 mln.	149 mln.	199 mln.	362 mln.	312 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,59 mln.	34,61 mln.	12,81 mln.	7,51 mln.	13,5 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	7,75 mln.	15,6 mln.	10,13 mln.
Totaal Vlottende Activa	282 mln.	372 mln.	603 mln.	542 mln.	420 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	376 mln.	563 mln.	605 mln.	657 mln.	702 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-298 mln.	-319 mln.	-322 mln.	-343 mln.	-360 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	78,51 mln.	244 mln.	283 mln.	315 mln.	342 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	101 mln.	174 mln.	181 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	118 mln.	121 mln.	27,91 mln.	40,19 mln.	38,16 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	6,58 mln.	3,73 mln.	1,27 mln.	7,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,4 mln.	2,49 mln.	25,15 mln.	37,72 mln.	45,95 mln.
Totaal Activa	480 mln.	746 mln.	1,04 mld.	1,11 mld.	1,03 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	68,35 mln.	92,37 mln.	101 mln.	156 mln.	58,56 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	82,12 mln.	87,88 mln.	105 mln.	91,72 mln.	76,46 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,34 mln.	8,34 mln.	8,1 mln.	8,1 mln.	8,1 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	54,46 mln.	61,07 mln.	60,37 mln.	62,79 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,71 mln.	1,86 mln.	6,94 mln.	12,51 mln.	5,78 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	13,29 mln.	28,1 mln.	18,79 mln.	14,14 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	1,5 mln.	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	166 mln.	258 mln.	311 mln.	348 mln.	226 mln.
Langlopende schuld	1,19 mld.	1,18 mld.	786 mln.	780 mln.	773 mln.
Lange-Termijn Leases	-	130 mln.	160 mln.	180 mln.	193 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,24 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,82 mln.	5,46 mln.	3,92 mln.	65K	3,47 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,37 mld.	1,57 mld.	1,26 mld.	1,31 mld.	1,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	157K	190K	183K	184K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	205 mln.	89,93 mln.	99,28 mln.
Ingehouden winsten	-608 mln.	-549 mln.	-422 mln.	-288 mln.	-261 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-280 mln.	-278 mln.	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	-887 mln.	-827 mln.	-218 mln.	-198 mln.	-161 mln.
Eigen Vermogen	-887 mln.	-827 mln.	-218 mln.	-198 mln.	-161 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	480 mln.	746 mln.	1,04 mld.	1,11 mld.	1,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	156 mln.	187 mln.	190 mln.	184 mln.	184 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	156 mln.	156 mln.	190 mln.	183 mln.	184 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-5,67	-5,28	-1,15	-1,08	-0,88
Netto Boekwaarde	-1,01 mld.	-948 mln.	-347 mln.	-412 mln.	-380 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,42	-6,06	-1,83	-2,24	-2,06
Totale Schuld	1,19 mld.	1,37 mld.	1,02 mld.	1,03 mld.	1,04 mld.
Nettoschuld	1,1 mld.	1,22 mld.	670 mln.	916 mln.	982 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	509 mln.	533 mln.	554 mln.	583 mln.	638 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,77 mln.	1,97 mln.	4,24 mln.	9,06 mln.	3,08 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	152 mln.	147 mln.	195 mln.	353 mln.	309 mln.
Grond - (BS)	5,81 mln.	5,81 mln.	5,81 mln.	5,81 mln.	5,4 mln.
Gebouwen, Totaal	15,98 mln.	16,15 mln.	10,02 mln.	10,14 mln.	10,06 mln.
Machines, Totaal	181 mln.	189 mln.	194 mln.	211 mln.	221 mln.
Voltijdse werknemers	-	3,7K	3,7K	4,2K	4,1K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	2,46 mln.	1,51 mln.	1,66 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	702K	58,56 mln.	127 mln.	159 mln.	27,24 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	28,82 mln.	28,92 mln.	26,55 mln.	27,77 mln.	29,84 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,6 mln.	2,6 mln.	2,2 mln.	3 mln.	4,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	30,42 mln.	31,52 mln.	28,75 mln.	30,77 mln.	34,14 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,24 mln.	3,49 mln.	2,48 mln.	1,98 mln.	2,1 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,75 mln.	785K	-1,61 mln.	466K	6,4 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,13 mln.	1,78 mln.	24,22 mln.	11,35 mln.	11,7 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	463K	577K	2,1 mln.	1,19 mln.	193K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-754K	-10,42 mln.	9,82 mln.	2,47 mln.	-6,33 mln.
Verandering in Debiteuren	-5,63 mln.	1,81 mln.	-9,48 mln.	-7,62 mln.	16,1 mln.
Verandering in voorraden	-3,8 mln.	1,76 mln.	-47,79 mln.	-143 mln.	54,33 mln.
Verandering in Crediteuren	23,83 mln.	39,34 mln.	36,04 mln.	23,84 mln.	-120 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	2,61 mln.	-4,86 mln.	5,09 mln.	5,57 mln.	-6,73 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,85 mln.	-20,94 mln.	-6,7 mln.	-19,24 mln.	-12,63 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	57,82 mln.	103 mln.	170 mln.	66,64 mln.	6,47 mln.
Kapitaaluitgaven	-27,44 mln.	-20,63 mln.	-28,93 mln.	-31,73 mln.	-38,58 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	64K	7K	2,44 mln.	408K	1,59 mln.
Contante Overnames	-9,62 mln.	-6,19 mln.	-8,87 mln.	-108 mln.	-15,55 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-37 mln.	-26,81 mln.	-35,36 mln.	-139 mln.	-52,54 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	191 mln.	239 mln.	-	45 mln.	264 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	907K	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	191 mln.	239 mln.	907K	45 mln.	264 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-191 mln.	-239 mln.	-	-45 mln.	-264 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,26 mln.	-10,42 mln.	-396 mln.	-8,1 mln.	-8,1 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-197 mln.	-249 mln.	-396 mln.	-53,1 mln.	-272 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	459 mln.	1,38 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-152 mln.	-2,36 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,24 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,24 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-9,58 mln.	-	-347K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-7,5 mln.	-10,42 mln.	53,78 mln.	-159 mln.	-10,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	13,33 mln.	66,17 mln.	188 mln.	-231 mln.	-56,87 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	90,48 mln.	88,68 mln.	36,41 mln.	32,62 mln.	63,06 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,94 mln.	15,3 mln.	28,56 mln.	41,15 mln.	22,56 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	38,41 mln.	77,12 mln.	134 mln.	13,78 mln.	-18,27 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	96,78 mln.	126 mln.	153 mln.	30,7 mln.	20,53 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-14,93 mln.	-14,34 mln.	8,4 mln.	133 mln.	59,33 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-6,26 mln.	-10,42 mln.	-395 mln.	-8,1 mln.	-8,1 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	16,45	16,18	15,17	14,19	6,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	24,9	23,25	20,22	18,76	8,47
Rendement op Eigen Vermogen %	-0,08	-6,83	-24,25	-76,55	-15,16
Rendement op Eigen Vermogen	-0,08	-6,83	-24,25	-76,55	-15,16
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,91	41,42	44,32	43,13	37,78
SG&A Marge	27,68	27,16	28,14	27,49	29,81
EBITDA Marge %	16,51	17,1	18,32	17,61	10,32
EBITA Marge	13,4	14,5	16,34	15,83	8,26
EBIT Marge %	13,23	14,27	16,18	15,64	7,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,08	5,27	9,43	10,18	1,88
Nettowinstmarge %	0,08	5,27	9,43	10,18	1,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,08	5,27	9,43	10,18	1,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,13	4,13	8,4	8,55	2,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,14	6,93	9,96	0,88	-1,26
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,43	11,35	11,38	1,97	1,41
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,99	1,81	1,5	1,45	1,35
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,69	6,9	5,1	5,23	4,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	29,67	34,04	43,94	41,67	45,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,74	4,36	4,16	3,17	2,68
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,7	1,44	1,94	1,56	1,86
Quick Ratio	0,75	0,73	1,23	0,45	0,38
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,35	0,4	0,54	0,19	0,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	12,27	10,9	8,28	8,74	8,06
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	97,21	85,04	87,44	114,82	135,75
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	42,61	45,81	44,76	44,56	45,87
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	66,87	50,13	50,96	78,99	97,94
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-134,65	-165,97	-466,7	-519,34	-642,9
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	388,59	251,58	127,27	123,85	118,42
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-133,71	-158,38	-434,9	-484,75	-598,96
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	385,88	240,07	118,6	115,6	110,33
Totaal Passiva / Totaal Activa	284,97	210,79	120,84	117,84	115,6
EBIT / Renteuitgaven	1,25	1,89	6,31	8,08	1,77
EBITDA / Renteuitgaven	1,55	3,05	9,16	11,51	3,51
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,28	2,81	8,32	10,46	2,92
Totale Schuld / EBITDA	7,8	5,34	3,22	2,95	4,52
Nettoschuld / EBITDA	7,21	4,73	2,13	2,63	4,28
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	9,5	5,81	3,55	3,25	5,44
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	8,78	5,15	2,34	2,9	5,14
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	3,99	19,83	20,74	16,32	-7,1
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	6,33	21,32	29,18	13,2	-18,63
EBITDA, 1 Jr. Groei %	3,68	24,14	29,49	10,77	-46,49
EBITA, 1 Jr. Groei %	5,35	28,72	36,26	11,52	-52,44
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	5,7	29,23	37,11	11,27	-53,59
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-95,9	8,24K	116,24	25,58	-82,87
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-95,9	8,24K	116,24	25,58	-82,87
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-26,35	338,55	146,29	16,9	-77,05
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	8,24K	81,08	26,87	-82,57
Debiteuren, 1 jaar groei in %	18,01	-7,06	27,33	18,99	-42,33
Inventaris, 1 Jr. Groei %	4,54	-0,51	23,88	81,94	-13,78
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-2,19	210,86	15,81	11,3	8,64
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	5,86	55,6	39,84	6,47	-6,78
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,45	-5,66	-63,45	18,78	-7,64
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-0,18	-6,8	-73,69	-9,01	-18,48
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	33,6	78,84	63,97	-60,63	-90,29
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-4,66	-24,83	40,24	9,66	21,59
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	100,78	50,44	-89,69	-209,1
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	30,39	10,74	-79,89	-39,01
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	11,63	20,28	18,51	3,95
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	13,58	25,19	20,93	-4,02
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	13,45	27,22	23,1	-22,4
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	15,95	33	27,3	-26,53
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	16,87	33,68	27,62	-27,5
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	84,92	1,24K	64,79	-53,62
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	84,92	1,24K	64,79