Private-equitygroep KKR & Co zei woensdag dat haar aangepaste netto-inkomsten over het tweede kwartaal met 49% j-o-j stegen, dankzij een stijging van de beheer-, transactie- en prestatievergoedingen, evenals de winst uit haar lijfrentetak.

De aangepaste netto-inkomsten van KKR stegen van $653 miljoen een jaar eerder naar $972 miljoen. Dit vertaalde zich in een aangepast nettoresultaat per aandeel van $1,09. Dat was iets meer dan de gemiddelde analistenraming van $1,07, volgens gegevens van LSEG.

Het bedrijf rapporteerde een record aan fee-gerelateerde inkomsten van $755 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei werd gevoed door vergoedingen uit het beheer van $601 miljard aan totale activa, een stijging van 16% op jaarbasis, samen met transactievergoedingen uit het regelen van financiering voor eigen deals.

De aandelen van KKR stonden woensdag aan het begin van het jaar 3,72% hoger op $124,25, waardoor de private equity-groep een marktwaarde van ongeveer $110 miljard heeft.

KKR rapporteerde managementvergoedingen van $847 miljoen voor het kwartaal, terwijl de nettotransactie- en monitoringvergoedingen $223 miljoen bedroegen. Activiteiten op de kapitaalmarkten droegen $192 miljoen bij aan de inkomsten.

Het bedrijf heeft meer van zijn beleggingen verzilverd. KKR en BlackRock Inc verkochten eerder dit jaar hun aandeel van 40% in het oliepijpleidingennetwerk van Abu Dhabi National Oil Co aan een in Abu Dhabi gevestigd bedrijf. Eerder deze maand bracht KKR financiële softwaremaker OneStream naar de beurs en haalde $ 490 miljoen op.

"De pijplijnen voor deals zijn vol en de zichtbaarheid is hoog, zei KKR CEO Scott Nuttall. Tenzij er iets gebeurt dat het momentum verstoort, verwachten we in de tweede helft van dit jaar meer activiteit dan in de eerste helft.

Voor het kwartaal rapporteerde KKR een totale operationele winst van $1 miljard, een stijging van 36% op jaarbasis. Dit cijfer omvat fee-gerelateerde inkomsten uit de vermogensbeheeractiviteiten, opbrengsten uit langetermijnparticipaties in private equity en winst uit de verzekeringsdivisie Global Atlantic.

De private equity-portefeuille van KKR steeg in het tweede kwartaal met 4%, de opportunistische vastgoedfondsen stegen met 1% en de leveraged credit-fondsen stegen met 2%.

KKR verzamelde $32 miljard aan nieuw beleggerskapitaal, het op één na actiefste fondsenwervingskwartaal in haar geschiedenis, dankzij instroom bij Global Atlantic, opportunistische asset-based finance, directe leningen in de VS en Europa, en de vorming van collateralized loan obligations.

Het bedrijf zette ook $23 miljard aan investeringen in, tegenover $10 miljard een jaar geleden, en kondigde een kwartaaldividend van 17,5 cent aan. (Verslaggeving door Echo Wang in New York; Bewerking door Christian Schmollinger en Jane Merriman)