Kasstroom Leonardo S.p.A.

Aandelen

LDO

IT0003856405

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,31 ^EUR	-0,39%		-4,65%	+35,99%

10/09	Leonardo CEO zet lopende gesprekken met Airbus, Thales, Rheinmetall voort	MT
09/09	Leonardo in gesprek over allianties en joint ventures, zegt CEO	RE

cf7e5deac8661.LLWkthAOxqEM8j0TIKEiia3SWudiC_deQXwxV8MEFNQ.fe3M0yBMovl0p19Rc8lo8Ni3PoQKPtoUBERrI7lcXZBo3NDFfGH2z3XLdA

Gepubliceerde financiële gegevens: LEONARDO S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	13,78 mld.	13,41 mld.	14,14 mld.	14,71 mld.	15,29 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	13,78 mld.	13,41 mld.	14,14 mld.	14,71 mld.	15,29 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,69 mld.	8,46 mld.	8,88 mld.	9,04 mld.	9,32 mld.
Brutowinst	5,1 mld.	4,95 mld.	5,26 mld.	5,68 mld.	5,97 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,44 mld.	3,42 mld.	3,75 mld.	3,99 mld.	4,25 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	511 mln.	279 mln.	438 mln.	543 mln.	546 mln.
Andere Operationele Kosten	-44 mln.	56 mln.	39 mln.	109 mln.	-5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,91 mld.	3,75 mld.	4,23 mld.	4,64 mld.	4,79 mld.
Operationeel Inkomen	1,19 mld.	1,2 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,18 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-194 mln.	-172 mln.	-140 mln.	-120 mln.	-147 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4 mln.	3 mln.	1 mln.	5 mln.	39 mln.
Netto Renteuitgaven	-190 mln.	-169 mln.	-139 mln.	-115 mln.	-108 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	183 mln.	26 mln.	138 mln.	-	148 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3 mln.	-24 mln.	-7 mln.	6 mln.	8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-117 mln.	-92 mln.	-38 mln.	122 mln.	-147 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,07 mld.	936 mln.	984 mln.	1,04 mld.	1,08 mld.
Herstructureringskosten	-28 mln.	-59 mln.	-89 mln.	-118 mln.	-59 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	15 mln.	1 mln.	-	142 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1 mln.	2 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.
Afschrijving van activa	-54 mln.	-268 mln.	-42 mln.	-20 mln.	-45 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-134 mln.	-359 mln.	-99 mln.	-64 mln.	-148 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	869 mln.	253 mln.	753 mln.	983 mln.	824 mln.
Inkomstenbelastingkosten	147 mln.	12 mln.	166 mln.	51 mln.	129 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	722 mln.	241 mln.	587 mln.	932 mln.	695 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	100 mln.	2 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	822 mln.	243 mln.	587 mln.	932 mln.	695 mln.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-5 mln.	-37 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	821 mln.	241 mln.	586 mln.	927 mln.	658 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	821 mln.	241 mln.	586 mln.	927 mln.	658 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	721 mln.	239 mln.	586 mln.	927 mln.	658 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,43	0,42	1,02	1,61	1,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,25	0,42	1,02	1,61	1,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,43	0,42	1,02	1,61	1,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,25	0,42	1,02	1,61	1,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,16	1,01	1,07	1,12	1,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,16	1,01	1,07	1,12	1,11
Dividend Per Aandeel	0,14	-	0,14	0,14	0,28
Uitkeringsratio	9,74	33,2	-	8,52	12,31
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,57 mld.	1,55 mld.	1,35 mld.	1,39 mld.	1,57 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,26 mld.	1,27 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,28 mld.
EBIT	1,19 mld.	1,2 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	1,18 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	1,64 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,92	4,74	22,05	5,19	15,66
Huidige Binnenlandse Belastingen	42 mln.	27 mln.	3 mln.	52 mln.	38 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	74 mln.	62 mln.	90 mln.	117 mln.	152 mln.
Totale Huidige Belastingen	116 mln.	89 mln.	93 mln.	169 mln.	190 mln.
Totale uitgestelde belastingen	57 mln.	-52 mln.	91 mln.	-97 mln.	-65 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	667 mln.	583 mln.	614 mln.	647 mln.	636 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	167 mln.	143 mln.	117 mln.	88 mln.	74 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-27 mln.	1 mln.	-1 mln.	-6 mln.	-1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,56 mld.	1,73 mld.	1,85 mld.	2,04 mld.	2,24 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	68 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	16,76 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	51,24 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	900K	100K	900K	10 mln.	11 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	900K	100K	900K	10 mln.	11 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,96 mld.	2,21 mld.	2,48 mld.	1,51 mld.	2,41 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,96 mld.	2,21 mld.	2,48 mld.	1,51 mld.	2,41 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,92 mld.	6,09 mld.	6,95 mld.	6,99 mld.	7,32 mld.
Andere Vorderingen	241 mln.	330 mln.	242 mln.	328 mln.	287 mln.
Vorderingen	197 mln.	167 mln.	61 mln.	-	205 mln.
Totaal Vorderingen	6,36 mld.	6,59 mld.	7,25 mld.	7,32 mld.	7,81 mld.
Voorraad	5,82 mld.	5,88 mld.	5,49 mld.	5,34 mld.	5,69 mld.
Vooruitbetaalde kosten	79 mln.	97 mln.	104 mln.	110 mln.	140 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	332 mln.	409 mln.	246 mln.	362 mln.	345 mln.
Totaal Vlottende Activa	14,56 mld.	15,19 mld.	15,57 mld.	14,64 mld.	16,4 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,47 mld.	7,88 mld.	8,34 mld.	8,72 mld.	9,2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,86 mld.	-5,33 mld.	-5,69 mld.	-5,82 mld.	-6,09 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,61 mld.	2,54 mld.	2,65 mld.	2,9 mld.	3,11 mld.
Langetermijninvesteringen	1,17 mld.	1,09 mld.	1,34 mld.	2,12 mld.	2,1 mld.
Goodwill	3,82 mld.	3,63 mld.	3,84 mld.	3,92 mld.	3,9 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	631 mln.	596 mln.	634 mln.	768 mln.	742 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	18 mln.	16 mln.	14 mln.	13 mln.	17 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,1 mld.	1,09 mld.	1,04 mld.	1,13 mld.	1,21 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,46 mld.	2,44 mld.	2,62 mld.	2,75 mld.	2,95 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	526 mln.	483 mln.	670 mln.	332 mln.	262 mln.
Totaal Activa	26,89 mld.	27,07 mld.	28,38 mld.	28,58 mld.	30,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,79 mld.	3,62 mld.	3,37 mld.	3,05 mld.	3,27 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	773 mln.	711 mln.	870 mln.	931 mln.	952 mln.
Kortlopende leningen	19 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	967 mln.	1,77 mld.	1,49 mld.	1 mld.	1,96 mld.
Lopend gedeelte van leases	64 mln.	75 mln.	82 mln.	78 mln.	79 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	43 mln.	37 mln.	44 mln.	127 mln.	104 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,91 mld.	7,9 mld.	8,08 mld.	8,2 mld.	8,94 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,78 mld.	1,81 mld.	1,66 mld.	1,78 mld.	1,69 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,34 mld.	15,92 mld.	15,6 mld.	15,18 mld.	17 mld.
Langlopende schuld	3,59 mld.	3,4 mld.	3,63 mld.	3,04 mld.	2,35 mld.
Lange-Termijn Leases	387 mln.	480 mln.	486 mln.	492 mln.	531 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	87 mln.	82 mln.	80 mln.	79 mln.	84 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	509 mln.	400 mln.	362 mln.	315 mln.	301 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	245 mln.	233 mln.	340 mln.	246 mln.	268 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,4 mld.	1,28 mld.	1,43 mld.	1,53 mld.	1,6 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,56 mld.	21,8 mld.	21,92 mld.	20,88 mld.	22,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,54 mld.	2,54 mld.	2,54 mld.	2,54 mld.	2,54 mld.
Ingehouden winsten	3,43 mld.	3,57 mld.	4,18 mld.	4,98 mld.	5,66 mld.
Eigen aandelen	-29 mln.	-27 mln.	-27 mln.	-26 mln.	-26 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-619 mln.	-824 mln.	-275 mln.	-310 mln.	-378 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,32 mld.	5,27 mld.	6,43 mld.	7,18 mld.	7,8 mld.
Minderheidsbelangen	11 mln.	11 mln.	27 mln.	516 mln.	761 mln.
Eigen Vermogen	5,33 mld.	5,28 mld.	6,46 mld.	7,7 mld.	8,56 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	26,89 mld.	27,07 mld.	28,38 mld.	28,58 mld.	30,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.	575 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,26	9,16	11,17	12,49	13,56
Netto Boekwaarde	867 mln.	1,04 mld.	1,96 mld.	2,49 mld.	3,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,51	1,81	3,4	4,33	5,49
Totale Schuld	5,02 mld.	5,73 mld.	5,68 mld.	4,61 mld.	4,93 mld.
Nettoschuld	3,06 mld.	3,52 mld.	3,2 mld.	3,1 mld.	2,52 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	192 mln.	73 mln.	-256 mln.	60 mln.	90 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	544 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11 mln.	11 mln.	27 mln.	516 mln.	761 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,15 mld.	1,07 mld.	1,32 mld.	2,1 mld.	2,09 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,05 mld.	2,31 mld.	2,24 mld.	2,31 mld.	2,53 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,41 mld.	1,44 mld.	1,49 mld.	1,6 mld.	1,8 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	2,36 mld.	2,14 mld.	1,75 mld.	1,42 mld.	1,36 mld.
Grond - (BS)	1,52 mld.	1,58 mld.	1,65 mld.	1,69 mld.	1,81 mld.
Machines, Totaal	3,93 mld.	4 mld.	4,21 mld.	4,31 mld.	4,52 mld.
Voltijdse werknemers	49,53K	47,95K	48,59K	49,5K	51,04K
Deeltijdwerknemers	-	1,23K	1,08K	1,07K	1,09K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	671 mln.	672 mln.	564 mln.	587 mln.	516 mln.
Orderportefeuille	36,51 mld.	35,52 mld.	35,53 mld.	37,51 mld.	39,53 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	821 mln.	241 mln.	586 mln.	927 mln.	658 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	382 mln.	366 mln.	335 mln.	364 mln.	381 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	72 mln.	73 mln.	72 mln.	84 mln.	103 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	454 mln.	439 mln.	407 mln.	448 mln.	484 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	83 mln.	74 mln.	78 mln.	103 mln.	85 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	28 mln.	14 mln.	1 mln.	56 mln.	31 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	54 mln.	268 mln.	42 mln.	20 mln.	45 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-183 mln.	-26 mln.	-138 mln.	-142 mln.	-148 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-3 mln.	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-106 mln.	-2 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	406 mln.	348 mln.	414 mln.	244 mln.	452 mln.
Verandering in Debiteuren	-148 mln.	-489 mln.	-1,13 mld.	-446 mln.	338 mln.
Verandering in voorraden	-380 mln.	-167 mln.	488 mln.	207 mln.	-387 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-390 mln.	-425 mln.	-2 mln.	-265 mln.	-372 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	639 mln.	275 mln.	742 mln.	1,15 mld.	1,19 mld.
Kapitaaluitgaven	-594 mln.	-311 mln.	-615 mln.	-762 mln.	-782 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	17 mln.	18 mln.	19 mln.	16 mln.	13 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-19 mln.	-172 mln.	352 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	111 mln.	-145 mln.	74 mln.	127 mln.	155 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-466 mln.	-438 mln.	-541 mln.	-791 mln.	-262 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	300 mln.	592 mln.	800 mln.	66 mln.	90 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	300 mln.	592 mln.	800 mln.	66 mln.	90 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-481 mln.	-51 mln.	-770 mln.	-1,39 mld.	-19 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-481 mln.	-51 mln.	-770 mln.	-1,39 mld.	-19 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-80 mln.	-80 mln.	-	-79 mln.	-81 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-80 mln.	-80 mln.	-	-79 mln.	-81 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-262 mln.	460 mln.	30 mln.	-1,4 mld.	-12 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2 mln.	-46 mln.	35 mln.	73 mln.	-16 mln.
Netto verandering in kasgeld	-87 mln.	251 mln.	266 mln.	-968 mln.	896 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	216 mln.	247 mln.	183 mln.	-	173 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	68 mln.	98 mln.	53 mln.	58 mln.	200 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	96,4 mln.	237 mln.	269 mln.	401 mln.	437 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	218 mln.	345 mln.	357 mln.	476 mln.	529 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	470 mln.	604 mln.	158 mln.	-33 mln.	4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-181 mln.	541 mln.	30 mln.	-1,32 mld.	71 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,84	2,77	2,32	2,26	2,48
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,63	6,99	5,56	5,27	5,7
Rendement op Eigen Vermogen %	14,67	4,54	10,01	13,17	8,55
Rendement op Eigen Vermogen	14,68	4,51	10,02	13,62	8,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,98	36,88	37,2	38,57	39,03
SG&A Marge	24,96	25,47	26,54	27,14	27,8
EBITDA Marge %	11,39	11,59	9,54	9,42	10,25
EBITA Marge	9,16	9,46	7,8	7,57	8,36
EBIT Marge %	8,63	8,91	7,29	7	7,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,24	1,8	4,15	6,33	4,55
Nettowinstmarge %